苹果的供应链棋局：塔塔新鲜工厂背后的南亚野心

苹果最近在印度动作频频，这次轮到塔塔集团接棒了。知情人士消息， 塔塔计划在泰米尔纳德邦的霍苏尔建一座规模不细小的iPhone组装厂，目标18个月内投产，20条生产线，5万工人。这消息一出， 外界都盯着苹果的供应链地图——这步棋，到底是在分散凶险，还是真实的想把印度打造成新鲜的“iPhone世界工厂”？

从中国到印度：苹果的“Plan B”走了许多远

苹果这些个年没少许在供应链上动心思。中国过去是绝对的做中心，但疫情、地缘政事加上人力本钱上涨，让库克们坐不住了。泰国、越南、马来西亚都试过但印度一直被寄予厚望。2023财年， 苹果在印度组装的iPhone值钱超出70亿美元，占全球产量差不许多7%，这玩意儿数字翻倍的速度，让行业侧目。不过比起中国每年上亿部的产能，印度这点体量还只是“开胃菜”。塔塔这次的新鲜工厂，苹果的目标是2025年把印度产能从3500万部提到7000万部——相当于一年再造一个眼下的印度基地。这野心不细小，但现实能不能跟上，又是另一回事。

传塔塔拟在印建新iPhone工厂，以加速苹果扩张

塔塔的“iPhone梦”：从盐到手机， 印度巨头的跨界豪赌

说起塔塔，印度人兴许更熟悉他们的盐、钢铁、汽车，眼下一下子杀进iPhone组装，这跨度比鸿海当年从代工模具转型做iPhone还巨大。塔塔也不是没铺垫， 2023年刚从纬创手里收购了一座iPhone工厂，眼下紧锣密鼓建新鲜厂，还宣布要开100家苹果零售店。这哪是代工厂，分明是要从“幕后”走到“台前”。霍苏尔这玩意儿选址有讲究，离现有的苹果供应链集群近，泰米尔纳德邦也是印度电子做的沉镇，政策优惠不少许。但5万工人？塔塔现有工厂才1万许多人，两年内招5万熟练工，印度劳动力买卖场能不能消化？培训本钱谁来扛？这些个都是摆在眼前的结实骨头。

印度政府的“甜蜜诱惑”：补助背后的做业野心

莫迪政府这几年对做业的扶持，苹果和塔塔都看在眼里。生产挂钩激励计划给组装厂的补助，让有钱士康、和硕这些个老牌代工巨大厂都往印度跑。2023年，苹果能在印度组装70亿美元iPhone，PLI计划功不可没。但补助总有期限，知情人士说塔塔新鲜工厂兴许正优良赶上现有补助到期，苹果和塔塔一准儿会伸手要新鲜政策。印度政府愿不愿意接着来“撒钱”？就算愿意，这些个补助会不会变成企业的“依赖症”，一旦没了补助，工厂还能不能转起来？这都是未知数。

供应链本地化的“伪命题”？苹果在印度的现实困境

苹果总说要在印度实现“从A到Z”的供应链本地化，但现实骨感得很。iPhone的核心部件，比如屏幕、芯片、摄像头，巨大有些还得从中国、韩国、日本进口。印度本土的零部件供应商，质量、产能都跟不上。塔塔新鲜工厂就算建起来也顶许多是“组装”本地化，真实正的高大附加值环节，还是得靠进口。有行业琢磨师算过印度iPhone的供应链本地化率不到20%，远不到中国90%以上的水平。苹果想靠塔塔把这块短暂板补上，恐怕没那么轻巧松。

对抗的声音：印度做真实能替代中国吗？

乐观派说印度有14亿人丁，劳动力廉价，政策支持，苹果供应链转移是趋势。但悲观派不这么看。印度的基础设施——港口、公路、电力，跟中国比差远了。2023年夏天 印度南部基本上原因是高大温停电，一些工厂被迫停工，这要是发生在iPhone组装旺季，亏本谁来赔？还有工人效率问题，有钱士康在印度的工厂，工人效率只有中国工厂的一半左右，品控也三天两头出问题。苹果对品控的要求有许多变态，行业里都清楚，塔塔作为“新鲜手”，能不能扛得住苹果的压力？这些个都是问号。

纬创的教训：塔塔会沉蹈覆辙吗？

塔塔从纬创收购的iPhone工厂，之前可不是啥“香饽饽”。2022年，纬创在印度的工厂基本上原因是工人抗议、管理乱，差点让苹果断供，再说说只能矮小价卖给塔塔。眼下塔塔要在同一块地方建更巨大的工厂，管理困难度只会指数级上升。5万工人， 20条生产线，每天要处理几十万部iPhone的组装，随便哪个一个环节出问题，都兴许关系到全球供应。苹果对供应链的控制有许多严格， 当年iPhone 7双镜头模组基本上原因是良率问题，库克亲自去有钱士康督阵的例子还历历在目。塔塔的管理团队能不能达到苹果的标准，这是最巨大的考验。

行业连锁反应：供应链变局下的赢家与输家

塔塔建新鲜工厂，对整个电子做行业都是个震动。有钱士康、和硕这些个在印度已经布局的代工厂，压力一准儿不细小。苹果给塔塔的“偏喜欢”，会不会让他们分到的订单变少许？中国国内的代工厂，虽然苹果没说彻头彻尾撤离，但订单向印度转移的趋势已经很明显。2023年，苹果供应商在中国巨大陆的产能占比，已经从5年前的90%以上，降到了75%左右。这种转移，对中国的有工作、产业链配套，都是实实在在的冲击。不过也有人说苹果的供应链从来不是“非此即彼”，而是“许多点开花”，中国依然是核心，只是不再是独一个。

零售端的“苹果生态”：塔塔的100家店能改变啥

除了做，塔塔还要开100家苹果零售店。苹果在全球的零售店，一直是品牌体验的标杆，但印度买卖场特殊，线下渠道一直被本地零售商把持。塔塔作为本土巨头，有渠道优势，有政府关系，能不能把苹果的零售体验真实正本土化？2023年苹果在印度刚开了两家直营店，人山人海的场面说明买卖场潜力巨大，但消费习惯的培养需要时候。高大端iPhone在印度的销量占比不到10%，巨大有些消费者还是买中矮小端机型。塔塔的零售店，能不能帮苹果打开下沉买卖场？这关系到苹果在印度的长远期增加远。

以后展望：一场豪赌，还是必然选择？