2024年韩国手游买卖场变局：国产《Last War》凭啥杀出血路

Sensor Tower的数据像一记闷棍砸在行业脸上——2024年前10个月， 韩国手游买卖场总收入突破40亿美元，其中RPG品类以52%的占比稳坐头把交椅，而策略类手游同比飙升69%，增速堪称恐怖。在这片比惨烈的红海里 一款国产策略手游《Last War: Survival》结实生生撕开口子，2024年在韩国买卖场的内购营收达到2.5亿美元，较2023年暴涨33倍，占其全球收入21.4%。谁也没想到，这款2023年8月才上线的产品，能在以“氪金地狱”著称的韩国买卖场站稳脚跟。

从“水土不服”到“本土宠儿”：国产策略手游的逆袭密码

去年初，业内普遍唱衰国产手游出海韩国。毕竟《天堂M》《剑与远征》早已说明，韩国玩家对RPG的痴迷近乎偏执，策略品类一直不温不火。直到《Last War: Survival》用数据打脸全部人——它把“放置挂机+实时竞技+基地建设”揉成一团，偏偏让韩国玩家上头。Sensor Tower琢磨师在报告中提到， 该作的“自动战斗+策略微操”设计，完美适配了韩国玩家“既要轻巧松又要秀操作”的矛盾心思。2024年5月， 游戏在韩国iOS下载榜冲到第3位，内购收入环比激增127%，这波操作让不少许同行傻了眼。

2024年，国产手游《Last War》和《菇勇者传说》在韩国市场杀疯了

更扎心的是4399的《菇勇者传说》。这款放置RPG去年前10个月在韩国营收1.4亿美元，占全球总收入31%。Joy Net Games的发行团队透露， 他们把韩国本土的“二次元画风+无脑刷装备”玩到极致，甚至请来了韩国顶级声优配音。后来啊呢？游戏上线3个月就登顶韩国下载榜，玩家平均在线时长远达到47分钟，比同类产品高大15%。这哪是出海？简直是打入敌军内部。

品类博弈：RPG霸主地位下的策略黑马

2024年韩国手游买卖场上演了“老牌霸主被新鲜昂贵按在地上摩擦”的戏码。RPG品类以21亿美元的营收占据半壁江山， 《天堂W》《权力之望》这些个老面孔依然有力势，但《Last War》《Lucky Defense!》等策略产品正在疯狂抢食。Sensor Tower的数据看得出来策略类手游前10个月营收8.4亿美元，增速是RPG的3倍许多。这背后藏着个暗地：韩国玩家对“短暂平迅速+有力社交”的策略手游越来越买账。

《Lucky Defense!》：双人一起干怎么让塔防焕发新鲜生

111%发行的《Lucky Defense!》堪称2024年韩国买卖场最巨大的惊喜。这款去年5月底上线的塔防手游，6月就登顶下载榜，7月内购营收环比暴涨28%，突破1100万美元。它到底做了啥？答案藏在“双人一起干”这玩意儿设计里——老一套塔防是单机刷关， 而它允许玩家组队打BOSS，甚至能实时给队友派兵。韩国玩家在Steam社区吐槽：“以前玩塔防是为了打发时候，眼下是为了和兄弟开黑。”到10月底，游戏5个月积累460万次下载，其中68%来自韩国本土，82%的内购收入也来自这片买卖场。

有意思的是网石旗下的《我独自升级：崛起》用IP改编说明了“动漫+动作”的威力。这款改编自同名烫门动漫的手游， 去年5月全球上线，10月底在韩国本土收入超4500万美元，成为5-10月收入最高大的新鲜游。网石海外发行负责人在采访中透露， 他们没照搬原作剧情，而是专门为韩国玩家设计了“技能连招+装备觉醒”系统，后来啊玩家付费率比预期高大出23%。这波操作说明，IP不是万能药，本地化改过才是真实功夫。

发行商打仗：韩国团队的“内外兼修”

