东南亚手机买卖场：12%增加远背后的凉暖自知

2024年开头的东南亚街头，手机店的促销海报比往年更密集了。雅加达的电子买卖场里 摊主们忙着给贴膜机换新鲜电池，马尼拉的巨大型购物中心里三星和传音的促销员声音差不离要盖过背景音乐。这些个烫闹场景， 背后是Canalys刚公布的一组数字——2024年第一季度，东南亚智能手机出货量同比涨了12%，达到2350万部。乍一看， 这是个不错的开局，但若把时候线拉长远，会找到2350万这玩意儿数字，比2019年同期的2800万还差一巨大截。所谓的增加远，更像是在矮小位上的反弹，离真实正的复苏还有段距离。

斋月节催生的短暂暂兴旺，但复苏根基尚浅薄

印尼雅加达的零售商阿迪今年春节过得不错。他告诉动点手艺， 2024年3月的斋月期间，店里手机销量比去年同期涨了三成，特别是1000万印尼盾以下的机型，差不离补了三次货。斋月奖金发放、家里聚会增许多，让不少许年纪轻巧人把换手机列进了购物清单。马来西亚的情况类似， 吉隆坡的手机店老板林先生说3月中下旬的周末，店里客流量比平时许多了一倍，很许多顾客拿着奖金直奔中矮小端机型。

2024年第一季度，东南亚智能手机市场增长 12%，库存情况向好

但这种节日驱动的增加远能持续许多久？周圣咏的话里藏着答案：厂商在2023年底为清理库存做的努力，终于在2024年Q1见了效。渠道库存身子优良了才能接住更许多出货，说白了2024年Q1的增加远，有些是2023年压抑需求的释放。印尼巨大学钱财系的教苏帕尔曼琢磨， 东南亚家里收入恢复磨蹭磨蹭来很许多人换手机不是基本上原因是老机不能用，而是实在撑不住了。这种被动消费，撑不起买卖场的长远期增加远。

三星的“高大端化豪赌”：份额第一却出货下滑19%

三星在东南亚的地位依然稳固，19%的买卖场份额让它稳坐头把交椅。但翻开细节数据，会找到一个矛盾点：出货量同比下滑了20%。这背后是三星的战略转向——它把宝押在了高大端买卖场。2024年1月， 三星Galaxy S24系列在泰国、马来西亚、越南首发，靠着“AI功能”和“钛金属机身”卖得不错。曼谷的巨大型手机连锁店老板查透露，S24 Ultra的首发库存两周就卖完了比上一代迅速了不少许。

但高大端买卖场毕竟有限。三星的中矮小端机型A1x、A0x系列，以前是巨大众买卖场的主力，如今却被传音、细小米挤压得厉害。周乐轩说 三星的战略转型是“主动收缩”，用高大端机型提升品牌溢价，短暂期出货降能收下长远期看高大端赚头更高大。这玩意儿赌局能不能赢，得看2024年全年三星在中高大端买卖场的表现。毕竟东南亚消费者买手机，价钱还是绕不开的坎。

传音的“子品牌魔法”：18%份额背后藏着197%的增加远狂飙

谁能想到， 在三星、苹果把持的高大端买卖场之外传音用三个子品牌玩出了花？2024年Q1，传音以18%的买卖场份额稳居第二，更关键的是出货量同比暴涨197%。这玩意儿数字让行业震惊，但传音印尼分公司的买卖场经理王丽并不意外：“我们早就把东南亚的价钱敏感买卖场拆成了三块。”

Infinix负责线下直营店，主打年纪轻巧人买卖场。2024年斋月期间， Infinix和印尼本土游戏公司Moonton一起干推出了《Mobile Legends》联名款手机，内置游戏加速功能，定价150万印尼盾。雅加达的00后学生阿克马尔买了这款手机，他说：“比同价位的其他手机许多了专属皮肤和游戏礼包，不买亏了。”Tecno则瞄准许多品牌店和批发商， 主打性价比，2024年推出的Pova 5系列，5000毫安时电池卖800元人民币，在菲律宾乡下很受欢迎。iTel干脆不做线下只靠线上直销，2024年Q1在印尼的电商销量翻了三倍。

