暴风雨中的细小船：智能手机ODM上半年那点事儿

手机圈最近流传着一个数据， 让人有点意外——2023年上半年，原始设计做商的智能手机出货量同比降了6%。乍一看，数字是跌了但对比同期整个智能手机买卖场12%的下滑幅度，这6%简直像在泥石流里稳住了脚跟。说真实的， 当各巨大手机品牌都在捂着钱包喊“困难”的时候，ODM这边的气氛却微妙地带着点“还行，没死透”的松弛感。

三巨头的游戏：谁在逆风少许跑两步

说到ODM， 绕不开华勤手艺、龙旗手艺、闻泰手艺这“三巨头”。2023年上半年， 这三家公司攥住了全球ODM买卖场76%的份额，相当于十个卖手机的外包设计公司里有七个半的活儿都归他们仨管。有意思的是 三巨头虽然都在下滑，但姿势各不相同，活像三个被扔进同一片风浪里的游泳选手，有人游得迅速，有人抓到了浮木，有人还在呛水。

Counterpoint Research：上半年智能手机ODM出货量同比仅下降6%，总体市场同比下降12%

华勤手艺成了这波里的“优等生”，出货量降幅最细小。翻翻他们的财报， 2023年Q2华勤在东南亚买卖场的订单量一下子往上蹿，尤其跟某本土品牌一起干的入门款5G机型，单月出货量突破了百万台。业内人猜测， 这波操作兴许跟华勤提前半年在越南布局的产线有关——当地劳动力本钱比国内矮小15%，加上越南与欧罗巴联盟的自贸协定，出口时还能省下一笔关税。2023年4月， 华勤越南工厂正式投产，到6月，东南亚那边的订单响应速度直接从45天压缩到了30天品牌方天然更愿意把活儿交给反应迅速的。

龙旗手艺的剧本就曲折许多了。上半年细小米的出货量整体下滑， 直接拖累了龙旗的业绩——毕竟细小米可是龙旗的老客户，2022年两家一起干机型出货量占龙旗总量的三成。但戏剧性的是vivo的订单一下子空降，结实生生给龙旗续了命。Counterpoint的数据看得出来 2023年Q2vivo通过龙旗ODM的机型同比暴涨了47%，基本上集中在2000-3000元的中端买卖场。vivo内部人士后来在行业峰会上透露， 选择龙旗是基本上原因是对方能在90天内完成从设计到量产的全流程，比自家研发周期短暂一半。这波操作，让龙旗在细小米的坑里爬出来的一边，还顺带踩高大了点。

闻泰手艺的处境跟龙旗有点像，跌幅都在10%左右，但优良在没彻头彻尾吊死在一棵树上。三星在2023年上半年把有些印度买卖场的入门机型ODM订单给了闻泰， 虽然量不巨大，但单价高大；OPPO那边也有零星订单，基本上是针对非洲买卖场的超矮小端机型。不过业内有人吐槽， 闻泰在高大端机型上的尝试一直不太顺利，2023年跟某国内品牌一起干的折叠屏项目，基本上原因是屏幕良品率问题，量产时候拖了两个月，直接弄得订单缩水。高大端化这事儿，闻泰估摸着还得再摸索一阵。

第二梯队的逆袭：谁在喝汤

三巨头抢肉的时候， 第二梯队的公司也没闲着，靠着“捡漏”和“深厚耕”，反而活得有滋有味。天珑移动就是典型例子，这家公司没啥名气，但在欧洲运营商渠道里混得风生水起。2023年上半年， 天珑跟德国电信、法国Orange一起干的定制机型出货量同比翻了番，占了公司总出货量的六成。欧洲运营商中意啥？廉价、耐造、还得带点“专属感”。天珑就专门给运营商设计了一款电池容量5000mAh的入门机， 外壳颜色还印了运营商的logo，本钱控制住销量天然上来了。

传音控股的“生态链”效应也让几家ODM沾了光。麦博韦尔和Innovateech这两家跟传音一起干超出五年的ODM，2023年上半年跟着传音在非洲的“狂飙”赚得盆满钵满。传音在非洲的智能手机份额常年稳在40%以上，2023年Q1更是达到了45%。麦博韦尔基本上负责传音在东非的机型生产， Innovateech则扎根西非，两家工厂24细小时连轴转，工人都加了三班倒。传音内部有个说法：“在非洲买卖场， 麦博韦尔和Innovateech的反应速度，比我们自己的研发部门还迅速。”这种深厚度绑定，让ODM跟着品牌一起吃肉，成了第二梯队最稳的生存之道。

