云计算买卖场的“寒冬”与AI的“暖风”

2023年9月起，云计算买卖场的增速像被按下了磨蹭放键。亚马逊AWS的季度增速从30%一路滑落到个位数， 谷歌云的增加远也从40%的高大位跌至20%出头，微柔软Azure虽然还算坚挺，但增速也创下七年新鲜矮小。企业们一下子开头“捂紧钱包”，IT预算砍了一刀又一刀，连带着云巨头的股价跟着坐过山车。直到2024年开春，AI这阵“暖风”吹进来巨大家才仿佛看到了点希望——但AI真实的能扭转乾坤吗？恐怕没那么轻巧松。

增速放缓：云巨头的“增加远焦虑”

先看看数据有许多困难看。2024年二季度， 亚马逊云计算业务的增速预计只有9.8%，这是自2013年以来的最矮小点；谷歌母公司Alphabet的云部门增速约24.4%，虽然数字还行，但跟去年同期的35%比，直接掉了10个百分点；微柔软智能云部门增速13.7%，创下了2017年以来的最矮小记录。这三家撑起全球云计算买卖场70%份额的巨头， 一下子集体“熄火”，背后的原因其实很直接——企业客户不乐意许多花钱了。过去两年为了远程办公、数字化转型，巨大家疯狂上云，眼下业务稳稳当当了天然开头优化本钱，能省则省。

AI热或助推美国科技巨头扭转云计算颓势

企业支出：从“捂紧钱包”到“试探性加码”

但情况在悄悄变来变去。加拿巨大皇家银行资本买卖场2024年二季度对150家企业的打听看得出来 超出80%的公司已经在布局生成式AI相关项目，其中三分之二的企业明确表示，2024年的IT支出会比2023年许多些。有意思的是这些个钱基本上不是用来买服务器，而是砸在AI模型训练和行业解决方案上。一家零售企业的CIO私下说：“我们去年砍了云存储的预算， 但今年非...不可给AI开发腾出钱——不跟上，明年兴许连生意都没了。”这种“拆东墙补西墙”的操作， 恰恰反映了企业的心态：老一套云服务能缓一缓，但AI相关的投入，非...不可早动手。

AI烫潮下的“双刃剑”：机遇与现实的落差

AI这把火，确实让巨头们看到了新鲜机会。谷歌把Gemini巨大模型塞进了搜索和广告系统， 微柔软把GPT-4集成到Azure云服务里亚马逊更是推出了Bedrock平台，让企业能轻巧松调用各种AI模型。听起来很美优良，但现实骨感得很——这些个AI服务到底能不能赚钱，眼下还是个问号。

广告与云计算：巨头的“老引擎”换新鲜装

广告和云计算，向来是巨头的两巨大“现金牛”。AI先说说动了广告的蛋糕。谷歌搜索虽然没被微柔软必应抢走太许多份额，但广告主开头要求“按效果付费”，老一套的关键词广告模式吃不消了。谷歌2024年5月悄悄上线了“AI驱动的广告优化工具”， 能自动调整广告投放策略，据内部测试数据看得出来广告转化率能提升15%-20%。但问题是广告主们买不买账？一位电商卖家吐槽：“AI说能帮我省广告费，后来啊第一个月反而许多花了30%。”至于云计算，AI模型的训练和推理本钱高大得吓人，企业客户用得起，但巨头们能赚几许多？AWS的AI算力服务价钱比普通云服务昂贵3倍，但用的人许多吗？目前还基本上集中在少许数巨大客户手里。

买卖化进程：AI还在“烧钱”阶段

投行Canaccord Genuity的琢磨师Kinsley Crane一句话点破了本质：“我们只是在找AI产品用户吸引力提升的信号，中期才能产生有意义收入。”说白了AI眼下还处在“烧钱换买卖场”的阶段。微柔软2024年一季度在AI研发上的投入超出120亿美元， 但Azure AI服务带来的收入增量，只占智能云总收入的8%左右。谷歌更夸张， Gemini模型训练一次的本钱就超出1亿美元，但2024年上半年通过AI云服务赚的钱，连本钱的零头都没覆盖。这不是说AI没用，而是从“手艺突破”到“买卖变现”，中间隔着一条很宽阔的河。

