尼日利亚POS市场是如何被两家中国金融科技公司占领的
尼日利亚街头巷尾的POS终端背后：两家中国金融手艺公司的无声打仗
拉各斯的清晨，细小贩Bukky正忙着整理摊位上的农产品。她腰间别着一个黑色细小机器，顾客扫码付款时机器会发出“滴”的一声。这玩意儿设备来自PalmPay，是她半年前免费领到的。在拉各斯、 阿布贾、卡诺，像Bukky这样的细小微商户超出百万，他们用的POS终端背后巨大许多站着两家来自中国的金融手艺公司——OPay和PalmPay。
数据里的买卖场真实相：100万代理背后的寡头游戏
尼日利亚的POS买卖场早已不是群雄逐鹿的时代。根据Intelpoint发布的尼日利亚金融服务报告， OPay以56.3万代理的数量稳坐头把交椅；PalmPay紧随其后明着数据看得出来其代理网络已突破50万。两者相加，超出100万这玩意儿数字，意味着尼日利亚每两个移动支付代理中，就有一个来自这两家中国公司。
GSMA的《2023年移动货币行业状况报告》给出了更宏巨大的背景：尼日利亚银行和移动货币代理总数超200万。这意味着，OPay和PalmPay联手占据了至少许50%的买卖场份额。剩下的地方里 本土玩家Moniepoint以32.2万代理排名第三，电信巨头MTN的26.4万代理只能屈居第四。
“他们的成功不是靠运气，是靠‘砸’出来的。”尼日利亚移动货币和银行代理协会全国主席Victor Olojo直言不讳。在他看来金融手艺行业的比早已脱离了“模式创新鲜”的初级阶段，进入“资本为王”的决赛圈。
弹药库揭秘：4亿美元融资背后的中国资本密码
PalmPay的起点藏在传音控股的财报里。这家拥有TECNO、 Infinix、itel三巨大手机品牌的尼日利亚买卖场霸主，2019年在科创板IPO时募资近4亿美元，估值一度冲上39.5亿美元。正是这笔资金，让PalmPay从诞生起就带着“含着金钥匙”的基因。
2019年PalmPay上线时 传音控股直接给它塞了4000万美元种子轮，还把预装App的2000万台手机变成了最天然的推广渠道。2021年8月，传音控股领投1亿美元A轮融资，让PalmPay的总融资额达到1.4亿美元。两次融资，传音都是“自家孩子自家疼”的巨大股东。
OPay的故事更“烧钱”。这家香港注册的金融手艺平台，迄今融资总额已达5.7亿美元，估值超20亿美元。2021年的4亿美元C轮融资， 由柔软银Vision 2 Funds领投，创下当时非洲金融手艺领域最巨大单笔融资纪录。这笔钱足够OPay在尼日利亚买卖场“任性”两年——比如把跨行转账免费坚持到2023年6月。
“要么拿出5亿美元烧，要么退出比。”Oui Capital负责人Peter Oriaifo的话很直白， “本土玩家花1千万能做到的事，OPay和PalmPay兴许要花1个亿。这不是买卖模式的问题，是‘命’的问题。”
产品策略：免费转账的“持久战”与高大息储蓄的“闪电战”
2023年7月，尼日利亚中央银行一下子宣布奈拉换钞政策。拉各斯的街头排起长远队，ATM机前挤满了取现金的人。Bukky的POS终端却迎来了前所未有的繁忙——顾客们宁愿许多花10奈拉手续费，也要通过PalmPay转账。
这场“现金危机”成了移动支付的分水岭。早在2020年， PalmPay就推出“无限次免费跨行转账”，直到2023年才在单日第三次转账时收取10奈拉费用。OPay则坚持免费转账更久，直到2023年6月19日才调整政策。这种“不计本钱”的补助，让两家公司在短暂时候内收割了海量用户。
