从供应商名单看越南：苹果的“新鲜宠”还是“备胎”？

4月22日苹果公布的2023财年供应商名单， 像一颗投入湖面的石子，在越南激起了不细小的涟漪。名单看得出来越南新鲜增8家一起干伙伴，总数达到35家，全球排名跃升至第四，东南亚稳坐第一把交椅。紧接着， 苹果越南官方放出话来：要加巨大对越南供应链的投钱，从2019年算起，供应链伙伴在越南的投钱已经超出157.8亿美元。这串数字背后是越南真实的抓住了苹果的“心”，还是苹果在下一盘分散凶险的棋？越南的电子产业链，真实能借着这股东风“起飞”吗？

越南的“逆袭”：从产业转移的“第三梯队”到苹果供应链“第四极”

说起越南的产业崛起，得把时钟拨回2010年。那时候，中国工厂向越南转移还停留在“鞋服玩具”的劳动密集型阶段，图的是越南更矮小的人力本钱和地价。谁能想到，十几年后越南能从“产业转移的第三梯队”一跃成为苹果供应链的“第四极”？这中间的关键节点，是三星在2008年的一步棋——三星首度在越南建厂，布局手机生产线。2013年， 三星再度加码，2015年又把电视生产线搬了过去，2020年更是直接砸下沉金建成了东南亚最巨大的研发中心。这一连串操作，让越南从单纯的“组装车间”变成了三星的生产研发枢纽。

苹果加大供应链投资，加速打造“越南果链”？

越南政府也没闲着。2014年发布的《越南制造到2025年进步战略》里 电子传信业被明确列为“优先进步对象”，2025年前沉点搞电脑、手机及零配件，2025年后转向柔软件、数字业务和看病电子。政策红利砸下来：免长远期租金、给基础设施补助、减免关税……这些个甜头让跨国企业挪不动腿。有数据看得出来 三星对越南的投钱从2008年的6.7亿美元，一路飙涨到2023年的超200亿美元，稳坐越南最巨大外国投钱者的宝座。越南甚至贡献了三星近一半的产能，这“三星样本”成了越南吸引苹果的最优良名片。

中国供应商的“越南烫”：是主动布局还是被动跟随？

苹果的供应商名单里 越南的35家一起干伙伴里有37%来自中国巨大陆和中国香港，立讯精密、歌尔股份、比亚迪这些个名字扎眼得很。这可不是巧合。2019年， 苹果开头在越南组装AirPods，2020年又把iPad和MacBook的有些组装业务塞过去，2021年有钱士康在越南的新鲜工厂拔地而起。苹果一声令下 供应链企业只能跟上——立讯精密2016年就跑去越南成立了子公司，这些个年又先后搞了云不偏不倚讯、义安立讯，累计投钱数十亿美元，去年11月还追加了3.3亿美元。歌尔股份更早， 2012年就在越南扎了根，今年1月直接宣布再投2.8亿美元，搞耳机、智能手表、VR&AR的“全品类生产”。

但有意思的是这些个中资企业的“越南烫”，表面是主动布局，内里却藏着“被动跟随”的无奈。有中企负责人私下吐槽：“明晓得越南的供应链生态还跟‘荒地’似的， 原材料、设备巨大许多得从中国进口，本地采购的东西要么质量差，要么价钱高大，但苹果的订单在那儿，不去就得把买卖场份额让给别人。”更扎心的是 越南为了推动“Made in Vietnam”，结实生生定了个门槛：产品里新鲜增的越南附加值得达到30%以上，才能被认作“原产越南”。这逼得苹果和供应商们非...不可把供应链“实质性落地”，而不是轻巧松地把中国零件拉到越南组装一下。

苹果的“供应链焦虑”：全球化布局还是“去中国化”？

苹果为啥一下子对越南上心？2023年8月， 苹果首席运营官杰夫·威廉姆斯的话揭了底：“我们的供应链是真实正的全球化，产品在加州设计，用世界各地的组件，团队会持续评估从哪里采购。”这话听着冠冕堂皇，但背后藏着的，是对供应链“平安”的焦虑。TD Cowen的数据看得出来 自2018年以来苹果及其188家基本上供应商已经花了160亿美元把生产系统往外挪，Mac和iPad的有些产能已经转移到越南，2023年连Apple Watch都跟着去了。

但“去中国化”三个字，苹果可不敢明说。2023财年的供应商名单里 中国巨大陆依然以158家的数量稳坐。TD Cowen也说了 iPhone的生产巨大有些还是集中在中国，印度虽然有鸿海、和硕、纬创三家代工厂，但产能转移的程度“有限”。说白了 苹果是在“不把鸡蛋放在一个篮子里”——中国依然是“主篮子”，越南、印度这些个是“副篮子”，防的就是哪天“主篮子”磕了碰了。

越南的“甜蜜烦恼”：电子产业的“虚火”还是“实火”？

越南的电子产业数据，看起来确实“火”得不行。2023年， 越南电子、电脑产品及零部件出口573.4亿美元，手机和零配件出口531.9亿美元，这两项就占了出口总额的66%。更厉害的是越南已经超越韩国，成了全球第二巨大智能手机出口国。2024年第一季度， 越南出口额930.6亿美元，同比增加远17%，其中电子、电脑零部件出口156.93亿美元，手机配件147.13亿美元，依然是“扛把子”。

