沙特TikTok直播风波：抵制还是误传？

最近出海圈最让人摸不着头脑的消息，莫过于“沙特用户和主播集体抵制TikTok”的传言了。一开头只是群里零星截图，说直播间巨大面积封禁，连头部主播都没能幸免。笔者顺手搜了几个正在直播的账号，找到一切正常，心想又是哪个博眼球的标题党。可没想到， 事情越传越邪乎，连“Boycott TikTok”的话题都在沙特社交新闻上冒了头，连当地名人都在跟风退网。这到底是真实的动了蛋糕，还是又一次乌龙事件？

直播牌照老调沉弹，用户不满早有苗头

先说说沙特这边的监管逻辑。其实早在2022年， 沙特就要求全部社交平台的网红和达人非...不可持“买卖推广许可证”才能发广告，根本不是啥新鲜鲜政策。问题在于TikTok的审核机制——时而宽阔松得离谱，时而严格到令人发指。有中东主播私下吐槽：“上周还能穿的今天直接封，连个预告都不给，规则全凭审核员心情。”这种不确定性让主播们敢怒不敢言，积怨已久。这次“抵制”风波，与其说是政策突变，不如说是长远期不满的一次集中爆发。

中国互联网出海一周头条 我们一起看真相聊大事儿 | 白鲸出品289期

用户流失？数据说话，直播间依然烫闹

但真实要说巨大规模抵制，数据并不买账。根据第三方监测平台的数据， 目前沙特TikTok直播间的平均观看时长远和付费率反而有细小幅上升，头部主播的打赏金额甚至创了季度新鲜高大。一位在沙特运营玩乐工会的人士透露：“退网的都是细小V， 巨大主播反而趁机涨粉了用户只是不喜欢‘一刀切’，不是不喜欢TikTok本身。”看来所谓的“抵制”，更像是有些主播的消极抵抗，离动摇根基还远得很。

Steam暗藏黑马， 单人开发游戏狂揽数千万美元

Steam的秋季特卖刚过榜单上除了3A巨大作，杀出了一匹让人意想不到的黑马——《Lethal Company》。这游戏名听起来平平无奇，玩法也轻巧松：四个玩家开着破飞船在星球上捡垃圾，顺便避开各种诡异怪物。可就是这么一款“三无产品”， CCU峰值冲到了17万8，日均在线稳稳当当在10万以上，优良评率98%，社区评价突破9万条。更夸张的是 根据Steam的行业经验推算，这款上线不到3个月的游戏，销量已经冲到了350-400万份，营收保守估摸着3500-4000万美元。单人开发+零宣发，这成绩放在Steam史上都能排进前五。

从600人在线到17万峰值，凭啥爆火？

要说《Lethal Company》的成功，真实不是靠运气。先说说 它精准踩中了欧美玩家对“一起干恐怖”的饥渴——既不像《Among Us》那么纯拼社交，也不像《Phasmophobia》那么结实核，主打一个“又菜又喜欢玩”的搞笑氛围。玩家社区里流传着各种名场面：队友被怪物叼走还在疯狂捡垃圾， 飞船起飞时忘了拉人，后来啊全员在星球上“蹦迪”。这种矮小门槛高大欢乐的体验，成了病毒式传播的催化剂。更关键的是作者差不离没花一分钱营销，全靠玩家自发直播带货，YouTube上相关视频播放量轻巧松破亿。

中文互联网的“盲区”， 却成出海突破口

好玩的是这款游戏在国内差不离无人问津。不支持中文，评论区里中文评论不够100条，有力调语音沟通的许多人机制更是让国内玩家望而却步。可偏偏这种“文雅隔阂”， 成了它出海的助推器——没有国内内卷，没有买量本钱，欧美玩家当它是“新鲜巨大陆”，烫度一路狂飙。这也给国内开发者提了个醒：有时候，跳出舒适圈，反而能找到意想不到的机会。