巨头的“AI牌”：手艺壁垒与生态布局

既然短暂期靠AI赚钱困难，巨头们为啥还死磕AI？答案藏在“长远期主义”里——AI不仅是新鲜业务，更是巩固现有买卖场的“护城河”。

芯片与算力：英伟达“卡脖子”下的自主之路

AI的命根子是算力，而算力的核心是芯片。英伟达的A100/H100差不离垄断了全球AI训练芯片买卖场， 2024年二季度，英伟达数据中心芯片营收同比增加远150%，直接把微柔软、谷歌这些个“甲方爸爸”逼得自己下场造芯片。微柔软2024年3月发布了自研的Maia AI芯片， 专为Azure云服务优化，据说性能比英伟达A100高大30%，功耗矮小20%；谷歌紧随其后2024年6月宣布TPU v5芯片已投入量产，专门支持Gemini模型训练。

亚马逊也没闲着， 2024年4月透露正在研发Trainium 2芯片，目标是在2025年实现AI算力本钱少许些40%。这些个芯片不是用来卖的， 而是给自家云服务“降本增效”的——当别人还在为英伟达芯片排队等货时它们已经能用自研芯片给更廉价、更稳稳当当的AI服务了。

模型与场景：从“通用巨大模型”到“行业解决方案”

光有芯片还不够，AI得落地到具体场景才有值钱。谷歌2024年二季度把Gemini Enterprise整合进了Google Cloud Workspace， 推出了一套“办公+AI”套餐，包含AI写作、数据琢磨、会议纪要自动生成等功能，某律所用了之后文件处理效率提升了35%。微柔软更狠， 2024年5月跟埃森哲一起干，为做业客户定制了“AI生产优化系统”，能实时琢磨工厂设备数据，预测故障，一家汽车零部件企业用了之后停机时候少许些了20%。

亚马逊则盯上了中细小企业， 2024年7月上线了“CodeWhisperer Pro”，开发者写代码时AI能自动补全和优化，据说能节省40%的编码时候。这些个案例说明， 巨头们不再满足于“给通用巨大模型”，而是要“啃”下垂直行业的结实骨头——基本上原因是只有深厚度绑定客户业务，才能让AI从“可选品”变成“必需品”。

买卖场回暖：AI之外的“助推器”

有意思的是 AI虽然被捧得很高大，但真实正让云计算买卖场止跌回稳的，兴许另有其人。

钱财复苏与企业信心：IT支出的“底气”

2024年二季度， 美国GDP同比增加远2.4%，企业盈利预期上调，IT预算天然跟着松绑。加拿巨大皇家银行的琢磨师Rishi Jaluria说：“宏观钱财没恶化，企业开头习惯周围了。”某看病手艺公司的CTO透露：“去年我们云预算砍了15%， 2024年不仅恢复了还许多些了10%，基本上基本上原因是业务扩张了。”这种“钱财回暖+业务扩张”的组合拳，比AI带来的短暂期刺激更实在。毕竟企业愿意花钱，不是基本上原因是AI许多酷，而是基本上原因是它们有信心以后能赚更许多钱。

比格局：从“价钱战”到“值钱战”

云计算买卖场的比逻辑也在变。过去几年，巨头们拼的是“谁家服务器廉价”，AWS、谷歌、微柔软轮番降价，后来啊赚头越压越薄。2024年，它们一下子不打了开头比“谁家AI服务更值钱”。AWS推出了“Piranha”计费模式， 企业用AI算力能“按需付费，不用不花钱”；谷歌云推出“AI信用积分”，客户越许多用AI服务，云存储、数据传输就越廉价；微柔软则搞“AI+云”捆绑卖，买Azure云服务送一定额度的AI调用次数。这种“值钱战”虽然麻烦， 但总算把买卖场从“矮小价内卷”里拉出来了——企业找到，与其买廉价的云服务器，不如买能帮它赚钱的AI工具。

以后展望：AI能否真实正“扭转”颓势？

说到底，AI给云计算买卖场带来的不是“即时救心丸”，而是“长远效增加远药”。短暂期内， 钱财回暖和企业支出恢复才是止跌的关键；长远期看，AI能不能成为云服务的“新鲜增加远引擎”，取决于巨头们能不能把手艺优势转化为买卖值钱。微柔软Azure的企业AI客户转化率从2024年一季度的12%提升到二季度的18%，谷歌云的行业解决方案复购率超出60%——这些个数字比随便哪个口号都更有说服力。AI烫潮不会让云计算买卖场一夜之间满血复活，但它确实让巨头们找到了“从增量买卖场到存量值钱挖掘”的新鲜路子。这条路优良不优良走？不优良说但至少许比光靠降价卖服务器靠谱许多了。