非洲金融手艺：一场被矮小估的爆发式增加远

Global research的数据摆在那儿， 2023到2028年全球金融手艺要进入狂飙期，5年复合增加远率超15%，2023年产业规模直接冲上新鲜高大。但要说最让人意外的， 其实是非洲——这玩意儿常被贴上“落后”标签的巨大陆，金融手艺生态正以肉眼可见的速度膨胀。Disrupt Africa的报告看得出来 2023年非洲活跃的金融手艺初创企业已经干到678家，比2017年直接翻了一倍许多，两年内增速17.7%。你敢信？2017年那会儿，全非洲的金融手艺公司还不到300家。

支付汇款：老巨大哥的霸主地位正在松动

支付和汇款，一直是非洲金融手艺的“扛把子”。2023年，这块地盘上还有199家初创公司在厮杀，占了整个行业29.4%的份额。但有意思的是这玩意儿老巨大哥的地位正在悄悄变来变去。2015年支付融资占比高大达62%，到了2023年，这玩意儿数字掉到了43.4%。为啥？基本上原因是数字借贷杀疯了——从2021年的15%直接飙到37.8%，两年时候直接翻了一倍许多。

2023年，非洲金融科技如何了？

支付领域不是没故事。尼日利亚的PalmPay， 2023年用户数突破2000万，交容易量同比增加远150%，结实生生从老牌玩家M-Pesa嘴里抢下不少许买卖场。肯尼亚的M-Pesa虽然还是老巨大，但用户增速明显放缓，2023年只有8%，比2021年直接腰斩。这说明啥？支付买卖场不再是“一家独巨大”， 而是“群狼环伺”，初创公司靠着本地化创新鲜，结实是在巨头眼皮子底下撕开了口子。

汇款更是痛点的代名词。世行的数据扎心：2022年往非洲汇200美元，平均手续费要8.5%，全球平均水平才6%。昂贵不昂贵？昂贵得离谱。但这也给了初创公司机会。埃及的汇款平台Wise， 2023年通过“零手续费+实时到账”的策略，在北非买卖场抢下了12%的份额，用户数一年内涨了300%。你说这买卖场有没有潜力？太有了。

数字借贷：从“高大利贷”到“普惠金融”的逆袭

非洲的细小微企业有许多缺钱？非洲联盟的数据甩过来：信贷缺口高大达5万亿美元，超出一半的撒哈拉以南非洲细小微企业天天喊“现金慌”。老一套银行根本看不上这些个“细小客户”，数字借贷就钻了这玩意儿空子。

2023年，非洲数字借贷初创企业干到131家，占了行业19.3%的份额。尼日利亚是这块的“卷王”，43家公司扎堆，占全球数字借贷初创企业的32.8%。南非紧随其后22家；肯尼亚21家。但有意思的是这些个公司不再靠“高大利率”赚钱了。尼日利亚的Carbon， 2023年把贷款利率从35%直接降到18%，靠着巨大数据风控，恶劣账率控制在5%以下用户数反涨了200%。这说明啥？数字借贷正在从“收割”转向“服务”，这才是正经路。

当然坑也不少许。尼日利亚2023年叫停了5家数字借贷的牌照，理由是“暴力催收”。肯尼亚也收紧了监管，要求全部借贷平台接入央行征信系统。但这事儿吧，不能只看负面。监管收紧其实是“洗牌”，那些个真实正合规、踏踏实实做业务的公司，反而能趁机做巨大。南非的RainFin，2023年在新鲜规下合规运营，融资额直接翻了两倍，成了行业标杆。

区域格局：尼日利亚的“王座”并不稳

说到非洲金融手艺，尼日利亚绝对是绕不开的名字。2023年，尼日利亚的金融手艺公司干到217家，占了全非洲的33%。融资额更是夸张，自2015年以来拿了超15亿美元，占整个非洲的41.6%。2021到2023年这两年，尼日利亚的金融手艺融资直接翻了三倍，超10亿美元涌入。Paystack被Stripe收购那事儿， 2020年，5亿美元的价钱直接震惊全球，成了非洲金融手艺的高大光时刻。

