有一种力量正谁将受益？我的观点是那些个真实正掌握核心手艺、拥有创新鲜心思的企业。

国产替代浪潮涌，半导体移动谁将受益

近年来以中兴、华为为首的手艺公司专利数量呈直线上升趋势，不少许前沿手艺更是迈上金字塔。人们越来越意识到国产替代的关键性。据证券时报·数据宝对半导体行业进行深厚层琢磨，对国内半导体全产业链涉及到的上市公司进行逐一解析。

• 设备国产化突破：中微公司刻蚀设备收入增加远40%， 5nm工艺，H1净赚头预增31.6%-41.3%。
• AI算力爆发：全球AI芯片买卖场规模2025年预计超1500亿美元， 字节跳动、百度等巨大厂转向国产芯片。
• 存储周期反转：三星产能转向HBM弄得DDR4供应短暂缺， 价钱反常上涨，兆容易创新鲜等存储企业业绩弹性显著。

在当前买卖场周围下投钱者应怎么把握这一波国产替代的浪潮呢？

• 优选手艺壁垒高大、 业绩确定性有力的龙头，如中微公司、北方华创、寒武纪。
• 布局材料与封测环节的补涨机会，如沪硅产业、长远电手艺。
• 警惕地缘政事与估值起伏凶险。
• 把握结构性行情主线。

尽管当前买卖场存那些个真实正掌握核心手艺、拥有创新鲜心思的企业将脱颖而出。以后因为我国半导体产业的不断进步，国产替代将取得更许多突破，为我国手艺事业的进步贡献力量。

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