出海圈风云再起：电商变局、 游戏逆袭与新鲜兴赛道的探索

最近出海圈的烫闹程度，简直比夏天的台风还频繁。这边亚马逊刚推出做企业中心， 那边TikTok美区商家就遭遇封店潮；点点互动一款沉寂三年的游戏一下子逆袭，IRIAM靠着AI手艺让VTuber直播门槛矮小到“一张图片就能变身”；连手机订阅这种看似过时的模式，居然在海外又融到了760万美金。这些个看似不相关的事件， 背后藏着中国互联网出海的深厚层逻辑——平台在找新鲜增加远点，商家在找新鲜活路，资本在押注新鲜故事。今天就掰开揉碎了聊聊，这些个动态到底意味着啥。

亚马逊的“工厂直连”棋局：壮年平台的逆袭与焦虑

亚马逊最近动作有点密集， 先是推出“做企业中心”，又搞了个“亚马逊供应链”，还巨大力扶持企业购，搞DTB模式。说白了就是想绕开中间的贸容易商，直接跟工厂“交朋友”。这操作挺让人意外 毕竟这么许多年，亚马逊一直沉迷于跟“卖家”打交道，把顾客服务得妥妥帖帖，却把上游工厂晾在了一边。

中国互联网出海一周头条 我们一起看真相聊大事儿 | 白鲸出品287期

但现实狠狠打了亚马逊的脸。Temu和SHEIN这两家新鲜昂贵， 靠着“极致矮小价”直接横扫全球，它们啥都没干，就是跟工厂交上了朋友，把生产端和终端顾客无缝对接。Temu的病毒复制式增加远、SHEIN的独立流量入口，让亚马逊坐不住了。再不跟工厂“搞优良关系”，自己这玩意儿“壮年平台”的位子兴许真实要保不住了。

亚马逊的这套组合拳，本质上是在补课。Manufacturing Central相当于给工厂开了个直连亚马逊的入口， 让它们能直接把产品卖给海外的终端消费者；亚马逊供应链则试图掌控从生产到物流的全链路；DTB模式更是瞄准了企业采购，想把B2B生意也啃下来。这三招下来 亚马逊想把自己打造成一个“生产端-平台-消费者”的全链路枢纽，跟Temu、SHEIN正面结实刚。

TikTok美区封店潮：合规之外的“潜规则”

亚马逊在忙着跟工厂交朋友，TikTok美区的商家却经历了一场“生死考验”。最近不少许商家找到，自己明明资料合规，店铺还是被封了。有的商家前一天刚申请下店铺， 第二天就被叫停；有的直播中途被掐断，订单还在履约中，店铺就被关了；更惨的是一旦被封，资金直接冻结30天申诉过程能把人逼疯。

白鲸出海采访的商家Lucas透露， 美区细小店池里的店铺数量兴许只剩20万了估摸着有近40万店铺被封。另一位卖家Cecilia的话更扎心：“被封的店铺数量一准儿超出一半。”封店原因基本上有三个：资料提交有误弄得合规异常、虚拟仓发货刷单欺诈、买家投诉太许多口碑差。Lucas觉得，TikTok这是想在黑五前清一波“不想要的卖家”，毕竟巨大促期间平台需要靠谱的商家。

但问题在于，封店潮来得太一下子，很许多商家措手不及。有位叫Julia的商家告诉笔者， 自己资料彻头彻尾合规，照样被封，申诉过程耗费了一巨大堆精力，店铺口碑和潜在订单的亏本更是困难以估量。这背后其实是TikTok在飞迅速扩张中，对商家资质的“二次审核”越来越严。平台想要的是能扛得住巨大促、经得起投诉的优质商家，而不是来“薅羊毛”的投机者。只是这种“一刀切”的做法，伤了不少许真实心想做生意的中细小商家。

游戏赛道的“逆袭密码”：凉启动与长远线运营

游戏出海这边，最近有个特别“打脸”的案例。点点互动的《Dragonscapes Adventure》， 2020年上线时连畅销300都没挤进去，从2021年9月到2023年3月，甚至在美国iOS畅销榜上查不到数据。后来啊今年3月， 它一下子“复活”了7月开头发力，8月闯入美国iOS畅销榜前100，最高大排到76，9月直接冲进Sensor Tower中国手游收入榜Top30。一款掉出榜单三年的游戏，怎么就逆天改命了？

点点互动的“救活术”：三年沉淀后的爆发

这游戏有点“巨大器晚成”的意思。据点点数据统计，它正式上线后首周内购流水就接近800万美元，第一个月流水极有兴许突破3000万美元。Sensor Tower 10月的数据看得出来 同期点点互动凭借《Whiteout Survival》和《Dragonscapes Adventure》，稳居中国手游发行商收入第四，仅次于腾讯、网容易和米哈游。

更让人意外的是点点互动其实有段时候在出海圈“沉寂”，直到近两年才回归巨大众视野。这次《Dragonscapes Adventure》的逆袭，或许给那些个“凉启动”输了的游戏提了个醒：不是全部游戏都需要一上线就爆火。只要产品本身有特色，长远线运营、持续优化，总有机会“逆风翻盘”。不过话说回来这种案例可遇不可求，巨大有些游戏还是得靠前期凉启动站稳脚跟。

RPG出海：高大投入下的“文雅赌局”

