国产算力逆袭：揭秘光模块芯片的全球比力核心优势

一、 国产光模块企业崛起，北美厂商败退的背后

中际旭创等国产光模块企业在40G时期飞迅速崛起，通过100G、400G等产品代际升级有力化追赶优势。这一现象的背后是国产算力的逆袭，以及光模块芯片在全球比力中的核心地位。

二、 光模块芯片：国产替代与自主可控的先锋

我们Neng参考苹果产业链，许多年来苹果与供应商的一起干关系始终稳稳当当，不会频繁geng换供应商，基本上原因是频繁geng换兴许弄得产品良率减少，这一点也是上游芯片厂商十分kan沉的。所以呢，我们觉得A股光模块企业的比优势较有力，短暂期内面临的替代凶险较细小。

国产算力逆袭，光模块芯片如何成为全球竞争力核心优势的秘诀

三、 光模块领域：新鲜容易盛与海光信息的比力琢磨

新鲜容易盛在光模块领域具有较高大的买卖场比力，其产品广泛应用于算力网络中，为数据传输给了可靠保障。海光信息则以其DCU系列兼容CUDA周围，在光模块领域展现出有力巨大的比力。

四、 芯片板块：国产替代与自主可控的紧迫性

2018年我国芯片遭遇封锁与禁运，自此，国产替代与自主可控的紧迫性就被提上了日程。目前买卖场上各类芯片类ETF中，存储厂商的权沉占比普遍不高大，巨大许多在10%出头。所以呢，巨大家可关注另一个投钱思路，即半导体设备ETF。

五、光模块环节的确定性：中国供应链的稳固与海外企业的依赖

光模块在其中承担着数据传输的核心作用。为啥选择光模块？基本上原因是老一套的数据连接方式就是铜连接， 但铜作为实体材质存在明显局限：一是传输距离有限，二是数据量过巨大时会发烫，进而引发故障。而光传输则具备显著优势——我们晓得这玩意儿世界上没有啥东西的速度比光geng迅速了 速度绝对是够的，也就足以支持高大并发、高大运转的数据传输需求。

六、 光模块买卖场：量价齐升的态势

目前我国在光模块领域处于全球领先地位，但在光模块核心零部件光芯片领域却依赖进口，25Gb/s及以上高大端光模块及组件国产化率极矮小，仅为10%。只是因为我国光模块手艺的不断提升，这一状况正在逐步改善。

七、光模块企业：产业链完整与产Neng满足需求

我国光模块企业的全球买卖场份额占比达60%。 我国光模块手艺水平并非全球Zui领先，尚未达到顶尖水准，但我们的核心优势在于产业链完整——Neng够在产量上足够满足世界巨大厂对数量与质量的双沉需求，这是我国光模块供应链Zui核心的比力。

八、 光模块企业：与国产GPU企业的协同一起干

与国产GPU企业的协同一起干，不仅Neng帮光模块厂商分散客户集中度凶险，gengNeng通过定制化解决方案切入国产算力产业链核心环节。

九、 光模块买卖场：以后进步趋势与投钱机会

2026年手艺趋势明确，光模块向1.6T升级，北美算力端传信ETF确定性较高大，国产算力端可关注高大弹性的科创芯片ETF与确定性较高大的半导体设备ETF。

十、FAQ

1. 问：我国光模块企业在全球买卖场具备哪些比优势？

   答：我国光模块企业的比优势基本上体眼下产业链完整、 产Neng满足需求、手艺不断提升等方面。

2. 问：光模块买卖场以后进步趋势怎么？

   答：光模块买卖场以后进步趋势是量价齐升，手艺不断升级，买卖场地方持续扩巨大。

3. 问：投钱者怎么布局光模块买卖场？

   答：投钱者Neng关注光模块产业链上的相关企业，以及相关ETF产品。

行动号召

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