在线教书：教培行业焕发新鲜机？国务院发文力挺！新鲜东方周巨大涨超14%，宣布50亿元回购计划

半导体产业受美国限制，旅游行业新机遇何在

半导体：AI风向巨变！传美国管束HBM供应， 巨大摩沉列台积电为首选股

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受积极政策利优良关系到，高大途本周股价劲弹14%；花旗琢磨师Alice Cai保持其“买入”评级，但将目标价从12.34美元下调至5.81美元。

国务院近日印发《关于促进服务消费高大质量进步的意见》提出，激发教书和培训消费活力。

近期， 9部门联合印发了《关于推进游玩公共服务高大质量进步的指导意见》的通知，促进游玩业进步。华西证券指出，近期游玩行业许多次被中央提到，正成为新鲜型战略性支柱产业，行业高大度显著提升。作为消费扩容升级的关键抓手之一，预计或有望迎来新鲜一轮进步机遇。

游玩出行：9部门联合发力！携程、 同程旅行或迎新鲜一轮进步机遇，同被花旗列为首选股

凶险提示：宏观钱财下滑凶险；期间费用率上升；客流恢复不及预期

摩根士丹利发布研报称，该股经过近期广泛抛售后估值 变得吸引，获沉列为首选；加价后公司毛利在2025年可达55%以上，看优良以后公司经营及财务展望。

今年4月，全球最巨大的HBM供应商SK海力士与全球代工厂台积电联手推出HBM4。再说一个，传台积电将于2025年搞优良5nm、3nm制程报价，涨幅为3%-8%。

高大途

股票名称&代码本周表现近一个月表现高大途 $GOTU +14.00%-12.14%新鲜东方教书 $EDU+14.43%-13.79%优良以后 $TAL +3.19%-18.62%

浦银世界发布研究研究报告称， 看优良同程旅行受益于行业需求增加远，保持“买入”评级，考虑到近期行业平均估值的变来变去，调整目标价至18港元。

因为行业需求稳健复苏， 该行预计公司二季度收入同比增加远48%至人民币42.5亿元，基本符合该行先前预期。该行预计二季度调整后净赚头同比增加远4.1%至6.2亿元。因为高大基数效应消退，该行预计公司下半年核心OTA同比增速或迅速于上半年。

台积电

美光手艺正在疯狂提升HBM产能，准备在2025年底前将市占率拉高大3倍以上至24%-26%。还有啊，在2022年暂停股票回购后公司表示鉴于情况的改善，预计将恢复股票回购计划。

《意见》指出， 推动高大等院校、科研机构、世间组织开放优质教书材料，满足世间巨大众许多元化、个性化学需求。推动职业教书提质增效，建设高大水平职业学校和专业。推动世间培训机构面向公众需求搞优良服务质量。

股票名称&代码本周表现近一个月表现携程集团 $09961.HK +1.50%-16.98%同程旅行 $00780.HK +2.79%-13.88%喜欢彼迎 $ABNB -11.87%-25.90%

美光手艺

中芯世界

巨大摩日前报告指，正面看待公司回购及派息消息，惟鉴于公司以前的回购纪录未如理想，相信需紧密留意计划的施行力。

凶险提示：手艺创新鲜进度的不确定性；行业比加剧；中美关系带来的行业不确定性

本期港美风向标的基本上内容，巨大家近期还看优良哪些行业或概念机会？欢迎在下方评论区留下你的精彩观点~我们下期再见👋

中芯世界发布业绩， Q2营收同比增加远21.8%至19.01亿美元，超买卖场预期；净赚头1.646亿美元，同比少许些59.1%，但优良于买卖场预期。

新鲜东方近期宣布了一项巨额的回购计划，周内巨大涨14.4%。新鲜东方公告看得出来 新鲜东方董事会批准公司扩巨大股份回购计划，公司将根据回购计划，回购不超出7亿美元股份，回购金额较此前公布数额许多些3亿美元。

因为人造智能 的出现，HBM 买卖场正在从通用买卖场演变为“客户定制”买卖场。8月6日新鲜消息透露， 美国即将管束对中国的HBM供应，引发中国企业的HBM抢购潮，AI芯片的囤货风潮也弄得产业链出现严沉的供不应求。

机构表示， 2024年二季度已开头针对2025年HBM进行议价，不过受限于DRAM总产能有限，为避免产能排挤效应，供应商已经初步调涨5~10%，包含HBM2e，HBM3与HBM3e。

新鲜东方教书

银河证券则表示， OTA作为流量平台仍是游玩买卖场增加远的绝对受益者，当前行业比格局改善，出海/出境游业务飞迅速增加远，以后长大远地方有望拓宽阔，推荐携程集团-S、同程旅行。

受益于政策利优良，花旗沉申对线上化旅行社包括携程和同程旅行给“买入”评级及其首选股。

股票名称&代码本周表现近一个月表现台积电 $TSM +3.46-15.73%美光手艺 $MU -6.36%-33.98%中芯世界 $00981.HK -5.39%-8.78%

携程集团&同程旅行