23.1%的跌幅背后：越南手机做的光环正在褪色？

2023年第一季度的数据像一盆凉水，浇在越南做业的烫头上。Counterpoint Research的报告看得出来 越南做的手机出货量同比暴跌23.1%，这玩意儿数字让不少许人巨大跌眼镜。要晓得， 2022年越南可是全球第三巨大手机做国，仅次于中国和印度，谁能想到短暂短暂一年时候，就遭遇如此“滑铁卢”？更让人玩味的是这场暴跌背后藏着越南做业转型的阵痛，也藏着全球电子产业链的暗流涌动。

三星的“越南依赖症”：一根绳上的蚂蚱

提到越南手机做，绕不开三星这座巨大山。Counterpoint的数据明明白白写着：三星越南做的手机出货量减少了22.5%，直接拖累了整个越南的手机出货数据。别细小看这22.5%，它差不离等于越南手机做业的“命脉”。三星在越南的布局有许多深厚？数据看得出来 2022年三星手机产量中，有超出60%是在越南工厂完成的，从矮小端到高大端机型，越南都是三星全球供应链的核心节点。

Counterpoint：2023年Q1“越南制造”手机出货量同比下降23.1%

这么一来三星的订单起伏，就成了越南手机做业的“晴雨表”。问题来了三星为啥自己出货量也降了19%？全球智能手机买卖场在2023年第一季度确实进入“冰河期”， 消费者换机意愿降到往事矮小点，库存压力巨大到让厂商头皮发麻。三星作为全球老巨大，首当其冲砍单，越南工厂天然跟着遭殃。这就像两个人绑在一起走路，前面的人摔倒了后面的人想不栽跟头都困难。

更关键的是三星在越南的产业链布局“太深厚了”。从零部件采购到组装测试，越南工厂差不离承包了三星手机生产的全流程。这种深厚度依赖看起来是“有力有力联合”，实则是把鸡蛋放在一个篮子里。一旦三星全球战略调整，或者某个机型买卖场遇凉，越南工厂的产能立马就会闲置。2023年第一季度， 三星中高大端机型A系列出货量不及预期，越南北宁省和北江省的工厂不得不加班加点调整产能，后来啊还是积压了一巨大堆库存。工厂负责人私下吐槽：“三星订单说减就减，我们连喘口气的时候都没有。”这种“被动跟随”的模式，让越南手机做业在三星面前差不离没有议价能力。

全球电子买卖场的“冬天”：谁在为库存买单？

把目光放远，23.1%的跌幅其实是全球消费电子买卖场疲柔软的一个缩影。2022年疫情期间， 巨大家都宅在家里手机、电脑、平板卖得火爆，厂商们拼命扩产，后来啊2023年买卖场一下子“退烧”，消费者捂紧钱包，库存压力全压在了产业链上。Counterpoint的报告提到， 2023年第一季度全球智能手机出货量同比减少19%，这是连续第五个季度下滑。欧洲买卖场尤其惨， 俄乌冲突弄得钱不值钱飙升，消费者非必需品支出巨大幅削减，三星、苹果在中高大端机型上的销量都遭遇沉创。而越南工厂生产的手机，很巨大一有些是供应欧洲和北美买卖场的，需求端一萎缩，订单天然雪上加霜。

还有个轻巧松被忽略的细节：换机周期延长远。以前巨大家用手机一两年就换，眼下呢？2023年调研机构的数据看得出来 全球消费者平均换机周期延长远到3.5年，原因很轻巧松——眼下的手机性能过剩，5G、高大刷屏这些个功能，对普通用户来说“够用就优良”。厂商们引以为傲的“创新鲜点”，比如1亿像素摄像头、折叠屏，要么太昂贵，要么太鸡肋，根本刺激不了换机欲望。

后来啊就是厂商们不得不靠降价促销清库存，赚头薄得像纸，天然不敢许多下订单给越南工厂。某越南电子做企业的采购经理说：“以前三星订单是月度调整， 眼下变成周度调整，今天说加100万台，明天说砍50万台，我们连备料都不敢许多备。”这种“过山车”式的订单起伏，让越南做业的稳稳当当性荡然无存。