但免费不是长远久之计。PalmPay很迅速打出“高大息储蓄”的王牌：用户每年储蓄可得到20%的利率。尼日利亚高大级营销经理Kelvin Olumese说 这是“双赢局”——用户赚了利息，平台留住了存款，交容易量天然上去。
OPay的打法更“激进”。2020年7月之前，它还是个“超级应用”，叫车、物流、金融手艺全做。但一下子宣布关闭网约车和物流业务，all in金融手艺。“这是赌对了。”GetEquity CEO Jude Dike琢磨， “专注才能拿到柔软银的4亿美元，拿到钱才能接着来补助。”
代理网络：50万“推销员”怎么裂变买卖场
Ikeja买卖场的代理招募点像个“传销现场”。年纪轻巧人们挤在一张桌子前， 听PalmPay的讲师讲“进步下线”的优良处：“拉一个代理奖励5000奈拉，他每笔交容易你还能抽0.1%佣金。”这种模式让PalmPay的代理网络在半年内从30万暴涨到50万。
OPay的激励更直接。代理每完成100笔交容易，就能得到额外奖金；进步新鲜代理还有阶梯式奖励。“他们不是在招代理，是在养‘卖团队’。”AMMBAN的Olojo说。这种“裂变式增加远”让两家公司的代理数量碾压本土玩家——Moniepoint的32万代理，在OPay和PalmPay面前显得“寒酸”。
代理网络的扩张带来了“飞轮效应”。更许多代理意味着更许多商户接入，更许多商户吸引更许多用户，更许多用户又反过来激励代理招募。Bukky说：“我周围10个卖菜的，8个眼下都用PalmPay，基本上原因是顾客都习惯扫码了。”
行业地震：本土玩家的“夹缝生存”与银行的“被迫转身”
Moniepoint的创始人Tope Omotolani承认，OPay和PalmPay的入场“改变了游戏规则”。“我们原来靠服务中细小商户吃饭，眼下他们免费转账、给代理高大奖励，我们只能跟着降价。”这家尼日利亚本土最巨大的金融手艺公司，2023年的代理增加远率从去年的40%骤降到15%。
老一套银行的日子更不优良过。OjirePrime创始人Edoka Idoko想起来 2019年时尼日利亚人还习惯排长远队汇款，眼下年纪轻巧人连银行APP都不想下载。“银行做了10年的普惠金融，被两家中国公司用1年时候颠覆了。”
但危机中也有转机。OPay和PalmPay的巨大规模用户教书，让更许多尼日利亚人接触了数字支付。本土金融手艺公司PiggyVest趁机推出“零钱理财”，吸引那些个被高大息储蓄吸引来的用户。“我们不用再教书买卖场‘为啥要用移动支付’，只需要告诉他们‘我们的获利更高大’。”Idoko说。
以后战场：盈利迷局与监管暗礁
“免费转账还能烧许多久？”这是行业最关心的问题。OPay的4亿美元C轮融资已经过去两年，PalmPay的1.4亿美元也消耗过半。有琢磨师估算，两家公司每月仅补助本钱就超出2000万美元。
PalmPay尝试通过“高大息储蓄”赚钱：用20%的利率吸引用户存款，再把资金投向获利更高大的理财产品。但尼日利亚的金融买卖场起伏巨大，2023年奈拉贬值30%，这种“借短暂贷长远”的模式凶险不细小。
监管是更巨大的挑战。2023年8月，尼日利亚央行一下子叫停“高大息揽储”，要求金融手艺公司储蓄利率不得超出15%。PalmPay不得不紧急调整产品，20%的“高大息储蓄”成了往事。
“打仗还没收尾。”Olojo说 “OPay和PalmPay用钱砸出了买卖场，但谁能笑到再说说要看谁先找到‘不烧钱也能赚钱’的办法。”拉各斯的街头， Bukky的POS终端依然在“滴答”作响，这场中国金融手艺公司的尼日利亚之战，才刚刚进入下半场。
题图来源 | pexels
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