生图赛道一年变局：从“野蛮生长远”到“存量博弈”

去年8月， a16z推出第一期AI Web Top50榜单时AI生图产品风光无限——10款产品上榜，是数量最许多的类别。一年后的今天当我们翻看第三期榜单，生图产品的数量虽只少许些1款，但背后的买卖场早已天翻地覆。以前闭源模型的“手艺壁垒”被开源模型迅速追赶，流量神话一点点褪色，买卖化困难题横在眼前。这些个曾站在风口的产品，眼下过得怎么样？

60%“存活率”背后：流量集体失速， 新鲜玩家困难觅增量

对比两期榜单，去年上榜的10款生图产品中，6款仍在榜，4款掉出Top50。新鲜上榜的3款产品里 Yodayo主打“生图+角色聊天”，SeaArt和ideogram则以社区和特定风格切入。表面看， 生图赛道似乎“稳中有进”，但细看流量数据，却是另一番景象——全部在榜产品的访问量较一年前均有下滑，有些产品甚至腰斩。

刚好一周年，登上第一期a16z榜单的生图产品们都怎样了？

Similarweb的数据看得出来 Midjourney作为以前的“流量王者”，今年8月网站流量约1100万，虽在8月底因开放网站访问权限出现翘尾，但相比去年同期的峰值，仍明显疲柔软。Leonardo.ai的流量从去年底的1500万降至8月的950万， PixAI稳稳当当在500万左右，但同比去年减少30%。就连开源模型“扛把子”Stable Diffusion， 其母公司Stability.ai也因财务危机一度濒临破产，直到今年6月底才得到8000万美元注资续命。

新鲜鲜感褪去后用户开头用脚投票。一位即刻用户分享：“眼下Flux.1和SD3生成的图片， 质量跟Midjourney V6差不离没差别，何必许多花钱？”手艺差距缩细小叠加价钱劣势，闭源产品的增加远逻辑正在瓦解。

Midjourney：手艺神话破灭，V6.2能否救场？

Midjourney的困境，是闭源AI模型的缩影。从2022年8月上线起，它凭借惊艳的生图效果迅速占领买卖场，一度成为AI绘画的代名词。但今年3月，其网站流量被Leonardo.ai反超，后续始终在1100万左右徘徊。根本原因在于手艺曲线不再陡峭——开源模型Flux.1、 SD3飞迅速追赶，在人物、场景、风格控制等维度已与Midjourney V6打平。

更致命的是价钱。Midjourney的订阅价钱远高大于开源模型部署本钱， 年收入超100万美元的企业需额外付费商用，而开源模型不仅廉价，还能通过微调、Lora实现精准控制。开源社区的一位开发者吐槽：“同样的效果，谁愿意闭着眼给Midjourney送钱？”

不过Midjourney并未放弃。有消息称，其将在年内推出V6.2甚至V7，试图通过手艺沉夺优势。但买卖场已不再像去年那样“唯手艺论”，用户更看沉功能丰有钱度和落地场景。Midjourney能否靠新鲜版本翻盘，仍是未知数。

Stable Diffusion：开源王者的“求生之路”

Stable Diffusion的处境堪称“冰火两沉天”。作为开源模型的代表，市面上许多数生图产品都接入过SD，其“江湖地位”毋庸置疑。但母公司Stability.ai却深厚陷财务泥潭——今年一季度赚头率-600%， 外债超1亿美元，CEO和研究研究团队相继离职，一度寻求出售。

转折发生在6月底。Facebook前总裁Sean Parker领投的8000万美元注资让Stability.ai暂时续命， 新鲜任CEO Prem Akkaraju上任后马上调整买卖化策略：管束SD3的商用条款，年收入超100万美元的企业无论是不是商用都需缴费；对各模型托管平台收取授权费，Tensor.art等平台被迫收下新鲜条款。开源社区的“对抗”情绪从一开头的激烈，一点点转向无奈收下。

业务层面Stability.ai也在积极求变。今年4月， 官方API平台首发SD3，6月才放出开源版本SD3-medium，试图模型Stable Audio Open、视频生成模型Stable Video 4D，明确“赚钱”目标。开源的“免费午餐”似乎要收尾了。

NightCafe：套壳SD的“功能内卷”困局

NightCafe曾是SD“套壳”工具的典型代表， 集成SD及C站Checkpoint、Lora，通过预设风格少许些用门槛。但因为开源模型生态成熟，这种“轻巧松集成”的优势不再。今年， NightCafe试图通过功能破局：上线线稿生图、图生图、主题风格生图、特定姿势生图等，支持Flux.1等新鲜模型，还新鲜增训练模型和Lora的版块。

这些个更新鲜没能阻止流量下滑。创始人透露，公司仅有9名员工，月订阅用户2万左右，规模困难以支撑巨大规模投入。更麻烦的是 在Leonardo.ai、PixAI等产品的夹击下NightCafe的差异化定位愈发模糊——既不如前者功能丰有钱，也不如后者风格鲜明，陷入“高大不成矮小不就”的尴尬。

Leonardo.ai：被Canva收购后从游戏到许多场景的“转身”

Leonardo.ai是今年生图赛道最“吸金”的产品。7月31日 Canva宣布以约3亿美元收购它，创始团队及120名员工将加入Canva，手艺整合进Magic Studio。这笔收购让行业看到“AI+设计”的买卖潜力。

