东南亚物流暗战：Grab与Gojek的Tokopedia子公司合作是协同还是内耗？

东南亚的电商战场最近有点热闹，热闹得让人眼花缭乱。一边是Shopee的GMV一路狂飙，另一边是本土独角兽们抱团取暖。这里面最扎眼的， 莫过于Gojek和Tokopedia的世纪合并，组成的GoTo Group直接把印尼互联网版图撕开了一道大口子。但合并的余温还没散， 另一个消息又冒了出来——Tokopedia旗下的物流子公司Anteraja，居然一边和Grab、Gojek谈起了合作。这操作，看得人直挠头：刚抱完大腿，就转头跟竞争对手勾肩搭背，这是协同发展，还是各怀鬼胎？

Anteraja：Tokopedia的物流棋子，还是整个东南亚的破局者？

先搞清楚Anteraja到底是啥。这家物流公司2019年才成立， 背靠上市运输公司Adi Sarana Armada，现在手里捏着1.5万名快递员，每天能吭哧吭哧送70万件包裹。听着数据挺唬人，但在东南亚这片物流红海里这点家底算不算优势？还真不好说。毕竟Shopee有自建物流，Lazada背靠阿里物流网络早就铺开了。Anteraja能杀出重围， 靠的不是速度，而是Tokopedia的电商生态——它是Tokopedia的亲儿子，专攻电商配套的“再说说一公里”。今年初还拿到世行旗下国际金融公司的3100万美元投资， 这钱不是白给的，是让它赶紧把物流网络往深处扎。

Grab和Gojek分别与Tokopedia旗下物流创企展开合作

你说Anteraja缺不缺合作对象？太缺了。电商物流这行当，光有人有车没用，得有单，有系统，有技术。Tokopedia的商家是它的基本盘， 但光靠Tokopedia的包裹，根本撑不起1.5万人的快递队伍。所以它必须找外部合作，找能给它带来源源不断订单的“金主爸爸”。Gojek和Grab，恰恰就是东南亚最会“送”的两个超级App。一个有外卖、 有网约车，还有自己的物流服务GoSend；另一个是GrabExpress，城际配送搞得风生水起。这两家的物流车队和用户基数，对Anteraja简直是瞌睡有人递枕头。

Gojek的合作：先安抚配送员，还是先抢夺市场？

Gojek和Anteraja的合作，动静比Grab大。消息传出来明确说8月下旬就在大雅加达地区先启动。这时间点选得，有点微妙。就在两个月前， 也就是2021年6月，Gojek旗下的GoSend配送员刚闹过罢工，抗议快递费直接砍半。当时配送员们堵在路上，喊着“我们也要活路”，场面一度挺难看。Steven Halim， Gojek的物流业务负责人，赶紧出来喊话，说跟Anteraja合作能给配送员“提高收入的机会”。

这话听着像给配送员画饼， 但细想又有点意思——GoSend的配送员罢工，核心不就是单量少、收入低吗？现在跟Anteraja绑在一起， Anteraja有Tokopedia的商家订单，GoSend的配送员就能多接单，收入自然能上来。这逻辑好像能圆上。

但问题来了 Tokopedia和Gojek刚合并成GoTo，GoSend和Anteraja本质上是一家人啊。一家人内部搞合作，配送员的收入问题真能解决？还是说这不过是Gojek想借着Tokopedia的商家资源，把物流这块短板给补上？毕竟GoTo成立后电商、即时服务、金融三大板块，物流是串联所有业务的关键一环。

Gojek有即时服务的流量， Tokopedia有电商的商家，Anteraja有物流的运力，三者捏在一起，按道理讲能搞出一个“超级生态”。可现实往往是理想很丰满，现实很骨感。GoSend的配送员罢工，暴露的是内部管理的问题，不是单量不够的问题。就算现在多了一批Tokopedia的订单，如果配送费还是压得那么低，罢工的戏码说不定明年还会重演。

Grab的入局：是借力打力，还是被迫应战？

比一比的话，Grab和Anteraja的合作，就显得有点“被迫”。2021年初，Grab和Gojek的合并谈判谈崩了这事圈内都知道。当时就有分析说 Grab在东南亚的网约车和外卖市场，已经被Gojek压得有点喘不过气，必须找新的增长点。于是Grab转头去跟SPAC合并上市，估值冲到140亿美元，想用资本的力量硬刚Gojek。后来啊Gojek转头就跟Tokopedia抱上了 组成估值180亿美元的GoTo，直接把Grab的“东南亚老大”梦给打碎了。

现在Grab突然杀出来跟Anteraja合作，说到底还是为了抢地盘。Anteraja虽然背靠Tokopedia，但物流网络还没完全覆盖印尼所有城市。GrabExpress的优势在城际配送， 能往大城市之外送包裹，重量还不超过50公斤——这正好补了Anteraja的短板。反过来 Anteraja的“再说说一公里”配送能力，也能帮GrabExpress把包裹从站点送到消费者手里。