传音的成功，在于它把“矮小价”做成了“差异化”。同样是100美元以下的手机， Infinix有力调游戏，Tecno有力调续航，iTel有力调极致矮小价，消费者总能找到适合自己的选择。这种精细化运营，让传音在价钱敏感的印尼、菲律宾买卖场站稳了脚跟。

细小米的性价比反击：52%增加远的背后是“价钱屠夫”本色

2024年Q1， 细小米的增加远数据同样亮眼——出货量同比巨大涨52%，买卖场份额追平OPPO达到16%。细小米的增加远引擎，依然是它最擅长远的性价比。红米Ax系列和Cx系列， 把入门级手机的配置卷到了新鲜高大度：Ax系列搭载联发科G90处理器，售价600元人民币；Cx系列用上1亿像素主摄，卖800元人民币。印尼电商平台Lazada的数据看得出来2024年3月，红米Ax系列是千元机销量冠军。

细小米的策略很轻巧松：用中矮小端机型冲量，用Note系列等中端机型过渡，再冲击高大端。2024年2月，细小米Note 13系列在泰国发布，起售价1200元人民币，比同配置的三星廉价30%。曼谷的巨大学生细小琳买了Note 13 Pro， 她说：“细小米的拍照和三星差不许多，价钱廉价这么许多，为啥不选？”

但细小米的隐患也很明显。矮小价策略虽然能换来出货量，但赚头薄得像纸。2024年Q1，细小米东南亚业务的毛利率只有8%，比三星的15%矮小了不少许。细小米东南亚总裁常程在内部会议上说过：“性价比是敲门砖，但要想长远期进步，非...不可向上走。”2024年细小米能不能在高大端买卖场有所突破，直接关系到它以后的盈利能力。

OPPO的“失速时刻”：16%份额背后的5%下滑

与细小米的狂飙形成鲜明对比的是OPPO。同样16%的买卖场份额，OPPO的出货量却同比下滑了5%。问题出在哪里？行业琢磨师张明觉得，OPPO的产品迭代太磨蹭了。2024年Q1，OPPO在东南亚的主力机型还是A58和K11，这两款手机发布时候已经超出一年。比一比的话，细小米同期已经推出了红米Note 13系列，传音有Infinix Zero 30。

OPPO的线下渠道优势正在被削没劲。过去， OPPO的专卖店遍布东南亚城里的街头巷尾，但眼下传音的Infinix直营店、细小米之家抢走了不少许客流。雅加达的OPPO经销商陈先生说：“2024年顾客进店问得最许多的是‘有没有新鲜机型’， 我们只能推荐去年的款，很困难成交。”

OPPO也在尝试改变。2024年4月，OPPO在印尼发布了Find X6系列，主打人像摄影，起售价1500元人民币。但高大端买卖场的比太激烈了 三星有S系列，苹果有iPhone，OPPO的Find系列要想突围，还需要拿出更有比力的东西。

100美元以下买卖场的“暗战”：配置内卷还是价钱陷阱？

2024年Q1，东南亚买卖场最显著的变来变去之一，是100美元以下价位段的复苏。Canalys的数据看得出来印尼和菲律宾的矮小价机型出货量同比涨了25%。这些个手机配置越来越高大：联发科八国5处理器、 6.5英寸屏幕、5000毫安时电池，价钱却压在800元人民币以下。

但这种配置内卷真实的是优良事吗？菲律宾消费者护着机构的官员玛丽亚指出，很许多矮小价手机存在续航虚标、质量差的问题。“有顾客买了600元人民币的手机，用了三个月就自动关机，维修店都不修。”她觉得能消费者不要只看配置，还要考虑售后。

厂商们却乐在其中。传音的iTel、细小米的红米A系列、OPPO的A系列，都在这玩意儿买卖场厮杀。2024年3月，传音推出了iTel A60，售价500元人民币，主打“超长远待机”，宣传能待机3天。实际测试找到，正常用只能待1天半，但传音的卖会说：“这是沉度用情况，一般能用两天。”这种“擦边球”营销，在矮小价买卖场很常见。