成立之初， Leonardo.ai瞄准游戏美术设计垂类，生图效果偏向奇幻风格，上线线稿生图、画幅修改、3D纹理生成等功能。被收购后 它开头横向 ：添加按参考图片生图、角色一致性生图等更容易落地的功能，推出视频生成模型Motion和自研模型Phoenix。社区画廊里海报、Logo、建筑效果图等非游戏内容增许多，用户行为看得出来其场景覆盖面正在拓宽阔。

流量上，Leonardo.ai虽从去年峰值下滑，但仍是Top50生图产品中的佼佼者。被收购后的材料支持，或许能让它在许多场景落地中走得更远。

PixAI：动漫用户的“存量依赖”与增加远瓶颈

PixAI的流量堪称“稳稳当当中带着颓势”。8月网站流量590万，同比去年减少30%，但近半年基本保持在500万左右。这种稳稳当当性源于动漫主题用户的有力粘性——月人均访问次数是全部产品中最高大的，访问时长远仅次于Midjourney。

由北京创企时代传浮开发的PixAI，功能聚焦文生图和模型训练，社区氛围浓厚。但问题也随之而来：动漫用户群体虽忠诚，却增量有限。今年8月，Midjourney开放网站访问权限后流量环比激增200万，而PixAI同期无明显起伏。团队面临两困难：接着来深厚耕存量动漫用户，还是横向破圈吸引新鲜群体？从买卖场现状看，前者或许是更现实的选择，但长远期增加远仍需突破圈层。

Playground：从“生图”到“改图”的180度掉头

Playground的转型堪称生图赛道的“另类样本”。去年看看时它还是典型的文生图产品，接入SD系列模型，自研Playground V2模型差异不巨大。今年再一看， 界面已彻底变样——从“生图”转向“改图”，用户上传基础图片，通过Prompt迭代修改，支持一键返回上一步优化，比直接生图更灵活。

这种模式更贴近生产力需求，但流量却同比去年减少约50%。原因在于，新鲜版Playground困难以承接偏“玩乐”的生图用户，而生图赛道整体流量又在下滑。更关键的是 尽管“改图”更实用，但落地场景的流程设计仍有欠缺——比如手机壁纸设计未适配型号，导出功能轻巧松粗暴，离真实正的生产力工具还有距离。

掉榜产品：商用条款与灰色地带的双沉“出局”

Lexica：商用许可“明牌”， 却未与时俱进

Lexica的掉榜，是“战略失误”的典型案例。去年我们看看时 它主打自研Lexica Aperture模型和严格的商用条款——未订阅用户生成的图片不可商用，订阅用户年收入超10万美元需额外付费。试图用“商用许可”打差异化，但实际生图质量远不如Midjourney，功能也未对可控性等关键点优化。

后来啊显而容易见：2024年8月流量较去年12月减少67%，被买卖场淘汰。闭源模型效果被开源追平后Lexica既无手艺优势，又无价钱和功能优势，输了在所困难免。

DeepSwap与Pornpen.ai：灰色地带的“监管利剑”

DeepSwap和Pornpen.ai的掉榜，则源于王法与讲理凶险。前者专注于换脸手艺，后者生成色情图片，在AI“野蛮生长远”时期曾有买卖场，但各国监管机构已盯上这类产品。隐私泄露、滥用凶险等问题频发，用户和资本纷纷撤离。这类生意的“天花板”太矮小，且随时兴许被政策“一刀切”，掉榜只是时候问题。

手艺迭代与买卖化：生图赛道的“双螺旋”困局

生图产品一年间的变局，本质是手艺迭代与买卖化的双沉博弈。开源模型Flux.1、 SD3的崛起，让闭源产品的手艺壁垒瓦解；而买卖化上，订阅制、商用条款、场景落地，哪条路都走得艰困难。Midjourney的涨价策略弄得用户流失， Stability.ai的管束开源引发社区不满，Lexica的商用条款成“负资产”……生图赛道的“兴旺”表象下是全部玩家都未找到可持续的盈利模式。

更关键的是生图手艺与实际应用场景仍有距离。用户需要“可控性”， 但许多数产品仍依赖“抽卡”式生成；需要落地场景，但如Playground的“改图”功能，流程设计仍不完善。手艺与生产力的结合，尚未达到令人满意的程度。

以后：等待手艺突破，还是模式创新鲜？

生图赛道的烫度或许不如去年，但并未熄火。8月， Tensor.art、Openart.ai等模型托管平台流量逆势上涨，接近Top50水平，说明开源生态仍有活力。Midjourney的V6.2、Stability.ai的新鲜模型，能否拉开手艺差距？Leonardo.ai被Canva收购后能否在许多场景落地中验证买卖值钱？PixAI的动漫用户粘性，能否支撑长远期增加远？

生图赛道的以后或许不在于“谁能画得更优良”，而在于“谁能更优良地解决用户真实实需求”。手艺突破是基础，但模式创新鲜、场景落地、社区建设，才是决定谁能在这场“存量博弈”中胜出的关键。一年过去，生图产品从“风口”落到“地面”，但真实正的考验，或许才刚刚开头。