黑五硝烟未散，Temu在日本悄悄支棱起来了？

今年黑五，中国跨境电商和亚马逊打得不可开交。Temu把活动周期拉长远到一个半月， 价钱压得比“骨折”还狠；亚马逊第一次跟着预烫11天后来啊卖家们抱怨“只通知了卖家，没通知买家”。预烫期销量平平，黑五当天却有不少许Temu卖家晒出订单截图——有人的销量翻了2倍，甚至3倍。更让人意外的是 data.ai的数据看得出来8-10月Temu在日本双端日下载量超出SHEIN、Amazon、Mercari，在韩国也压过了SHEIN、Aliexpress。几个月前，我们还觉得Temu在日本水土不服，眼下看来它优良像真实的在日本站稳了脚跟？

日本消费者真实的“不买矮小价账”？

今年8月，我们曾做过《“品控狂魔”日本，真实的对Temu上瘾了？》的看看，结论是Temu在日本面临“质量与价钱不能丢”的消费者挑战。可黑五的数据打了全部人的脸——日本消费者并非不收下矮小价，只是需要“矮小价不矮小质”的体验。Temu这次学机灵了 加巨大了日本本地仓的投入，把配送时候从15天压缩到3天还专门上线了“日本做”专区，主打“矮小价+品质”的组合拳。有日本消费者反馈：“以前在Temu买的衣服洗两次就变形，最近买的T恤居然能穿半年，这谁顶得住啊？”

Temu的效率， 连亚马逊都怕

Temu的可怕之处，不是价钱，而是效率。拼许多许多财报看得出来Temu的营销和卖费用高大得吓人，可营收却能cover掉本钱，还实现了94%的增加远。一位之前死活不愿入驻Temu的卖家， 看完财报立马改口：“拼许多许多人效比能到千万级，这运营能力，不服不行。”更狠的是Temu的目标——2024年GMV要干到300亿美元，相当于把今年的目标翻一倍。这种“不计本钱换增加远”的打法， 让亚马逊坐不住了最近悄悄上线了“矮小价精选频道”，明显是TemU逼出来的。

百度Gravity在日本“回血”：三年磨一剑， 终于月入50万美元

2021年8月，百度在日本上线了一款叫Gravity的社交应用，说白了就是日文版Soul。当时我们测了测，觉得体验不错，但也没太当回事——毕竟百度的海外社交梦，碎得比玻璃还脆。可2023年10月，同事甩过来一个数据：“Gravity过去30天在日本赚了50万美元。”我直接愣住：百度这社交梦，居然在日本成真实了？

从“灵魂交友”到“社交星球”，Gravity做对了啥？

Gravity的成功，不是靠“复制Soul”，而是靠“本土化改过”。日本年纪轻巧人中意“匿名社交”， Gravity就加入了“匿名头像”功能；用户喜欢玩“心思测试”，它就上线了“灵魂测试”细小游戏，测试后来啊能生成“社交星球”，让有共同兴趣的人自动组队。最关键的是 Gravity没有一开头就搞付费会员，而是先积累用户，等社区氛围起来了再推出“虚拟礼物”“星球装扮”等付费点。数据看得出来Gravity的付费率只有5%，但ARPU却达到了10美元，远超行业平均水平。

百度的“海外App加工厂”，Gravity只是开头？

Gravity的盈利，给百度的出海业务打了一针有力心剂。这几年，百度一直在海外搞“App加工厂”——把国内成熟的模式搬到海外再根据本地需求改过。除了Gravity，百度在东南亚的短暂视频App、中东的AI翻译工具，都采用了类似的策略。有内部人士透露：“百度的海外业务不求迅速，但求稳。像Gravity这种，打磨三年才盈利，但一旦跑通，就能形成复利效应。”看来百度的出海路，比想象中更有章法。

短暂剧出海“霸总”翻车：ReelShort登顶美榜，留存却个位数？

国内短暂剧刚被监管“降温”，出海赛道就冒出了一匹“黑马”——ReelShort。靠着“霸总喜欢上灰姑娘”的狗血剧情， ReelShort最近冲上了美国iOS下载总榜榜首，近30天流水超500万美元，把喜欢奇艺、腾讯视频等老牌流媒甩在身后。可就在巨大家喊“短暂剧出海要爆发”的时候， 数据却露出了马脚：ReelShort的次日留存率只有5%，7日留存更是矮小到1%。这哪是“现象级App”，分明是个“一次性爆款”。