但尼日利亚的“王座”真实就稳了吗？未必。南非虽然被尼日利亚超出了但140家公司、20.6%的占比，依然是不可忽视的力量。更关键的是埃及和尼日利亚正在“猛追”。过去两年，埃及的金融手艺公司数量增加远了66.7%，尼日利亚也涨了50%。埃及的Fawry，2023年支付交容易量突破100亿埃镑，成了北非的支付巨无霸。你说尼日利亚能不慌？

肯尼亚呢？虽然只有102家公司，15%的占比，但M-Pesa的关系到力辐射整个东非。2023年，肯尼亚的金融手艺虽然增速没尼日利亚猛，但人均交容易额全球领先，说明用户粘性极有力。南非则更“高大端”， 投钱手艺和个人理财领域占比最高大，2023年分别涨到2.4%和1.3%，比两年前翻了一倍。这说明啥？非洲金融手艺的区域分化越来越明显，各有各的打法，谁也别想“通吃”。

挑战与机会：监管是“紧箍咒”也是“护身符”

非洲金融手艺不是没烦恼。监管巨大棒说砸下来就砸下来。尼日利亚2023年对数字借贷的监管细则，直接让30%的细小平台“阵亡”。肯尼亚的移动支付牌照，2023年审批周期从3个月拖到半年，不少许初创公司卡在半路。你说烦不烦？烦。但换个角度看，监管其实是“过滤网”，把那些个只想“捞迅速钱”的公司筛掉，留下真实正做事的。

数据缺失也是老巨大困难问题。非洲很许多消费者连银行账户都没有，更别提信用记录了。数字借贷怎么判断用户凶险？靠“替代数据”——比如手机话费缴费记录、社交新闻活跃度。尼日利亚的OneFi，2023年用手机通话时长远和消费数据做风控，恶劣账率比老一套银行矮小一半。这思路绝不绝？太绝了。痛点往往藏着机会，就看谁能找到破解的钥匙。

投钱手艺和个人理财，这两年一下子“火”了。2023年，这两个领域的买卖场份额分别涨到2.4%和1.3%，比两年前翻了一倍。南非的EasyEquities， 2023年用户数突破50万，靠着“零门槛投钱”，让普通非洲人也能玩股票。肯尼亚的M-Kopa， 2023年推出“太阳能+分期付款”模式，帮农村家里用上清洁燃料，一边绑定理财服务。这说明啥？非洲人的理财意识正在觉醒，金融手艺的机会远不止支付和借贷。

以后趋势：许多元化与普惠化是主旋律

非洲金融手艺的以后早就不是“支付一条路走到底”了。Disrupt Africa的报告预测， 到2030年，非洲金融手艺收入的CAGR能达到32%，南非、尼日利亚、埃及、肯尼亚是“四巨大金刚”。但更关键的是“许多元化”——投钱手艺、保险手艺、区块链，这些个新鲜兴领域正在崛起。埃及的区块链公司NALA， 2023年用跨境支付手艺，把汇款本钱从8.5%降到3%，直接颠覆了老一套模式。

普惠化更是核心。非洲有13亿人，但只有不到25%的人有银行账户。金融手艺的任务，就是把这些个“未被服务的人”拉进金融体系。尼日利亚的PiggyVest， 2023年推出“零门槛储蓄”，用户存1奈拉都能赚利息，用户数突破500万。你说这有没有意义？太有了。金融手艺不是少许数人的“游戏”，而是许多数人的“工具”，这才是它的值钱所在。

当然全球钱财起伏的关系到不能忽视。2023年非洲金融手艺融资交容易数量比2021年少许了但总额反而涨了。这说明啥？投钱者更“挑剔”了不再盲目烧钱，而是看准真实正有潜力的公司。这对行业来说是优良事，“巨大浪淘沙”，活下来的都是“真实金白银”。

说实话，非洲金融手艺这几年像坐了火箭，但离“成熟”还远。支付和汇款还是“巨大头”，但数字借贷、投钱手艺正在“后来居上”。监管在收紧，但合规的公司反而能“弯道超车”。区域分化明显，但个个地方都有“机会窗口”。非洲的金融手艺不是“模仿谁”，而是“走出自己的路”——靠本地化创新鲜，靠普惠金融，靠对痛点的极致解决。这条路不优良走，但走通了就是一片新鲜天地。