非洲金融手艺2023：融资狂欢下的真实实战场

2023年非洲手艺圈，金融手艺无疑是那匹最“能跑”的黑马。当整个巨大陆的凶险投钱总额缩水32%时 金融手艺却结实生生扛起了45%的融资份额，34亿美元的总盘子里有超出15亿流进了这玩意儿赛道。但狂欢背后藏着更残酷的真实相——有人靠真实本事啃下结实骨头，有人只是赶上了风口。

埃及MNT-Halan：4亿美元融资，凭啥成为非洲独一个独角兽？

2023年2月， 埃及金融手艺公司MNT-Halan宣布拿到4亿美元股权加债务融资，投后估值冲到10亿美元，成为当年非洲独一个晋升独角兽的公司。这家2018年才成立的公司，凭啥在埃及买卖场杀出沉围？它的答案很“实在”：盯上那群被老一套银行忽略的无银行账户人群。官网数据看得出来 MNT-Halan每月有130万活跃用户，服务埃及超500万客户，其中350万是金融客户，200万是借款人。它拿到了埃及中央银行首个独立电子钱包许可证， 能直接处理数字支付、转账，还收购了B2B电商平台Talabeyah，把家电和迅速消品的BNPL做成了自己的护城河。更狠的是 它2022年的收入就已经超出3亿美元，是独角兽估值的3.4倍——这说明它的盈利能力不是靠画饼，是真实金白银换来的。

非洲金融科技新贵，揭秘2023年最大融资狂潮

肯尼亚M-KOPA：2.5亿美元， 把“手机分期”做成非洲模式

同样是2023年5月，肯尼亚的M-KOPA拿到2.5亿美元融资，创下非洲早期手艺公司融资纪录。这家2011年成立的公司， 做的是“数字分期+太阳能”的生意：给无银行账户的人给智能手机、太阳能系统的分期付款，用户通过细小额逐步还款。官网看得出来截至融资时它已经有300万客户，部署了超10亿美元信贷。它的厉害之处在于，把“普惠金融”做成了可持续的买卖模式。比如在肯尼亚农村， 用户花几十美元首付就能拿到太阳能系统，然后每天用节省下来的电费还款——既解决了燃料问题，又给了没钱人信用积累的机会。今年它还计划用这笔钱拓展智能手机服务和东非妇女金融包容性， 顺便把碳排放降下来——这哪是金融手艺，分明是“金融+ESG”的跨界玩家。

尼日利亚双雄：Moove和Nomba， 一个攻“出行”，一个守“支付”

尼日利亚作为非洲最巨大钱财体，金融手艺融资从来不缺主角。2023年8月，Moove拿到7600万美元融资，估值5.5亿美元，把业务 到了13个国。这家2020年成立的公司， 专攻网约车司机的车辆融资——要晓得，非洲超出200万网约车司机面临“买车困难”的问题，Moove直接帮他们分期买，还能实时获取资金。英国《金融时报》报道，它的收入两年增加远了17倍，年度三天两头性收入9000万美元，年底前还要盈利。另一边是Nomba， 2016年从聊天机器人起家，转型POS手艺后服务了尼日利亚30万家企业，月交容易额10亿美元。2023年5月它拿到3000万美元融资， 说要解决支付流程中的“空白”——其实就是帮中细小商家对接银行产品，比如开账户、申请贷款，连Pick n Pay这样的零售巨头都成了它的客户。

南非三剑客：Stitch、 Lula、Peach Payments，各有各的“结实核”