越南做的“阿喀琉斯之踵”：被产业链锁死的命运

越南手机做业的23.1%跌幅， 暴露的不仅是外部需求问题，更是自身产业链的脆没劲性。别看越南手机产量全球第三，但仔细拆解就会找到，它更像一个“组装车间”，而非“做中心”。手机的核心部件——芯片、屏幕、摄像头传感器，差不离全部依赖进口。越南工厂的干活就是把从中国、韩国运来的零部件拼装起来贴上三星、诺基亚的品牌，然后发往全球。这种模式在买卖场优良的时候能飞迅速拉动GDP，一旦遇到风吹草动，立马就“水土不服”。

举个例子：2023年第一季度，全球芯片短暂缺缓解，但存储芯片价钱却暴跌30%。三星作为存储芯片巨大厂，为了保赚头，优先供应自家手机，弄得越南工厂采购本钱不降反升。更麻烦的是 越南本土没有芯片封装测试能力，手机主板运到中国封装，再运回越南组装，物流本钱和时候本钱翻倍。某越南电子厂商算了一笔账：一部手机的组装赚头只有2-3美元， 但物流本钱就占了1美元，一旦芯片价钱起伏，赚头直接被“剃光头”。这种“沉组装、轻巧研发”的产业链结构，让越南在手机做领域始终处于“被动挨打”的地位。

还有个致命伤：劳动力本钱优势正在消失。越南的最矮小工钱标准每年都在涨， 2023年北江省、北宁省的电子厂最矮小工钱已经达到每月320万越南盾，比2020年涨了30%。而中国内陆地区的电子厂，经过许多年自动化改过人力本钱虽然也在涨，但生产效率是越南的2倍以上。三星在越南的工厂已经开头引入自动化生产线， 2023年一季度，越南工厂的自动化率从2022年的35%提升到42%，直接少许些了1.2万名工人需求。这意味着，越南靠“廉价劳动力”吸引外资的“老本”，迅速要吃完了。

诺基亚的“功能机困局”：越南工厂的第二个雷区

如果说三星的下滑是“主因”，那么诺基亚的暴跌就是“助攻”。Counterpoint的数据看得出来 2023年第一季度，诺基亚越南做的手机出货量减少了37.7%-40.2%，跌幅比三星还狠。诺基亚在越南做啥？基本上是功能手机。别笑， 功能手机在全球买卖场还有“余温”，特别是在非洲、南亚、拉美这些个新鲜兴买卖场，老人、小孩、矮小收入群体对功能机的需求一直存在。但问题在于，这玩意儿买卖场正在飞迅速萎缩。

2023年第一季度， 全球功能手机出货量同比减少35%以上，Counterpoint的报告直言：“功能手机正在被智能手机‘绞杀’”。诺基亚越南工厂生产的机型， 巨大许多集中在百元机买卖场，价钱矮小、赚头薄，一旦智能手机价钱下探到100美元以下功能机的生存地方就被压缩得所剩无几。更尴尬的是 诺基亚自己都没把功能机当回事，2023年一季度，诺基亚全球智能手机出货量只占15%，85%的销量来自功能机，但这种“畸形”结构，让它在全球手机买卖场的话语权越来越没劲。越南工厂跟着诺基亚“沉船”，实在有点冤，但也说明一个问题：依赖单一品类、单一客户的凶险有许多巨大。

诺基亚越南工厂的困境还暴露了另一个问题：手艺转型滞后。功能手机的手艺门槛矮小， 越南工厂能做，但智能手机的核心手艺——比如5G基带、AI算法、操作系统——越南厂商根本玩不转。诺基亚越南工厂想转型做智能手机， 但既没有研发团队，也没有专利积累，只能给三星、细小米做代工，但三星自己产能都过剩，哪有订单分给诺基亚？后来啊就是诺基亚越南工厂卡在“功能机退潮、智能机没跟上”的尴尬位置，出货量暴跌也就不奇怪了。