印度做：下一个风口还是泡沫

聊ODM绕不开印度。2023年， 印度超出越南成了全球第二巨大手机做中心，背后是手机品牌、ODM、零部件公司集体押注的后来啊。华勤2022年底在古吉拉特邦建厂， 龙旗2023年Q1在泰米尔纳德邦投产，闻泰也在跟当地政府谈土地，准备建新鲜厂。这些个工厂的产能， 巨大有些瞄准了出口——Counterpoint预测，2023年印度组装的手机里将有22%漂洋过海卖到欧洲、中东和非洲。

但印度做真实那么香吗？某ODM高大管私下吐槽：“在印度招工比登天还困难，当地工人习惯了‘朝九晚五’，加个班都得工会批。零部件供应链也不如国内成熟，屏幕、芯片都得从中国或韩国空运，物流本钱比国内高大20%。”更麻烦的是政策， 2023年7月，印度一下子把手机进口关税从15%涨到20%，搞得不少许ODM措手不及，已经囤的零部件卡在港口，交了一笔滞港费。印度做这事儿，短暂期看是风口，但长远期能不能稳住还得看供应链能不能跟上来。

中国供应链：老树能不能发新鲜芽

虽然都在谈印度、 越南，但中国供应链的底子还在。2023年上半年，全球ODM出货量里中国工厂依然占了65%，比印度高大出一倍许多。优势在哪？产业集群效应。深厚圳周边， 从零部件供应商到模具厂，半细小时车程内都能搞定，一个新鲜机型从设计到试产，国内ODM比印度迅速30天。华勤手艺的负责人就说：“客户一下子说要加个功能，国内供应链连夜就能改模具，在印度？等模具寄过去，黄花菜都凉了。”

但压力也不细小。国内劳动力本钱一年比一年高大，2023年珠三角工人的月薪平均涨了800块，ODM的赚头被压缩得薄如纸。怎么办？往高大端走。闻泰手艺2023年跟某国产手机品牌一起干的旗舰机型，ODM费用达到了每台80美元，是入门机的五倍。虽然良品率只有70%，但赚头地方足够巨大。华勤也在试水ODM+品牌双轨制， 2023年推出了自有品牌的智能手表，虽然销量一般，但至少许在“给品牌打工”之外许多了一条路。

品牌与ODM：从“代工”到“共存”

以前手机品牌看ODM， 总觉得是“矮小端代工”的代名词，但眼下态度变了。2023年， 某国内头部品牌的产品经理在行业论坛上直言：“眼下买卖场变来变去太迅速，自研一款新鲜机型要18个月，等出来风口都过了。找ODM，6个月就能上市，还能省下几个亿的研发费。”这话不虚假，ODM成了品牌应对买卖场“迅速反”的利器。

反过来ODM也在倒逼品牌改变。天珑移动给欧洲运营商做定制机， 不仅要改外观，还得根据当地用户习惯优化系统——比如欧洲人中意用NFC支付，天珑就把NFC模块集成进去；非洲人手机轻巧松摔，就加有力边框抗压测试。这种“以用户为中心”的定制，让ODM从单纯的“画图纸”变成了“懂用户”的伙伴。2023年第二季度， 某新鲜兴品牌通过ODM推出的三款机型，在非洲买卖场的转化率比自研机型高大了12%，直接把ODM的地位拉到了新鲜高大度。

以后：ODM的下一站在哪

2023年上半年的数据像面镜子， 照出ODM行业的变与不变：抗跌性有力了但高大端化还是坎；区域许多元化了但供应链本地化困难题还在；跟品牌绑深厚了但议价能力还得再提。有人觉得ODM就是“代工的命”， 但看看华勤的越南工厂、天珑的欧洲渠道，再看看传音生态链里的ODM们，这行业分明藏着另一条路——从“给别人做嫁衣”到“自己也能当新鲜娘”。

手机买卖场的寒冬还没过去，但ODM这艘细小船，似乎已经找到了在风浪里稳住舵的方法。至于以后能不能驶向更蓝的海，得看谁能先在高大端化、区域深厚耕、供应链韧性上啃下结实骨头了。