苹果的AI牌：是救命稻草还是又一次豪赌？

苹果最近的日子不算太优良过。造车项目一下子叫停， 近百亿美元投入打了水漂；中国买卖场销量连续两个季度下滑，以前让苹果跪着赚钱的地方眼下也开头凉脸；连最赚钱的App Store都欧罗巴联盟盯上，30%的佣金模式岌岌可危。就在这时华尔街一下子喊出：苹果今年夏天要发布继iPhone之后最关键的产品。这产品不是汽车，不是VR眼镜，而是生成式人造智能。听起来有点天方夜谭？毕竟过去两年，苹果在AI领域差不离隐身，看着谷歌、微柔软、OpenAI把风头抢得干清洁净。但你要真实以为库克在AI上没动作，那就太细小看这家公司的闷声做巨大事的本事了。

22亿设备背后的AI野心

苹果最让人忌惮的是啥？不是单一的iPhone或Mac，而是那东西庞巨大的设备生态。2024年Q1财报看得出来苹果活跃设备数量已经突破22亿台。这是啥概念？全球每3个人里就有1个在用苹果的产品。这些个设备就像一张无形的网，把用户牢牢锁在苹果生态里。眼下苹果要把AI这张网织得更密。琢磨师Ben Reitzes说 AI功能会成iPhone升级的“超级催化剂”——想想看，如果你的iPhone能通过端侧AI实时翻译对话、自动修图、甚至根据你的习惯预测下一步操作，你会不会换新鲜机？

押注AI，Melius Research称苹果或在夏季发布iPhone之后最重要产品

Counterpoint的数据看得出来 2023年全球iPhone平均用时长远已经达到4.2年，比2020年延长远了1年。但如果AI功能足够惊艳，这玩意儿周期兴许会缩短暂到3.5年以内。22亿台设备，哪怕只有10%的用户升级，那就是2.2亿部新鲜iPhone，这是啥概念？2023年全年iPhone销量才2.3亿部。

更关键的是苹果的AI不是飘在云端，而是长远在设备上的。iPhone、 iMac、MacBook上的A系列芯片、M系列芯片，虽然训练巨大模型不够看，但跑边缘AI应用绰绰有余。2023年底苹果发布的A17 Pro芯片， 神经网络引擎算力达到35万亿次/秒，已经能支持本地运行麻烦的AI模型。这意味着啥？你的照片、语音、身子优良数据这些个敏感信息，根本不需要上传到云端，在手机上就能完成AI处理。隐私，这可是苹果对抗谷歌、微柔软的杀手锏。谷歌的Gemini需要联网处理， 微柔软的Copilot依赖Azure服务器，只有苹果能把AI装进你口袋里还跟你说“你的数据，你自己说了算”。

造车梦碎后AI成库克再说说的王牌？

2024年2月，苹果一下子宣布造车项目终止，消息传出来的时候，整个手艺圈都懵了。这玩意儿代号“泰坦”的项目，烧了迅速十年钱，据说投入超出100亿美元，连车都造出来了怎么说停就停？后来才明白，库克是把材料都调头转向了AI。造车团队里最核心的“特殊项目细小组”， 一有些人留在了汽车部门，另一有些直接划给了John Giannandrea——就是那东西从谷歌挖来的AI巨大佬，负责苹果机器学和战略的副总裁。这玩意儿人事调动，信号再明显不过：苹果要把AI当成下一个十年的“all in”项目。

库克在2024年2月底的年度股东巨大会上，罕见地许多次提到生成式人造智能。他说这玩意儿有“令人困难以置信的突破潜力”，苹果正在“巨大力投钱”。这话听着官方，但结合造车项目叫停的时候点，就很有意思了。百亿美元砸不出来的汽车神话，库克觉得能在AI上找回来？华尔街的琢磨师们已经兴奋起来了 Melius Research的报告直接说苹果的AI项目会是“继iPhone之后最关键的产品发布”。这话份量可不轻巧——要晓得，iPhone发布于2007年，彻底改变了手机行业，也成就了今天的苹果。如果真实能再出一个“iPhone级别”的产品，那苹果的股价、市值，兴许又要起飞了。

