中国互联网出海一周头条，白鲸出品328期
AI出海：数学赛道1.5亿用户背后创业机会在何方？
这周的出海圈，AI教书又成了烫议话题。特别是AI数学类产品， 表面看是PhotoMath和Mathway两家独巨大，但仔细琢磨，里面藏着不少许有意思的细节。先说数据：47款AI教书产品里 数学类占比不高大，但MAU数量惊人，头部产品收入更是亮眼——PhotoMath和Mathway两家就占了整个赛道88%的MAU、80%的应用内收入，垄断趋势肉眼可见。
但有意思的是这种垄断正在出现松动迹象。PhotoMath母公司被Google以5.5亿美元收购， 克罗地亚史上最高大金额的并购案，背后是Google想用AI数学能力对抗ChatGPT。但问题来了如果以后通用巨大模型真实能精准解决麻烦运算，用户还会需要垂直AI数学产品吗？这成了悬在创业者头上的剑。
头部玩家的“护城河”与新鲜人机会
翻看Top5产品背后的公司，上线时候很有意思。Mathway从2012年就开头折腾， 到眼下12年；PhotoMath也有10年往事；剩下的像Solvely，2023年才上线，却能挤进营收前五。这说明啥？老牌产品靠时候积累用户相信， 但新鲜玩家并非没机会——中国出海的Gauth、Question.AI、Answer.AI，早期都打着“AI解题”的旗号，眼下虽转型综合学平台，但解题功能依然是核心卖点。
更关键的是这些个头部产品背后要么是巨大厂，要么是经验丰有钱的App工厂。差不离没有细小白玩家能直接入局，但反过来想，正基本上原因是门槛高大，反而说明这玩意儿赛道有真实金白银的变现能力。Chegg靠订阅服务年入数亿， Busuu靠语言学+解题功能盈利，这些个案例都在说：只要能解决用户的“解题痛点”，哪怕被巨头盯着，也能分一杯羹。
通义万相：AI视频的中国风突围战
说完数学，再聊聊AI视频。阿里上周刚上线的通义万相，直接把“免费”和“中国风”打在了公屏上。5秒视频生成， 手机端不限次数用，PC端每天10次免费——对比国外还在内测的Sora、Gen-3 Alpha，通义万相的速度和诚意确实够猛。
试用时最惊艳的是它的“中国搞懂力”。输入“黑发古风女孩， 飞迅速转身微笑，国风发髻”，生成的视频连头发飘动的细节都拿捏了背景音还是古筝调子。再试“楼阁式塔”，白雪皑皑里的古典建筑，木雕纹理清晰得像高大清纪录片。反观国外同类产品， 生成亚洲人面孔时三天两头“五官跑偏”，文雅细节更是敷衍了事——这说明，AI出海的“本土化”不是喊口号，得从文雅基因里扎根。
游戏出海：合成游戏逆袭，一人团队怎么杀出沉围？
游戏出海这周又有新鲜动静。Sensor Tower的数据看得出来 合成游戏今年不仅超出了三消，成了最赚钱的休闲品类，还出现了不少许黑马。最让人意外的， 是莉莉斯的《AFK Journey》和意巨大利开发者Moreno Maio的《Offline Games》——一个老IP焕新鲜，一人团队逆袭，彻头彻尾不同的两种打法，却都拿到了亮眼成绩。
AFK Journey：老IP的“二次增加远”密码
《AFK Journey》这波操作，堪称“老树开新鲜花”。作为《剑与远征》的续作， 它没延续单纯的放置卡牌，而是加了3D巨大地图探索和MMO机制，玩法更接近老一套RPG。后来啊呢？3月上线欧美，4月月流水就冲到1895万美元，美国买卖场占1318万。后来跌出畅销榜Top 30， 没想到8月上线日韩和东南亚，直接又杀回来——环比增加远418%，总流水4358万，韩国买卖场就贡献了34.62%。