双方一拍即合，看起来是各取所需。但谁都知道，Grab的终极目标，是想通过物流服务，把自己的超级App生态做得更大，去跟GoTo抗衡。只是现在合作的是Tokopedia的子公司，这算不算“敌人的敌人就是朋友”？Grab心里肯定也犯嘀咕：今天能跟Anteraja合作， 明天Anteraja会不会主要原因是GoTo的压力，突然翻脸不认人？

合并后的GoTo：物流协同是蜜糖，还是砒霜？

说到底，这场合作的核心矛盾，全在GoTo身上。Gojek和Tokopedia合并后业务重叠的地方太多了。网约车有Gojek和Tokopedia旗下的Tokopedia Ride， 外卖有GoFood和Tokopedia Food，物流有GoSend和Anteraja，支付还有GoPay和Tokopedia的支付系统。

表面上看起来是强强联合，其实吧内耗可能比协同还严重。就拿物流GoSend和Anteraja都是做电商配送的，客户群体高度重合，配送路线也差不多。现在突然说要把两家整合到Anteraja的“再说说一英里”生态里GoSend的团队和资源怎么安排？那些跟着GoSend干了多年的配送员，会不会觉得被“吞并”了心里有怨气？

更麻烦的是GoTo刚成立就急着跟Grab合作，这内部怎么平衡？Tokopedia的商家肯定愿意多一个物流选择， 既能用GoSend，也能用GrabExpress，还能用Anteraja，竞争激烈了价格可能更低，时效可能更快。但对GoTo这是在培养自己的竞争对手啊。Grab现在借Anteraja的网絡， 能深入到Tokopedia的商家腹地，未来说不定还会从物流延伸到支付、电商，反过来挖GoTo的墙角。GoTo的高层估计现在也在头疼：到底是先整合内部资源， 把物流这块做扎实还是先联手Grab，一起对抗外部的压力？

行业数据说话：物流合作真能提升转化率吗？

扯了这么多虚的，还是得看数据。墨腾今年年初发布的东南亚外卖平台报告里提到， Grab的物流服务对商家的订单转化率提升有明显帮助，特别是在二三线城市，主要原因是物流覆盖更广，消费者下单的意愿更强。而Tokopedia的商家， 之前很多依赖第三方物流，包裹丢失、延迟的情况时有发生，导致退货率居高不下。现在有了Anteraja， 加上跟Gojek、Grab的合作，物流时效和质量肯定能上去，这对商家来说是个好消息，转化率说不定真能提升15%-20%。

但数据这东西，不能只看好的方面。2021年6月GoSend配送员罢工的时候，就有商家反映，主要原因是配送延误，当天的订单量直接掉了30%。这说明物流环节一旦出问题，对商家的打击是致命的。现在跟Anteraja合作，配送员的收入问题解决了服务质量能不能跟上？如果Anteraja为了抢订单， 盲目扩张，导致快递员培训不到位，包裹送错、送丢的情况反而更多，那商家可能更愿意用之前熟悉的第三方物流。毕竟电商的核心是用户体验，物流是用户体验的再说说一环，出了岔子，前面的努力全白费。

未来趋势：东南亚物流的“三国杀”，谁能笑到再说说？

展望未来东南亚物流市场的竞争，肯定会越来越激烈。Shopee有自建物流， Lazada有阿里菜鸟的支持，GoTo有Gojek+Tokopedia+Anteraja的组合，Grab现在又通过Anteraja插了一脚。这四家势力，未来肯定会演变成“三国杀”，甚至“四国杀”。物流不再是单纯的“送包裹”， 而是变成了电商生态的延伸，谁掌握了物流，谁就能在商家和用户端获得更大的话语权。

但对Grab和GoTo这场合作背后的风险也不小。Grab是“外来者”， 在印尼的根基不如GoTo深，现在跟Anteraja合作，等于把自己的物流网络暴露给了GoTo，未来被反噬的风险很高。而GoTo内部，物流业务的整合难度，可能比想象中还要大。Gojek和Tokopedia的企业文化、管理风格差异巨大，合并后能不能真正协同，还是个未知数。如果内部整合不好，就算物流合作搞得再热闹，也不过是虚火一场。

说到底，东南亚电商物流这场大戏，才刚刚开始。Grab和Gojek跟Anteraja的合作，是聪明的战略布局，还是无奈的权宜之计？时间会给出答案。但可以肯定的是 在这场没有硝烟的战争中，谁能在物流效率、用户体验和成本控制之间找到最佳平衡点，谁才能笑到再说说。至于那些快递员、 中小商家，他们只希望物流费用能低一点，包裹能快一点，收入能多一点——毕竟他们才是这场游戏里最真实也最容易被忽略的玩家。