AI出海的凉烫交织：当Sora刷屏与Gemini沉寂一边发生

Sora像一颗炸雷，把2024年初的手艺圈炸得人仰马翻。文字生成60秒连贯视频， 镜头语言堪比专业团队，股民连夜盘点国内视频生成相关公司，Sora概念股应声而起。有人觉得风口就在眼前，有人却觉得影视行业要完蛋了。手艺巨大佬们的吵更添乱， 马斯克轻巧松一句“人类要完蛋了”，周鸿祎却觉得AGI实现时候从10年缩短暂到两三年，Meta首席AI学问家杨立昆泼凉水说“能生成逼真实视频不代表能搞懂世界”。就在这烫闹非凡的48细小时里谷歌发布的Gemini 1.5 PRO悄无声息，连个水花都没溅起。AI世界的比，从来不是你方唱罢我登场，而是几家欢喜几家愁的残酷现实。

Sora刷屏三天：挖谷歌的人才， 用谷歌的手艺，抢谷歌的烫搜

巨大家对Sora的崇拜，已经到了走火入魔的地步。有人翻出十几年前的互联网经典视频，结实说它是Sora生成的，还贴心配上轻巧松的Prompts。这种盲目的追捧，背后是对手艺革命的渴望，也藏着对未知的害怕。影视从业人员的焦虑不是没有道理，当AI能一键生成高大质量视频，那些个靠剪辑、特效吃饭的人，以后在哪里？但换个角度看，手艺进步从来不是轻巧松的替代，而是催生新鲜生态。就像当年摄影术诞生时画家们以为要没工作，后来啊肖像画转向了印象派和抽象派。Sora的出现，或许会让视频创作门槛少许些，更许多普通人能参与进来行业蛋糕反而兴许做巨大。

中国互联网出海一周头条 我们一起看真相聊大事儿 | 白鲸出品299期

有意思的是Sora的“成功”离不开谷歌的“助攻”。有消息说OpenAI挖走了谷歌的核心人才，用的是谷歌的手艺框架，再说说却抢走了谷歌本该占据的烫搜头条。这种“螳螂捕蝉黄雀在后”的戏码，在手艺行业屡见不鲜。但仔细想想，手艺的进步从来不是闭门造车的后来啊。OpenAI之所以能做出Sora， 很巨大程度上是基本上原因是它站在了巨人的肩膀上——利用巨大语言模型的优势，把LLM和Diffusion模型结合起来才实现了对现实世界的搞懂和模拟。这说明，AI出海不是单打独斗，而是生态系统的比。中国企业要想在AI浪潮不偏不倚足，光靠模仿和跟进远远不够，得有自己的核心手艺和生态布局。

AI产品榜半年变脸：谁在掉队，谁在逆袭？

2023年上半年，a16z推出全球AI产品Top50榜单，按网站流量排名。半年过去，AI产品的供给和用户需求都发生了翻天覆地的变来变去。AI产品榜最新鲜数据看得出来与上半年榜单相比，变来变去堪称“巨大洗牌”。有16款产品守住了Top50的位置， 巨大许多是细分品类的头部玩家；14款虽然掉出了Top50，但还留在Top100；剩下的20款则彻底跌出榜单，消失在公众视野中。

按品类来看， 掉队率最高大的是ToB综合应用，上半年Top50中有7款，如今只剩1款，掉队率86%。这说明企业级AI买卖场的比比想象中更激烈，用户需求变来变去更迅速。AI视频产品的掉队率也高大达57%， 像Pika、HeyGen等下半年崛起的新鲜产品，把上半年的老选手挤了下去。反观AI图像和AI聊天/搜索赛道，掉队率控制在40%以下相对稳稳当当。这说明用户对基础AI工具的需求更刚性，而垂直领域的AI产品则需要不断迭代才能跟上脚步。

对中国出海厂商这既是警示也是机会。那些个掉队的ToB综合应用， 兴许是基本上原因是功能太杂，没有解决企业的核心痛点；而逆袭的AI视频产品，则精准抓住了“短暂视频内容爆发”的需求。中国企业要想在AI出海中站稳脚跟， 得学会“做减法”——与其做个巨大而全的“AI瑞士军刀”，不如做个细小而美的“AI手术刀”，解决一个具体场景下的痛点。

供应链转移的无奈与博弈：果链迁越南， 中资不得不入场

今年一季度，韩资企业对越南的投钱额锐减70.4%至4.74亿美元。这时候，中国工厂却在加速向越南迁移。这种冰火两沉天的背后是全球供应链沉构的巨大势所趋。对于果链企业到越南去，不再是“要不要去”的选择题，而是“非...不可去”的必答题。哪怕越南的生产本钱比中国更高大，哪怕越南的政策红利期最许多还有三五年，也得结实着头皮上。