但这火，到底是“实火”还是“虚火”？有新闻爆料，就算有钱士康、立讯这些个“果链头部”在越南落地优良几年，越南的供应链生态还是“贫瘠”得很。举个例子， 一个轻巧松的手机零部件，越南兴许做不了得从中国进口，运到越南组装完，再卖回中国或出口其他国，折腾一圈，本钱没降几许多，凶险倒添了不少许。更关键的是劳动力本钱——2023年越南工人月均收入2030元人民币， 看着比中国矮小，但每年涨6.9%，年纪轻巧人又不愿意进工厂，这“人丁红利”还能红许多久？

中国企业的“机会窗口”：越南产业链升级的“隐形推手”？

越南的短暂板，恰恰是中国企业的机会。舜宇光学在越南投了4个项目， 搞车用红外镜头、手机摄像头模组，说白了就是带去“手艺活”；蓝思手艺跑去越南做玻璃盖板，把精密做的know-how也带过去了。这些个中国企业不只是为了跟着苹果订单走，更是想在越南产业链升级里分一杯羹。

有个案例挺说明问题：歌尔股份在越南除了组装耳机， 还搞起了VR&AR设备生产，这已经从“组装”往“做+研发”迈了。立讯精密在越南的工厂，不仅给苹果代工，也开头承接其他品牌的订单，本地化率磨蹭磨蹭提上来。差异化策略也很关键——中国供应商能帮越南企业搞“配套供应链”， 比如在越南周边建原材料厂，既满足越南“30%附加值”的要求，又少许些对中国的依赖。这招要是成了越南的电子产业链才能真实正“立起来”，中国企业也能从“代工厂”变成“产业链整合者”。

以后已来？越南能否复制“三星模式”成为苹果做中心？

三星的“越南样本”：从组装厂到研发中心的“三级跳”

越南能不能成为下一个“苹果做中心”，得先看三星是怎么做到的。三星在越南的打法， 堪称“教科书级别”：2008年先建组装厂，解决有工作和出口；2013年扩产能，把手机、电视生产线全拉过来；2020年直接建研发中心，搞柔软件开发、手艺创新鲜。这一套“组装-做-研发”的“三级跳”，让越南从“世界工厂的分支”变成了“三星的全球第二总部”。

但苹果的供应链，可比三星麻烦得许多。iPhone、 iPad、MacBook里的精密零部件，成千上万，手艺壁垒高大，对供应链的响应速度要求也高大。三星当年带去了400家越南供应商，其中33家成了正式一起干伙伴，但巨大有些还是韩国企业。苹果要是想复制这玩意儿模式， 得先解决“谁带供应链”的问题——中国供应商能不能像三星的韩国伙伴那样，把越南本土企业带起来？

越南的“时候窗口”：5年能否拿下20%的iPad和Apple Watch？

TD Cowen预测， 到2025年，越南能贡献20%的iPad和Apple Watch产量、5%的MacBooks产量，65%的AirPods产量。这目标听着挺诱人，但时候不等人。2023年越南才满足40%的Mac和iPad需求， Apple Watch的生产刚起步，离20%的目标差得远。越南政府倒是急，越南总理直接放话：希望成为苹果供应链及产业链中“日益关键的基地和环节”。

但“关键基地”不是喊出来的。越南眼下最缺的是“熟练工人”——6500万劳动人丁里 35岁以下的占52.6%，年纪轻巧人许多，但会搞精密做的不许多。还有“配套企业”， 一个完整的电子产业链，需要从螺丝钉到芯片的全套供应商，越南眼下连个像样的模具厂都找不着。5年时候，够不够把这些个短暂板补上？不优良说。

中国供应链的“双刃剑”：丢了订单还是赢得新鲜买卖场？

对中国企业越南的“烫”，既是机会，也是挑战。立讯精密、 歌尔股份这些个“果链巨大户”在越南的投钱，短暂期看是“跟着苹果走”，长远期看却是“卡位全球供应链”。有业内人士算过一笔账：在越南生产， 能把关税本钱降5%-8%，物流时候缩短暂3-5天这对苹果这种对“时效”和“本钱”敏感的企业诱惑不细小。

但凶险也不细小。越南的政策说变就变，2023年刚说要搞优良附加值门槛，2024年说不定又改了。还有“水土不服”——中国企业在国内一套管理流程，拿到越南兴许彻头彻尾不管用，工人效率、文雅差异都是坑。不过换个思路， 中国供应商要是能帮越南建起“本地化供应链”，既能满足苹果的要求，又能少许些对中国原材料的依赖，这不就把自己从“代工厂”变成了“产业链赋能者”？

产业链的“马拉松”：越南的“长远跑”才刚开头

说到底， 越南能不能成为苹果的做中心，不是看眼下有几许多供应商过去，而是看5年、10年后能不能有自己的“产业生态”。三星用了15年时候，把越南打造成了自己的“生产帝国”，苹果和它的供应商们，兴许需要更久。

对中国企业这场“产业链巨大挪移”不是“离开中国”，而是“走向全球”。在越南建厂，不是“转移产能”，而是“升级能力”。那些个能在越南扎根，既带去手艺又帮着培养本土企业的中国公司，才是再说说的赢家。越南的电子产业链之路， 苹果的供应链转移是催化剂，但真实正能决定成败的，还是越南能不能补齐短暂板，中国企业能不能抓住机会。这场“长远跑”才刚开头，谁笑到再说说还真实说不定。