南非的金融手艺玩家，打法更“企业级”。Stitch在2023年10月宣布A轮总额4600万美元， 它的业务是给企业给支付API，帮企业构建金融产品。官网说它能搞优良在线支付转化率， 具体几许多没细说但PayPal Ventures、Ribbit Capital这些个顶级机构愿意跟投，说明它的手艺含金量够高大。Lula更狠， 2023年拿到3500万美元融资，专做中细小企业的AI现金流管理——用户不仅能开数字银行账户，还能实时获取资金，官网看得出来它解决了南非每年超200亿美元的中细小企业信贷缺口。还有Peach Payments， 2023年4月拿到3100万美元，是南非第二巨大在线支付网关，覆盖南非、肯尼亚、毛里求斯。它2020年以来收入增加远650%， 2022年单年就涨80%，靠的是给食品配送、旅行这些个细分行业定制支付方案。

摩洛哥Cash Plus：6000万美元，用3600个网点撬动下沉买卖场

北非买卖场也不甘示没劲。摩洛哥的Cash Plus在2023年10月拿到6000万美元融资，要搞国内世界扩张。这家2004年成立的老牌机构， 在摩洛哥有3600个实体网点，M-Wallet用户超100万，做的是汇款、支付、账单结算的全套服务。它的打法很“老一套”但有效：线下网点触达下沉用户， 线上App解决便捷性——毕竟在摩洛哥农村，很许多人连智能手机都没有，实体网点就是生命线。今年它还计划把业务拓展到西不合法语区，和埃及的MNT-Halan形成“南北呼应”。

狂潮背后：非洲金融手艺的“甜蜜”与“苦涩”

有人会问， 这些个公司拿到这么许多钱，到底是真实的能改变非洲，又是又在烧钱抢买卖场？答案是：一半一半。麦肯锡预计2025年非洲金融手艺收入会到2300亿美元，是眼下的八倍，买卖场地方确实巨大。但问题也不少许：比如监管凶险， 埃及央行今年就收紧了电子钱包牌照；盈利困难题，很许多公司还在靠融资输血；还有比白烫化，尼日利亚一个买卖场就有十几家支付公司在抢商家。MNT-Halan能成独角兽， 是基本上原因是它找到了“无银行账户人群”的真实实需求；Moove能增加远迅速，是基本上原因是它锁定了网约车司机这玩意儿刚需群体——说白了非洲金融手艺不是靠讲故事，而是靠“解决问题”才能活下去。

下一个风口：跨境支付与绿色金融

从这些个公司的动向看， 2024年的非洲金融手艺兴许会往两个方向走：一是跨境支付，比如LEMFI拿到3300万美元后计划进军欧美买卖场，做非洲人的许多币种汇款；二是绿色金融，M-KOPA的太阳能分期，本质上就是用金融推动清洁燃料。毕竟非洲有6亿人没用上电，太阳能+金融的组合，说不定能比纯互联网模式更有生命力。

被忽略的“隐形冠军”：TymeBank的混合模式

说到南非，不能漏掉TymeBank。这家2019年才上线的数字银行，2023年5月拿到7780万美元融资，总融资超2.6亿美元。它的厉害之处是“数字+实体”的混合模式：零月费的交容易账户， 但通过Pick n Pay、Boxer这些个零售商，还有Zion Christian Church这样的教堂网点获客——要晓得，在南非，教堂不仅是信仰场所，更是社区中心，TymeBank直接把银行开进了人们的日常生活里。更绝的是 它背后有腾讯支持，2021年腾讯参与了它7000万美元的B轮融资，还成了第三巨大股东，既有本土化网络，又有全球资本背书。

写在再说说：融资狂潮过后 拼的是“真实功夫”

2023年非洲金融手艺的融资狂潮，与其说是资本的狂欢，不如说是买卖场需求的必然。当老一套银行还在嫌弃“没钱人没信用”时这些个金融手艺新鲜昂贵已经把服务做到了田间地头、街头巷尾。但钱许多不代表能赢， MNT-Halan的收入是估值的3.4倍，Moove两年收入涨17倍，这些个数字背后是对用户需求的精准把握，是对买卖模式的反复打磨。非洲金融手艺的故事，才刚刚开头——能笑到再说说的，永远是那些个真实正解决问题的人。