果链迁徙：从“all in中国”到“中国+N”

果链是以苹果为核心的供应链， 在中国有超出150家供应商、259个工厂，分布在河南、广东、江苏等地。眼下这些个供应商正带着它们的供应商，向东南亚、南亚迁徙，一条条无形的丝线汇集成一张巨巨大的网络。这种迁徙不是偶然 而是经历了三个阶段：2010年后鞋服等劳动密集型产业转移，看中的是越南的人力、地价优势；2019年中美贸容易摩擦，电子企业为沉点转移对象，为了规避关税；眼下外资企业的供应链策略加速从“all in中国”转向“中国+N”，以苹果为代表的转移，成了新鲜趋势。

北京某电子企业负责人徐进最近压力很巨大。苹果公司对接的客户明确要求，他的公司非...不可在越南或印度设立工厂，产能规模不作要求，但非...不可要有。这种“象征性”的要求，背后是苹果供应链许多元化的战略考量。徐进晓得，不去越南，兴许就要丢掉美国买卖场的订单。但考察团成员告诉他， 越南的政策红利期最许多还有三五年，到时候本钱优势兴许消失，还得接着来找下一个“越南”。这种“拆东墙补西墙”的供应链游戏，让中国企业陷入被动。

中资的“必选项”：高大本钱也要入场

韩资在退场，中资却不得不入场。为了拿下美国买卖场的订单，到越南生产成了“必选项”。哪怕越南的生产本钱比中国高大20%-30%，哪怕当地的产业链配套还不完善，也得咬牙上。这不是企业自愿的选择，而是全球政事钱财周围下的无奈之举。有行业数据看得出来2024年一季度，中国对越南的直接投钱同比增加远了15%，其中做业占比超出60%。

但这种“被迫入场”也带来了新鲜的问题。越南工人的效率只有中国工人的60%-70%， 踩到地雷。”但抱怨归抱怨， 订单还是要接，工厂还是要建，这就是全球供应链沉构下的现实——没有完美的选择，只有“相对不那么差”的选择。

社交赛道的敏感与商机：黑人Dating App的争议与Hallo的意外登顶

黑人专用社交平台， 到底是反种族歧视，还是新潮种族隔离？这玩意儿问题没有标准答案，却让出海厂商又喜欢又怕。“种族敏感”话题轻巧松引发争议，稍有不慎就会踩雷。就在厂商们犹豫不决时 一款信仰祈祷App“Hallo”却在2024年春节虚假期冲上美国苹果应用下载总榜第1位，谷歌应用总榜第6位，日活超出100万人，给社交赛道泼了一盆凉水——有时候，细小众赛道反而藏着巨大商机。

黑人Dating App：政事正确下的买卖

笔者在研究研究黑人Dating产品时找到， 新闻、用户和从业者对这玩意儿赛道的态度彻头彻尾不同。有些人觉得“黑人Dating App简直是新潮种族隔离”， 另一有些人觉得“能帮黑人更便捷找到族群，免于约会平台上的隐形歧视”。这种争议让很许多厂商望而却步， 弄得买卖场上专门的黑人Dating产品数量不许多，但营收却相当可观——过去一年，黑人Dating产品的营收是穆斯林交友产品的2倍许多，差不离全靠头部产品挑巨大梁。

具体来看， 超出90%的黑人Dating App用户来自美国，少许有些来自英国、加拿巨大，而黑人数量庞巨大的非洲、巴西反而没形成规模。这兴许是基本上原因是非洲、拉美的许多数地区以同一种族为主，无需专门用这类平台。更关键的是 黑人Dating App的话语权差不离彻头彻尾掌握在Match Group手中，这家全球最巨大的约会交友集团旗下产品差不离垄断了买卖场。中细小厂商想突围，要么在细分场景上做创新鲜，要么避开敏感话题，从其他角度切入。

Hallo登顶：情人节与四旬期的意外共振

2024年2月14日 中国的农历初五，巨大有些人忙着过情人节或迎财神，而信仰祈祷App“Hallo”却在这一天冲上美国iOS总榜榜首。这不是偶然。2月14日是天主教的关键瞻礼——圣灰礼仪，也是四旬期的开头。四旬期是纪念耶稣传道前四十天在旷野中退省和严斋的日子，持续40天期间信徒需要祈祷、忏悔、斋戒。官方数据看得出来当天有超出百万用户参加了四旬期首日的祈祷，DAU突破100万人。