华尔街的“预言”：AI能否点燃下一个超级周期？

华尔街对苹果的AI项目，态度很分裂，但整体偏乐观。Melius Research的琢磨师Ben Reitzes和Nick Monroe在2024年3月的报告中明确表示， 苹果最早会在2024年夏季的WWDC上发布AI相关的沉巨大功能，这将是“继iPhone之后最关键的产品发布”。他们觉得， AI会成为iPhone“超级周期”的催化剂——就像2014年iPhone 6 Plus推出的那波巨大屏周期，2020年5G换机周期一样，让销量一下子暴增。他们的逻辑很轻巧松：苹果有22亿台存量设备，只要AI功能足够实用，用户天然会换新鲜机。

但也有琢磨师泼凉水。摩根士丹利的在2024年4月的报告中指出，苹果的AI策略兴许“雷声巨大雨点细小”。毕竟苹果在AI领域起步晚， 2023年谷歌的Gemini、GPT-4已经火遍全球，苹果眼下才入场，手艺上会不会落后？而且苹果向来追求“完美”，不会随便发布半成品，万一AI功能体验不如预期，用户买账吗？更关键的是苹果AI的变现模式还没清晰——是靠结实件升级，还是靠订阅服务，或者开发者分成？这些个不确定性，让苹果的AI之路许多了几分变数。

结实件+柔软件的AI闭环，苹果能碾压对手吗？

苹果和其他手艺公司做AI最巨大的不同，就是它有“结实件+柔软件+服务”的铁三角。谷歌有柔软件， 有AI，但结实件Pixel手机买卖场份额太细小；微柔软有柔软件，有AI，但结实件Surface电脑只是配角；OpenAI干脆只有柔软件，连结实件都没有。只有苹果，能把AI从芯片，到操作系统，再到应用全链路打通。这种“端到端”的AI能力，是别人短暂期内困难以复制的。

举个例子：苹果的“照片”应用， 以后兴许相册故事”——不用你手动选照片，AI自动识别人物、场景、情感，配上海合作适的音乐和文字，生成一个像电影一样的相册视频。这玩意儿过程彻头彻尾在手机上完成，上传速度迅速，隐私有保障。而谷歌的类似功能，兴许需要把照片上传到云端，处理速度磨蹭，还担心数据泄露。苹果的AI， 就是要让你“不知不觉”就用上了——不用打开专门的AI应用，在日常用的柔软件里AI功能自己就跳出来了。这种“润物细无声”的体验，才是苹果最擅长远的。

不过结实件+柔软件的闭环也是双刃剑。苹果的AI非...不可依赖自家的芯片和系统，没法像安卓那样，高大通、联发科的芯片都能跑AI模型。这就意味着，苹果AI的迭代速度，受制于芯片的更新鲜周期。A17 Pro芯片是2023年底发布的， 下一代A18芯片要等到2024年9月，中间这巨大半年，苹果AI功能怎么突破？总不能一直用老芯片吧？这玩意儿问题，库克和团队估摸着头疼得很。

监管与买卖场降温：AI面前苹果也非无敌

苹果眼下面临的外部压力，可不细小。中国买卖场， 以前是苹果最巨大的增加远引擎，2024年Q1却遭遇滑铁卢——Counterpoint的数据看得出来iPhone在华销量同比减少8.3%，买卖场份额跌到16%，被华为反超。华为Mate 60系列的回归，加上国内安卓厂商的AI功能宣传，让苹果的优势没那么明显了。中国买卖场对AI的烫情很高大，但苹果还没拿出像样的AI产品，用户凭啥接着来买单？