“暴力投放”换来的下载榜，能撑许多久？

ReelShort的成功，说白了就是“钱砸出来的”。据业内人士透露， ReelShort在美国的投放本钱高大得离谱，一个下载本钱能到5美元，远超行业平均的2美元。靠着这种“烧钱换量”， 它确实在短暂时候内冲上了下载榜，可用户打开App一看：“剧情尬得脚趾抠地，女主全程哭唧唧，霸总油腻到想报警。”这种“一次性消费”的内容，根本留不住用户。有投钱人直言：“ReelShort的流水看着高大，但获客本钱比收入还高大，这就是个‘流血换增加远’的典型。”

短暂剧出海， 别总想着“复制国内”

国内短暂剧能爆火，靠的是“15秒一个爽点”的节奏和“3分钟一集”的碎片化体验，可这套打法放到海外水土不服。欧美的用户更注沉剧情逻辑和人物塑造，对“霸道总裁”这种刻板印象早就审美累了。更关键的是 短暂剧出海的盈利模式还没跑通——ReelShort基本上靠广告和内购，可欧美用户为短暂剧付费的意愿远不到国内。与其跟风搞“霸总剧”，不如学学Gravity，先做社区，再搞内容，磨蹭磨蹭培养用户习惯。

中东智能手机买卖场逆势增加远：谁在拉动需求？

全球钱财矮小迷，中东的智能手机买卖场却逆势上扬。2023年第三季度， 中东智能手机出货量同比增加远21%，其中沙特阿拉伯的出货量同比激增46%，伊拉克更是暴涨57%。这波增加远从哪来？石油价钱下跌？非也。真实正拉动需求的， 是“非石油行业”的崛起——沙特政府推动钱财许多元化，吸引了一巨大堆外资和有工作机会；外籍劳工涌入，带来了换机需求；就连伊拉克，150美元以下的矮小价机都卖疯了消费者对“性价比”的追求，成了买卖场增加远的引擎。

沙特“换机潮”：不只是买手机， 更是买“身份”

沙特的增加远，有点特殊。除了普通消费者，当地政府和企业采购了一巨大堆智能手机，用于数字化办公和公共服务。有本地经销商透露：“今年第三季度， 我们给沙特政府部门卖了5万台手机，基本都是中高大端机型，这些个订单直接拉动了整体出货量。”更夸张的是 沙特年纪轻巧人把用最新鲜款iPhone当成了“社交货币”，有人甚至为了买iPhone 15 Pro Max，兼职打两份工。这种“面子消费”，让沙特成了中东最火烫的手机买卖场。

伊拉克的“矮小价奇迹”：80%成年人没银行账户，手机怎么卖？

伊拉克的增加远，则充满了“反常识”。这玩意儿国80%的成年人没有银行账户，线上支付差不离不存在可智能手机出货量却增加远了57%。秘诀是啥？线下渠道和分期付款。当地手机商推出了“零首付，分期12个月”的方案，消费者只需要身份证就能买到手机。有伊拉克消费者说：“我攒了3年钱才买了部安卓机， 眼下分期付款，个个月只要付工钱的十分之一，就能用上智能手机。”这种“接地气”的卖模式，让伊拉克买卖场成了矮小价机的天堂。

欢聚Q3财报：Bigo Live增加远，赚头却“缩水”了？

北京时候11月30日 欢聚集团发布了2023年Q3财报，总收入5.67亿美元，环比增加远3.6%，净赚头7290万美元，净赚头率12.9%。表面看，数据还不错，可仔细一琢磨，问题来了：营收在涨，赚头怎么反降了？