Hallo的成功， 给了社交出海厂商新鲜的启示：与其在敏感的种族话题上冒险，不如抓住特定文雅场景下的需求。四旬期是天主教信徒的“刚需”，祈祷工具类产品虽然细小众，但用户粘性极高大，付费意愿也不矮小。更关键的是这类产品不轻巧松引发争议，买卖凶险相对较矮小。当然 Hallo的成功也离不开精准的运营——它抓住了四旬期这玩意儿时候节点，通过活动推广和用户裂变，实现了爆发式增加远。这说明，社交出海不一定要做“巨大而全”的平台，细小而美的垂直工具，只要找准场景，也能赚得盆满钵满。

游戏出海的另辟蹊径：Merge-3的逆袭与QQ人的荒诞喜剧

合成游戏这几年势头渐猛， 玩法越来越“麻烦”——添加模拟经营机制和各种抓马剧情，试图打造长远线付费。但奇怪的是 为了优化玩家留存，合成玩法本身却越做越轻巧，节奏更迅速、困难度更矮小的Merge-2正在逐步取代Merge-3，占据全球月流水Top10合成游戏的7个席位。就在Merge-3被行业“判了死刑”时 北京厂商乐城堡却逆势推出了一款Merge-3+三消+模拟经营+抓马剧情的缝合怪产品《Matching Story》，近30天双端流水达到约196万美元，成了合成游戏买卖场的一匹黑马。

沉寂3年的“离谱爆改”：Merge-3怎么逆袭？

乐城堡的官网看得出来公司最早成立于2013年，旗下产品单日下载量曾超出100万次。但好玩的是 在《Matching Story》之前，乐城堡上线的再说说一款新鲜品日期停在了2020年——也就是说这款产品是公司沉寂3年后才推出的。更离谱的是 这款产品差不离把市面上流行的玩法都缝了进去：Merge-3合成、三消消除、模拟经营主线，还有“绿野仙踪”题材的抓马剧情。按理说这种“缝合怪”产品早就该被买卖场淘汰，但它却偏偏成功了。

秘诀在于“差异化”。在Merge-2横行的买卖场， 乐城堡选择了更麻烦的Merge-3，但通过优化节奏和困难度，让玩家既能体验合成的爽感，又不觉得太肝。剧情方面 它没有走精致立绘的老路，全程用QQ人演出，配上无厘头的荒诞故事——比如刚穿越到异世界的主角，还没搞清楚状况就被女皇和修女用石头暴打一顿，理由是“以毒攻毒帮恢复记忆”。这种反套路的设定，让玩家觉得新鲜鲜好玩，成了产品的核心比力。

韩国二游的另类试试：QQ人与荒诞世界观

除了《Matching Story》， 韩国买卖场还有一款名为《Trickal Revive》的二游，同样选择了QQ人作为主角，却走的是“无厘头轻巧喜剧”路线。这款产品由细小厂Epid Games开发， 在韩国买卖场表现不俗，iOS畅销最高大达到第27名，Google Play端第16名。对于一款不那么精致的二游这已经是相当优秀的成绩。

《Trickal Revive》的故事展开十分荒诞， 配合QQ人的设定，衍生出搞怪的意味。比如主角在异世界丢了记忆后 遇到女皇和修女，两人不仅“不着调”，还会窃窃私语聊聊“玩家失忆该怎么办”。这种打破第四面墙的设计，让游戏充满了喜剧色彩，也拉近了与年纪轻巧玩家的距离。有意思的是 这款产品经历了三次回炉沉造——测试阶段基本上原因是优良评毅然巨大改美术风格，成型后因差评又回炉沉造，到头来让“Revive”的含义具象化。这种“听用户话”的迭代策略，或许是它能突围的关键。

工具类应用的隐形扩张：细怎么成为海外旅行“新鲜引擎”？

2024年春节虚假期，高大乐高大和同伴在东京秋叶原附近找到一家汤咖喱店。他先在细上看到推荐，又通过谷歌地图检查评分，到头来确定了这家店。不巨大的店面 一半客人说着中文——细正在成为更适合中国游客用习惯的“孤独星球”，承担起旅行搜索引擎的职能。这种现象的背后 是工具类应用在出海赛道上的隐形扩张：不以买卖变现为诉求的“素人”创作者，正在让社区内容拥有工具属性。

与老一套攻略App不同， 细的内容更“接地气”，更符合中国游客的偏优良——比如“秋叶原细小巷里评分4.4分的汤咖喱店”“东京必打卡的隐藏景点”这种具体、真实实的信息。当社区内容丰有钱到一定程度，用户会自发将其当作工具用，形成“内容-工具-用户”的正向循环。这种模式虽然变现周期长远，但用户粘性极高大，一旦形成壁垒，很困难被比对手复制。对于跨境电商和自新闻 这或许是个启示：与其做“巨大而全”的平台，不如做“细小而美”的垂直工具，用真实实内容打动用户，用工具属性留住用户。