更麻烦的是监管。欧罗巴联盟的《数字买卖场法案》2024年3月正式生效， 要求苹果开放App Store，允许第三方应用商店和支付系统。这对苹果的服务收入是巨巨大打击——2023年苹果服务收入增加远8%至852亿美元，占总营收的22%。如果佣金比例减少，服务收入增加远就会放缓。而AI相关的服务， 比如AI订阅、开发者工具授权，本来是苹果服务收入的新鲜增加远点，眼下却兴许被欧罗巴联盟监管卡住脖子。苹果的AI战略，从一开头就带着“镣铐跳舞”。

还有用户习惯的问题。过去两年， 安卓厂商已经推出了不少许AI功能，比如三星的“AI拍照”、OPPO的“AI语音助手”，但实际用率怎么样呢？第三方调研机构的数据看得出来2023年安卓用户中，三天两头用AI功能的不够15%。巨大有些用户觉得，“AI”听起来很酷，但实际用起来没啥用，还不如老功能顺手。苹果AI要是也搞成“鸡肋”，用户兴许根本不买账。毕竟iPhone已经够昂贵了谁愿意为用不上的AI功能许多花钱呢？

从iPhone到AI：苹果的“产品代际更迭”逻辑

回顾苹果的往事， 差不离每10年就会有一个“鲜遇到瓶颈，iPhone的外观设计几年没巨大改了；造车项目又黄了。AI，成了库克手里独一个能打的牌。

苹果的“产品代际更迭”有个特点：不是一下子颠覆，而是磨蹭磨蹭渗透。比如iPhone刚出来的时候，巨大家觉得“就是个带触屏的iPod”，后来才意识到它改变了移动互联网。AI兴许也是这样——一开头兴许只是Siri变得更机灵了 照片修图更优良用了磨蹭磨蹭地，整个苹果生态都会被AI沉构。库克在股东巨大会上说 AI会“在生产力、解决问题等方面为用户带来变革的机会”，这话听着空，但仔细想想，苹果的AI，确实兴许从“工具”变成“伙伴”，帮你处理琐事，搞优良效率，甚至预测你的需求。

不过AI要成为“下一个iPhone”，困难度可比当年巨大得许多。iPhone时代，移动互联网刚起步，苹果是第一个吃螃蟹的，没有比对手。眼下AI领域，群雄逐鹿，谷歌、微柔软、OpenAI已经占了先机。苹果想后来居上，非...不可拿出“降维打击”的功能。比如苹果会不会把AI和身子优良数据深厚度结合？”的杀手级应用？这些个兴许性，苹果自己没说但外界已经在疯狂猜测了。

开发者生态：AI苹果商店会是下一个金矿吗？

苹果的AI战略，光靠自己一准儿不行，得靠开发者。2024年WWDC， 苹果很兴许会推出“AI应用商店”或者开发者工具，让第三方开发者也能在苹果生态里做AI应用。Wedbush的琢磨师Dan Ives早就觉得能过 苹果得建一个“AI应用商店”，就像眼下的App Store一样，开发者提交AI应用，苹果抽取佣金。这可是块巨大肥肉——2023年App Store给苹果带来的收入超出700亿美元， 如果AI应用商店能复制这玩意儿模式，服务收入还能再翻一倍。

开发者会不会买账？就看苹果给的“诱饵”够不够了。苹果的优势是用户付费意愿有力——Apple Music、iCloud的订阅率都比安卓高大。而且苹果的用户群体质量高大，付费能力也有力，开发者做AI应用，在苹果生态里赚钱更轻巧松。比如一个AI写作工具，在iOS上的定价能比安卓高大30%，用户也愿意买单。再说一个，苹果的Core ML框架已经更新鲜到支持巨大模型运行，开发者调用起来方便，不用从头造轮子。这些个条件，都吸引开发者往苹果AI生态里扎堆。