有意思的是莉莉斯这次没靠买量，纯靠产品力。东南亚用户对“放置+剧情”的收下度本来就高大，加上3D画面在日韩买卖场的稀缺性，天然量拉满。这说明，老IP出海不能只吃老本，得结合当地买卖场调性做微创新鲜。就像《剑与远征》早期靠“画风精致”在欧美出圈， 眼下《AFK Journey》用“剧情沉浸”在亚洲翻红，用户需求变了产品也得跟着变。
一人开发：9800万下载的“反内卷”奇迹
如果说《AFK Journey》是巨大厂的操作，那Moreno Maio的《Offline Games》就是“反内卷”的代表。JindoBlu这家公司， 就他一个员工，旗下产品累计下载超6亿，这次《OG》又以9847万下载冲上全球第一，86%还是天然量。
更绝的是他根本没买量。秘诀就两个：一是紧跟烫点， 像“合成巨大西瓜”“分颜料水”这些个爆款出现后立刻放进游戏合集；二是频繁更新鲜，每两周加新鲜玩法，7月时靠“离线游戏”关键词精准抓住谷歌趋势——毕竟“Offline Games”和“no WiFi”常年是烫门搜索。这事儿给全部细小团队提了个醒：巨大厂拼买量和3A画质， 细小团队就拼“轻巧量+精准”，用户要的是“杀时候”，不是“巨大制作”。
电商出海：TEMU调头向东， YouTube入局东南亚
电商这周的消息，集中在“战略转向”和“流量博弈”上。TEMU不再死磕美国， 转头扑向亚洲；YouTube一下子牵手Shopee，要在东南亚搞购物联盟——这两件事放一起，透着电商出海的“新鲜风向”：增量买卖场在哪，巨头就往哪冲。
TEMU的“亚洲突围战”：半托管成破局点？
TEMU这波操作，有点“从哪里来回哪里去”的意思。美国买卖场增加远接近饱和，8月就高大调宣布日本半托管上线，紧接着韩国也跟上。日韩的诱惑太直接：日本GDP全球第四， 1.2亿人丁，消费力有力；韩国电商渗透率超97%，互联网普及率第一。数据也说明，TEMU日本上线一年，用户量排前列；韩国一季度GMV 911亿韩元，同比增加远453%。
但TEMU想啃下亚洲买卖场，得先解决全托管的“结实伤”——品类管束和履约效率。半托管模式把物流和运营还给商家，自己只管平台，后来啊呢？高大盛报告说二季度TEMU毛利率走高大，半托管功不可没。而且商家带来了家具、家电等“巨大件货”，单价上去了价钱门槛也突破了。不过业内也有质疑：东南亚Shopee、Lazada早深厚耕许多年，TEMU靠矮小价能赢许多久？这得看半托管能不能把“国内货盘”变成“海外货盘”，毕竟用户要的不只是廉价，还有“本地化体验”。
YouTube与Shopee：社媒电商的“三国杀”
电商出海的流量战，又添新鲜变量。YouTube一下子宣布和Shopee一起干， 在印尼、泰国、越南推购物服务——创作者能在视频里标记商品，观众点链接直接跳Shopee下单，创作者还能拿佣金。这操作，明摆着是冲着TikTok去的。
TikTok Shop在东南亚有许多猛？2023年GMV从44亿飙到163亿， 增加远近4倍，占了整个电商买卖场14.2%的份额，把Lazada甩在身后。Shopee虽然以48%的份额领跑，但TikTok的“野蛮生长远”让它不敢松懈。更关键的是 YouTube这次一起干，把美国、韩国验证过的“内容电商”模式直接搬到了东南亚——毕竟印尼网购人群就有2.8亿，流量洼地摆在那，谁都想抢。
有意思的是亚马逊上月刚和TikTok官宣一起干，用户直接在TikTok买亚马逊商品。眼下YouTube又和Shopee绑定， 社媒电商成了“三国杀”：TikTok靠短暂视频，YouTube靠长远视频，老一套电商平台要么抱巨大腿，要么自己下场。但说到底，用户要的是“边看边买”，谁能把“内容”和“购物”缝得最天然谁就能赢下这场仗。
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