折叠屏的“长远期赌注”：2028年5300万台的买卖场诱惑

虽然2024年Q1折叠屏手机的出货量只占东南亚买卖场的2%，但长远期前景让厂商们垂涎。Canalys预测， 2024年全球折叠屏手机出货量将增加远18%至2060万台，2024年至2028年的年复合增加远率达26.8%，2028年将达到5300万台。东南亚的年纪轻巧消费者，对折叠屏的收下度正在搞优良。

2024年2月， 三星在越南发布了Galaxy Z Fold6，起售价1800美元，首批预售就卖出500台。胡志明市的巨大学生阮氏芳说：“折叠屏手机看起来很酷，上课记笔记、看视频都很方便。”但价钱是最巨大的障碍，1.3万元人民币相当于普通越南人半年的工钱。厂商们也在想办法，比如推出24期免息分期，或者和运营商绑定合约机。

苹果虽然还没发布折叠屏手机， 但蒂姆·库克2024年4月访问新鲜加坡和印尼，被外界解读为对东南亚买卖场的沉视。有消息称，苹果正在测试折叠屏iPhone，预计2026年发布。如果苹果入局，折叠屏买卖场的比将更加激烈。

供应链的“生死线”：汇率起伏下的本钱博弈

2024年Q1， 东南亚智能手机厂商面临的最巨大挑战，来自供应链。印尼盾兑美元汇率在2024年3月跌到了1:16000，比2023年底贬值了8%。三星、细小米的零部件巨大许多从中国进口，汇率起伏直接推高大了本钱。三星越南工厂的负责人透露， 2024年Q1的零部件本钱同比上涨了12%，只能通过搞优良终端售价来消化，但涨价又会关系到销量。

传音的应对策略是“本土化采购”。2024年，传音在印尼的电池工厂投产，60%的电池实现了本地生产，少许些了汇率关系到。细小米也在2024年3月与越南的有钱士康一起干， 在当地建设组装线，预计2024年底能实现30%的机型本地组装。

供应链效率决定了厂商的生死。周圣咏说：“拥有良优良供应链和运营效率的厂商，才能在汇率起伏、本钱上涨的周围下活下来。”传音和细小米的本土化布局，已经让他们在本钱控制上领先了OPPO一步。

年纪轻巧人丁与数字金融：高大端需求的“隐形推手”

东南亚的“人丁红利”正在释放。印尼、菲律宾、越南的年纪轻巧人占比超出40%，这些个人是智能手机消费的主力。更关键的是数字金融的普及，让高大端手机变得“买得起”。

2024年1月， 印尼的GoPay和传音一起干推出了“手机分期免息”服务，用户只需支付10%的首付，就能分期买Infinix Zero 30手机。雅加达的上班族丽娜说：“以前觉得1500元的手机太昂贵，眼下分期每月只要还300元，压力细小许多了。”数据看得出来 2024年Q1，东南亚手机买卖场的分期买比例达到了35%，比2023年Q1搞优良了10个百分点。

数字金融服务还催生了“以老换新鲜”的烫潮。2024年3月， 细小米在泰国推出的“老机抵扣”活动，老手机最许多能抵扣500元人民币，吸引了一巨大堆消费者换新鲜。OPPO也和Grab一起干，推出了“上门回收+分期买”的一站式服务。这些个金融创新鲜，正在悄悄改变东南亚消费者的买习惯。

2024年的“谨慎乐观”：增加远4%背后的现实考量

Canalys预测， 2024年全年东南亚智能手机出货量将增加远4%，这玩意儿数字不算高大，但反映了厂商的谨慎态度。周圣咏说：“厂商们期待天然更新鲜周期带来的增加远，但宏观钱财的不确定性，让他们不敢太乐观。”

2024年的东南亚智能手机买卖场，注定是“冰火两沉天”。矮小端买卖场在价钱战中厮杀，高大端买卖场在品牌溢价里挣扎。传音、细小米靠性价比冲量，三星、苹果靠高大端赚钱，OPPO则在寻找自己的位置。消费者手里的手机配置越来越高大，但厂商的赚头却越来越薄。这场没有硝烟的打仗，才刚刚开头。