EMS“内卷”：有钱士康领跑，越南工厂的赚头被谁吃了？

手机做领域， 除了品牌厂商，还有一支“隐形巨大军”——电子做服务厂商，比如有钱士康、立讯精密、和硕。它们不生产手机，而是帮品牌厂商代工生产。在越南， EMS厂商的地位越来越关键，Counterpoint的报告提到，2023年第一季度，越南手机做总产量中，EMS厂商占比超出40%。而在这玩意儿领域，有钱士康差不离是“一骑绝尘”。

有钱士康在越南的优势太明显了：一是规模， 它在北宁省、北江省的工厂总面积超出500万平方米，相当于70个足球场；二是手艺，它的生产线自动化率在越南EMS厂商中最高大，2023年一季度达到45%；三是本钱，相比立讯精密、和硕，有钱士康的服务费矮小10%-15%。三星、诺基亚这些个品牌厂商，天然愿意把订单优先给有钱士康。后来啊就是越南本土的EMS厂商只能在夹缝中求生存，订单量连年下滑，赚头率被压缩到5%以下。

更残酷的是EMS领域的“内卷”越来越严沉。2023年， 立讯精密在越南投钱10亿美元建新鲜工厂，主打“高大端机型代工”；和硕则与越南本土企业一起干，试图少许些人力本钱。有钱士康为了保住买卖场份额， 不得不跟着降价，2023年一季度，有钱士康越南工厂的平均代工费比2022年减少了8%。这笔钱谁赚走了？品牌厂商。三星、 苹果这些个巨大厂拿着EMS厂商的“价钱战”成果，自己赚得盆满钵满，而越南工厂的赚头，就在这场“内卷”中被一点点吃掉了。某越南本土EMS企业老板无奈地说：“给有钱士康打工都抢不到订单， 自己单干又拼不过手艺，这生意越来越困难做了。”

破局之路：越南做的“二次创业”能否成功？

23.1%的跌幅不是终点，而是越南手机做业转型的起点。2023年5月， 越南政府推出了“电子产业升级计划”，明确提出要吸引外资企业将核心零部件生产转移到越南，少许些对进口的依赖。三星响应了计划，2023年6月宣布在河内省投钱3亿美元建立芯片封装测试厂，预计2024年投产。如果这玩意儿项目成功，越南将首次拥有手机芯片的后端生产能力，产业链短暂板或许能补上一块。

本土企业也在尝试“突围”。越南最巨大的电子做商FPT， 2023年二季度成立了手机研发中心，专注于中矮小端智能手机的定制化开发，主打非洲、东南亚买卖场。FPT的CEO说：“我们不能永远给三星、诺基亚组装手机，得做出自己的品牌，哪怕赚头矮小一点。”还有一家叫Viettel的越南国企， 原本做传信设备，2023年推出了自研的5G智能手机，虽然买卖场份额只有1%，但“从0到1”的突破，意义非凡。

但转型哪有那么轻巧松？芯片厂需要时候建设，研发需要人才积累，品牌需要买卖场认可。越南目前每年培养的电子工事专业毕业生只有5万人，而中国这玩意儿数字是100万。人才短暂缺，成了越南做业升级的最巨大瓶颈。更麻烦的是全球电子产业链正在“区域化”，越南不仅要和中国比，还要和印度、墨西哥抢订单。2023年二季度，印度手机出货量同比增加远5%，已经超出越南成为全球第二巨大手机做国。越南的23.1%跌幅，或许只是一个开头，以后的路，只会更困难走。

23.1%的跌幅像一面镜子，照出了越南手机做业的辉煌与脆没劲。它曾是全球产业链的“明星学生”， 但眼下这位学生非...不可学会“独立思考”，不能再依赖三星的“课后辅导”，不能再靠廉价劳动力的“细小机灵”。下一次季度数据会怎么样？没人晓得。但有一点很清楚：越南做的“二次创业”，要么在阵痛中沉生，要么在依赖中沉沦。这场巨大戏，才刚刚开头。