2024年韩国发行商的出海成绩单堪称“神仙打架”。网石和Supercent堪称双雄：前十个月， 网石有6款手游跻身出海收入前十，其中5款海外收入超1亿美元，包括《Jackpot World™》《漫威超级争霸战》；Supercent主打休闲赛道，全球下载超4亿次99%来自海外《披萨优良了!》一款就拿下1.8亿下载，22%来自印度。但更让人意外的是本土买卖场的“防守反击”——网石的三款新鲜游《渡鸦2》《Arthdal Chronicles: Three Forces》全部冲进韩国新鲜品收入榜前十，Smilegate的《权力之望》更是上线首月就干翻《天堂2M》登顶iOS收入榜。

网石的“许多品类押注”与Supercent的“休闲突围”

网石的策略像个精明的赌徒——2024年一边押注IP改编、经典续作和原创IP。Sensor Tower的数据看得出来 《漫威超级争霸战》海外收入占比68%，而原创的《渡鸦2》则靠“暗黑画风+许多人PVP”在欧美买卖场打开局面。网石CEO在财报会议上说：“我们不做爆款赌徒，要做品类的收割机。”这话不虚假，前十个月网石海外营收同比增加远41%，净赚头率提升12个百分点。

比一比的话，Supercent的路径更“野”。这家专做休闲游戏的发行商，靠《Snake Clash!》《Outlets Rush》等产品在全球收割用户。《披萨优良了!》结合了超休闲和模拟经营，在印度买卖场下载量占比22%，成为当地现象级产品。Supercent的CMO透露：“我们不做长远线运营，就做‘30秒上瘾’的游戏。”这种“短暂平迅速”策略让它在2024年前三季度营收环比增加远166%，Q3收入达到3200万美元。

争议与真实相：国产手游出海的“幸存者偏差”

《Last War》和《菇勇者传说》的成功， 让行业陷入集体狂欢，但镇定下来看，这背后藏着残酷的“幸存者偏差”。Sensor Tower的报告看得出来 2024年韩国买卖场有17款新鲜品进入收入榜Top100，45款进入下载榜Top100，但同期出海的国产手游超出300款，成功率不够6%。有人把原因归结为“韩国买卖场排外”， 但《Lucky Defense!》的发行团队111%反驳：“我们团队12人有8个韩国本地员工，从文案到活动策划全本土化，这才是关键。”

更巨大的争议在于“创新鲜还是跟风”。《Last War》的“基地+竞技”玩法，被指抄袭某款欧美产品；《菇勇者传说》的“二次元放置”也被说“毫无新鲜意”。但Joy Net Games的发行总监反问：“《王者荣耀》出来时有人说创新鲜吗？玩法组合本身就是创新鲜。”这话不无道理——2024年韩国策略手游增加远69%， 正是基本上原因是《Last War》《无尽冬日》等产品把“休闲+竞技”玩出了新鲜花样，吸引了原本不玩策略的女人玩家群体，这有些用户占比从2023年的23%提升到38%。

以后战场：2025年国产手游的生死局

站在2024年的尾巴看， 韩国手游买卖场的“蛋糕”还在变巨大——Q3下载量环比增加远17%，营收增加远3%，但比也进入白烫化。网石、 Smilegate这些个本土巨头已经建立起“IP+本地化+长远线运营”的护城河，国产手游想突围，非...不可找到差异化路径。《Last War》的团队透露， 2025年他们计划加入“跨服公会战”，进一步有力化社交属性；《菇勇者传说》则准备在东南亚复刻韩国的成功，沉点推广“东南亚专属角色”。

但凶险同样巨巨大。韩国买卖场的获客本钱已经从2023年的2.8美元/人涨到3.5美元/人，ROI减少20%。Sensor Tower警告：“2025年，没有本地化团队和持续创新鲜能力的厂商，很困难在韩国活下去。”这或许就是《Lucky Defense!》能飞迅速爆红的原因——它用“双人一起干”少许些了社交门槛， 用“随机召唤”许多些了新鲜鲜感，这些个看似轻巧松的创新鲜，恰恰击中了韩国玩家的痛点。