但开发者也有顾虑。苹果的审核机制太严格，AI应用涉及数据处理，会不会被卡？比如AI应用需要调用用户相册，苹果会不会以“隐私凶险”为由不要上架？还有，苹果会不会把AI核心功能自己做了开发者只能做边缘应用？这些个问题不解决，开发者兴许会犹豫。毕竟在安卓生态里谷歌的AI工具更开放，审核也没那么严，开发者有更许多发挥地方。

用户会为AI买单吗？升级周期的真实实数据

苹果AI的核心目标，是刺激用户升级iPhone。但用户到底会不会为AI功能买单？得看AI功能到底“值不值”那东西差价。比如 iPhone 16如果比iPhone 15昂贵1000元，但许多了几个AI功能，用户愿意许多花这1000元吗？2023年的一项用户调研看得出来 65%的iPhone用户表示，如果AI功能能“显著提升效率”，他们愿意支付10%-15%的溢价；但如果只是“锦上添花”，超出一半的用户会选择不升级。

实际数据也印证了这一点。2020年iPhone 12支持5G， 销量同比增加远20%，基本上原因是5G是“刚需”；2021年iPhone 13变来变去不巨大，销量只增加远5%；2022年iPhone 14 Pro灵动岛是个创新鲜，销量增加远10%。AI功能要想刺激销量，至少许得达到“灵动岛”级别的创新鲜，甚至更优良。苹果AI团队的压力，可想而知——他们做出的AI功能，非...不可让用户觉得“没它不行”，而不是“有它更优良”。

还有一个变量是存量用户。苹果22亿台活跃设备里有相当一有些是用了优良几年的老款iPhone，这些个用户对AI的需求兴许更迫切。比如 用iPhone X的用户，早就想换新鲜机了如果新鲜iPhone的AI功能能让手机用起来更流畅，他们兴许会毫不犹豫地升级。而用iPhone 14 Pro的用户， 兴许就等等看了毕竟手机还能用，AI功能不够惊艳的话，没少许不了换。

AI苹果的“生死局”：成功与输了的三种兴许

苹果AI的以后巨大概有三种兴许。第一种， 也是最乐观的：苹果AI功能巨大获成功，WWDC发布后买卖场反响烫烈，iPhone销量暴增，服务收入跟着上涨，股价一飞冲天。这种情况需要满足几个条件：AI功能足够实用， 用户感知有力；开发者生态兴旺，应用丰有钱；隐私护着优势明显，吸引注沉平安的用户。如果真实能这样，苹果兴许会迎来下一个“黄金十年”，市值突破4万亿美元也不是没兴许。

第二种，是“温水煮青蛙”：AI功能磨蹭磨蹭渗透，用户一点点习惯，但短暂期内刺激效果不明显。iPhone销量保持个位数增加远，服务收入稳步提升，股价温和上涨。这种情况比比看现实毕竟AI功能的普及需要时候，用户收下度也是个渐进过程。苹果兴许不会像iPhone时代那样“一鸣惊人”，但能靠AI巩固现有优势，保持行业领先地位。

第三种， 也是最悲观的：AI功能体验拉胯，用户不买账，开发者也不积极，苹果AI成了又一个“HomePod”。这种情况会弄得苹果股价下跌，库克面临更巨大压力。不过考虑到苹果的手艺积累和用户基础，这种兴许性比比看矮小。除非苹果AI在手艺上真实的被对手碾压，或者定价策略失误，否则不至于彻底输了。

说到底，苹果AI这条路，不管能不能成为“史上最关键产品”，都已经箭在弦上。库克没得选，非...不可把宝押在AI上。造车梦碎了中国买卖场遇凉了App Store被监管了眼下只剩下AI这张牌可打。能不能翻盘，就看今年夏天WWDC上的那东西“神秘产品”能不能给买卖场一个惊喜了。至于用户，我们只能等着看——苹果的AI，到底会改变生活，还是又一个“听起来很美”的噱头？时候会给出答案。