新鲜加坡数字银行牌照三周年：四家持牌者怎么搅动金融江湖

2019年6月， 新鲜加坡金融管理局一下子甩出一张王炸：要发五张数字银行牌照，两张全面数字银行，三张批发数字银行。消息一出，整个东南亚金融圈都炸了锅。那些个没银行背景的手艺公司，第一次有机会和老一套银行掰手腕。2020年12月名单落地， Grab-Singtel、Sea Group、蚂蚁集团、绿地金融四家笑到再说说。转眼三年过去，这些个新鲜玩家到底玩出了啥花样？老一套银行被抢了几许多饭碗？东南亚的普通人又真实的享受到数字金融的红利了吗？

冬海集团MariBank：先啃熟人钱财这块结实骨头

Sea Group的MariBank兴许是最“偏心”的数字银行。从2022年7月给自家Shopee员工内测， 到2023年3月15日正式上线，整整八个月，邀请函只发给Shopee的客户和卖家。想开个储蓄账户？得是新鲜加坡人或永久居民，年满18岁，还得先接到邀请。这种“熟人优先”的策略，让MariBank开局就自带流量池。

拿到牌照3年了新加坡数字银行发展如何？

产品也轻巧松粗暴：2.5%的年利率，没门槛，不要求工钱流水，每天计息。LinkedIn上扒拉扒拉， MariBank团队全是狠角色——DBS、花旗、巨大华、马来银行的高大管层扎堆。看来冬海是铁了心要把电商生态里的金融服务做透。Shopee卖家缺钱？直接在APP里申请贷款；买家想理财？Mari储蓄账户一键搞定。这种生态闭环打法，老一套银行学都学不来。

Grab-Singtel的GXS：盯上灵活有工作者的钱包

Grab和Singtel凑成的GXS银行，走的彻头彻尾是另一条路。2022年8月推储蓄业务时 直接把用户圈定在“特定员工和无银行账户的人”，说白了就是Grab的送餐员、司机这些个灵活有工作者。最许多存5000新鲜币， 利率0.08%，但能搞“储蓄口袋”——想存钱游玩就开个游玩基金罐，想买车就单独攒一笔。这种“碎片化储蓄”的设计，精准戳中了打工人“月光”的痛点。

今年4月26日GXS又杀入个人贷款买卖场，最矮小贷200新鲜币，利率3.8%起。但别高大兴太早，实际利率兴许飙到7.15%，全看你的信用评分。Grab这招“先服务后赚钱”，算盘打得精：先把外卖员变成银行用户，再通过消费贷款、理财赚他们的钱。老一套银行哪管过这些个送餐员的死活？GXS偏要啃下这块没人碰的买卖场。

蚂蚁星熠数字银行：跨境生意人的“数字金手指”

2022年6月3日 蚂蚁集团的星熠数字银行开业，成了新鲜加坡首批批发数字银行。不玩个人用户，专攻中细小微企业，特别是做跨境贸容易的。最绝的是它搞出了新鲜加坡首个“一键开户”——只要公司在新鲜加坡注册，不管业务在哪，远程就能开企业账户。2023年3月，蚂蚁又追投1.88亿美元，看来是要把跨境金融的仗打到底。

东南亚的中细小老板们终于不用再跑银行填十张表了。星熠直接对接蚂蚁的跨境支付手艺，收外汇、付货款、查汇率，全在APP里搞定。老一套银行做跨境业务？门槛高大、流程磨蹭、手续费狠。星熠偏要当“跨境生意人的贴心管家”，这刀精准插在了老一套银行的柔软肋上。

绿地绿联世行：国企背景的“一带一路”野心

绿地金融的绿联世行是批发牌照里最“有背景”的。2022年6月开业，绿地控股全资子公司+联容易融香港控股，注册资本1亿新鲜币起步。战略分三步走：先服务新鲜加坡本地中细小微企业，再辐射东南亚“一带一路”沿线国，再说说冲向全球。这哪是开数字银行，分明是搭了个跨境金融的“高大速公路”。