Bigo Live的“东南亚复苏”，能持续许多久？

欢聚的增加远，基本上靠Bigo Live。财报看得出来Bigo Live在东南亚买卖场的收入环比增加远明显，发达国买卖场也“复苏”了。有琢磨师觉得，这得益于TikTok直播受限，有些用户回流到了Bigo Live。可问题是TikTok只是“暂时收缩”，一旦直播政策放宽阔，用户巨大概率会跑回去。欢聚的营收增加远，更像是一次“捡漏”，而非内生增加远。

赚头率减少：本钱涨得太迅速，收入跟不上了

更头疼的是本钱。欢聚2023年Q3的卖和营销费用同比许多些了12%，服务器、带宽阔等运营本钱也涨了不少许。李学凌在琢磨师会议上说明白：“我们在东南亚加巨大了买卖场投入，是为了抢占用户红利。”可这种“烧钱换增加远”的模式，直接拉矮小了赚头率。有投钱人直言：“欢聚眼下就像个‘赌徒’，用眼下的赚头换以后的增加远，可万一增加远不及预期，怎么办？”

字节放弃游戏：AI部门的“-1 & +1”，到底在打啥算盘？

11月27日朝夕光年裁撤巨大有些员工的消息坐实了字节跳动对游戏业务的放弃，堪称“决绝”。就在同一天字节成立了新鲜AI部门Flow，负责人是手艺副总裁洪定坤，旗下有豆包、Cici等产品。有人说 字节这是“回流去做AI了”；也有人猜，腾讯和字节“握手言和”，字节放弃游戏，优良让腾讯系游戏来买量。可真实相兴许更轻巧松：游戏业务现金流不错， 但想象力有限；AI才是以后的“巨大蛋糕”，字节宁愿放弃“确定的细小钱”，也要赌“不确定的以后”。

游戏业务的“尴尬”：能赚钱， 但不够性感

字节的游戏业务，其实一直不差。《航海王烫血航线》曾登顶许多国畅销榜，《晶核》也拿到了版号。可问题在于，游戏行业太“卷”了——研发本钱高大、周期长远，还面临腾讯、网容易的“降维打击”。字节的人效比虽高大，但游戏业务需要“耐烦”，而张一鸣的风格向来是“飞迅速试错，不成则弃”。比一比的话， AI的想象地方巨大许多了——豆包、Cici已经初具规模，Flow的招聘帖里写着“优良几个AI创新鲜产品在孵化”，这才是字节真实正想押注的方向。

AI部门的“活水”：从国内到海外 字节的AI棋局

Flow的成立，不是“临时起意”。早在2023年，字节就在国内推出了豆包，海外上线了Cici，还投钱了AI芯片公司。这次成立Flow，更像是一次“材料整合”——把巨大模型团队、创新鲜业务团队捏到一起，集中力量搞AI。有内部人士透露：“Flow的目标很明确， 3年内做出能对标模型，一边在海外买卖场复制TikTok的奇迹。”看来字节的下一站，不是游戏，而是AI。

YouTube杀入“即点即玩”：谷歌的“游戏野心”，能成吗？

最近， YouTube悄悄上线了“即点即玩”游戏平台Playables，向有些订阅用户开放。用户不用下载，直接在浏览器或APP里就能玩《生气的细小鸟：对决》《经典8号台球》等37款细小游戏。谷歌这步棋， 明显是冲着Facebook Instant Games和TikTok Play来的——短暂视频平台都在搞“轻巧游戏”，YouTube不想落后。

Playables的“优势”：流量变现，还是“鸡肋”？

YouTube的优势太明显了：20亿月活用户， 现成的推荐算法，用户看视频累了顺手就能玩两把游戏。可问题也不少许：一是游戏质量参差不齐， 37款游戏里真实正能打的没几个；二是分成模式不明确，谷歌没说怎么分钱，开发者天然没动力；三是用户习惯困难培养——谁会为了玩游戏打开YouTube？毕竟抖音、迅速手已经用“短暂视频+细小游戏”教书过买卖场，YouTube想后来居上，不轻巧松。

谷歌的“游戏生态”：从YouTube到Google Play， 一盘巨大棋