说到游戏出海，RPG赛道最近成了香饽饽。但朝夕光年的Alan觉得，RPG出海没那么轻巧松，跟SLG彻头彻尾不是一个量级的挑战。他提到三个核心问题：开发高大投入和回报不确定的矛盾、文雅背景的局限性、凉启动调优困难度巨大。

先说说是本钱问题。眼下一个RPG研发动辄几亿，发行兴许还要几个亿，这么高大的投入只做一个A级产品，回收会非常困难办。所以从立项开头，就得想办法削减这种“投入-回报”的矛盾性。接下来是文雅差异， 一个纯日式RPG在中国和日本成绩天差地别，中国武侠题材RPG在欧美也困难有起色，基本上原因是RPG对文雅背景的要求太高大，需要“全球性IP”才能撬动全球材料。再说说是凉启动， RPG有力调内容消耗，前期需要一巨大堆高大质量内容换优质用户，根本没法像SLG那样先在细小买卖场“试水调优”，内容一开头就得准备足够。

不过也有人持不同观点。他们觉得RPG虽然困难，但一旦成功，用户粘性和付费意愿远超其他品类。比如《RO》在PC时代就有了全球属性，以后移动端RPG也兴许诞生类似的全球IP。只是这种“赌局”，不是全部厂商都敢玩，毕竟高大投入下一步错兴许就满盘皆输。

新鲜兴赛道的探索：AI+VTuber与手机订阅的“新鲜故事”

除了电商和游戏，出海圈还有两个“细小而美”的赛道值得关注：AI+VTuber和手机订阅。这两个赛道看似风马牛不相及，但都藏着“降本增效”的逻辑，也都在海外找到了自己的用户群。

IRIAM：一张图片变身的直播革命

日本直播App IRIAM的宣传语挺诱人：“只需要一张图片，就能变身VTuber。”这玩意儿怎么做到的？原来IRIAM在2021年6月推出了一套AI建模+动作捕捉系统， 用户上传一张二次元插画，就能实时生成VTuber形象，延迟仅0.1秒。一开头用户只能用官方的10款Avatar，眼下彻头彻尾自定义了。

IRIAM的爆发其实跟VTuber行业的进步有关。创始人早就找到，VTuber行业扩张迅速，但直播设备门槛高大，普通用户玩不起。所以IRIAM从一开头就主打“一部手机就能VTuber直播”，用AI少许些门槛。效果很明显：下载量突破200万次 月流水100万+美金，近一年双端流水接近1800万美金，还不包括线下和第三方渠道。按这玩意儿趋势，AI+VTuber的“中间体”兴许真实成了新鲜风口。

手机订阅卷土沉来：海外用户的“新鲜选择”？

2016年国内共享钱财火的时候，手机租赁平台被骂“智商税”。没想到2023年， 海外又冒出手机订阅平台，Circular刚完成760万美金种子轮融资，投后估值3000万美元。用户眼下为啥不买手机，改订阅了？

根本原因是换机周期变长远了。Counterpoint Research的数据看得出来 2022年智能机用户换机周期延长远到43个月，也就是3年半。一有些人买不动了另一有些人选择“长远租”——通过订阅保证用到新鲜机。Circular推的就是手机、电脑、平板等电子产品的订阅服务，用户每月付租金就能用最新鲜款设备。这种模式解决了“一次性巨大额支出”的痛点，对预算有限的年纪轻巧人挺有吸引力。不过话说回来订阅模式到头来会不会变成“租比买昂贵”，还得看用户买不买账。

平台比的格局演变：字节与腾讯的“收入换位”

出海圈的烫闹，背后其实是国内互联网巨头们在全球买卖场的“暗战”。最近有个数据特别扎眼：字节跳动二季度收入290亿美元， 同比增速超40%；同期腾讯营收1492.08亿人民币，字节已经把腾讯甩在了后面。如果往前追溯， 字节去年总收入850亿美元，腾讯2022年营收5545.52亿人民币，当时就已经落后于字节了。

字节的崛起，很巨大程度上靠的是抖音的全球化和TikTok的兴趣电商。比一比的话，腾讯的广告业务虽然也在增加远，但同比30%+的增速，跟抖音比还是磨蹭了半拍。视频号虽然成了腾讯的新鲜希望，但要跟抖音争夺广告份额，脚步还得再迅速点。有意思的是 几天前有个巨大学生在社交平台纠结“保研还是去总部北京的Top2互联网公司”，特意注明“总部北京”，巨大家都心知肚明指的是字节——把阿里、腾讯排在字节身后的这种排法，眼下优良像也不奇怪了。

不过话说回来字节和腾讯的比，早就不是国内买卖场的“猫鼠游戏”了。抖音对标的是Meta，Tik Shop在向亚马逊、eBay叫板，腾讯则靠着游戏和社交在海外稳扎稳打。这种全球化的比，比国内买卖场更麻烦，也更考验平台对本地化需求的洞察力。毕竟海外用户不吃“国内那一套”，真实正的“出海”，得把心态和策略都彻底“换位”才行。

出海这条路，从来不是一帆风顺的。平台在找新鲜增加远点， 商家在找新鲜活路，资本在押注新鲜故事，但到头来能留下来的，永远是那些个真实正搞懂用户、能解决痛点的人。亚马逊的“工厂直连”能不能成？TikTok的商家能不能熬过封店潮？RPG能不能赌出个全球IP？AI+VTuber会不会只是昙花一现？这些个问题的答案，兴许就在下一个“一周头条”里。