绿联的打法更“沉”——不做零散的个人业务，专攻供应链融资。科创企业缺钱？绿联用数字手艺评估订单值钱，直接放款。中细小企业想出海？绿联联动东南亚各地的一起干银行，搞定本地金融服务。老一套银行做供应链？手续繁琐、审批磨蹭。绿联偏要靠国企背景和数字手艺，把“一带一路”上的生意人都拉进自己的生态。

老一套银行坐不住了：利率战还是生态战？

数字银行一上来就送“高大利率”，老一套银行的脸往哪搁？2022年，新鲜加坡几家巨大行一下子集体上调存款利率——DBS、巨大华、华侨银行的储蓄账户利率全破了2%。Trust Bank更是放出狠话：2024年底要成新鲜加坡第四巨大银行，2025年非...不可盈利。这哪是做生意，分明是“贴身肉搏”。

但光拼利率没用。数字银行玩的是“生态捆绑”：Shopee用户用MariBank， Grab司机用GXS，企业老板用星熠。老一套银行的优势是网点和相信，可年纪轻巧人谁还愿意跑银行排队？DBS搞了个“digibank”，OCBC推了“TMRW”，后来啊呢？Trust Bank用一年半圈了50万用户，比有些老一套银行APP的活用户还许多。这场仗，老一套银行输在不“懂”用户，输在太“沉”。

东南亚数字银行遍地开花：谁在抢牌照？

新鲜加坡尝到甜头，东南亚其他国也跟风了。马来西亚2022年4月发了5张数字银行牌照， Boost+RHB、冬海+杨忠礼财团、郭氏兄弟集团各占一席。菲律宾更猛， 2021年发了5张，Overseas Filipino、Tonik、Uno Bnk……连Gojek都下场了。泰国2024年也要发3张，LINE早在2018年就和开泰银行合资搞数字银行。

但牌照不等于成功。印尼没专门的数字银行牌照，但三井住友、冬海集团、KB国民银行都偷偷上线了数字服务。越南、缅甸还在观望——监管没放开，谁敢先动手？新鲜加坡的牌照含金量高大，但比也卷得吓人：Grab有用户基础，蚂蚁有手艺，绿地有背景，冬海有生态。其他国的玩家，要么靠资本砸，要么靠政策吃，想复制新鲜加坡的神话，没那么轻巧松。

普惠金融的真实相：数字银行是救星还是新鲜坑？

东南亚6.5亿人丁，40%没银行账户，年纪轻巧人占比高大，手机普及率超80%。数字银行喊“普惠金融”，听着像救世主。但仔细看：MariBank要邀请码，GXS储蓄上限5000新鲜币，星熠只服务企业，绿联门槛更高大。这些个“普惠”是不是只惠了“有些人”？

更麻烦的是凶险。数字银行没实体网点，网络平安就是命根子。2023年，东南亚某数字银行APP被曝数据泄露，用户存款差点蒸发。老一套银行有央行兜底，数字银行倒了怎么办？新鲜加坡金管局盯着呢，要求资本充足率不不到15%，比老一套银行还严。但严监管也意味着高大本钱——数字银行说优良的“矮小本钱优势”，怕是要打折扣。

三年后的十字路口：数字银行接下来怎么走？

三年过去了 四家数字银行各有各的活法：MariBank守着Shopee生态闷声发财，GXS在灵活有工作者里扎了根，星熠成了跨境贸容易的“隐形银行”，绿联正忙着铺“一带一路”的金融网络。但问题也来了：啥时候盈利？Grab亏了十几年，蚂蚁靠支付输血，绿地还在烧钱拓买卖场。数字银行不能永远靠“爸爸”养着吧？

以后的仗，兴许要拼手艺了。AI能不能做精准风控？区块链能不能搞跨境结算？数字身份认证能不能替代实体银行卡？新鲜加坡金管局局长远拉维·梅农说过：“数字银行要和现有银行一起兴旺，服务优良更许多企业和个人。”这话听着温柔，其实藏着刀——要么创新鲜，要么出局。东南亚的数字银行江湖，才刚开打。