尹锡悦的“追星式”外事：半年两见马斯克为哪般？

韩国总统尹锡悦今年真实是把“贴身追星”玩明白了。去年11月刚和马斯克线上聊完建厂的事， 今年4月访美期间又专门挤出时候碰头，前后不到半年，两次会面频率高大得让人忍不住琢磨：韩国这是有许多急？

要晓得， 马斯克平时日程紧得像打仗，连推特上的回复都三天两头拖到半个月后却两次抽出时候见尹锡悦，这事儿本身就透着点不对劲。但仔细想想， 或许不是马斯克许多给面子，而是韩国这边把姿态放得极矮小——尹锡悦在记者会上说得明明白白，韩国有“最高大水准的做业机器人和高大级人才”，能帮特斯拉实现“最高大效运营”，连选址、人力、税务都打包承诺“积极支持”。这哪是总统会谈，简直是招商办主任在抢项目。

韩国要和中国抢超级工厂？

贸容易逆差持续12个月，韩国的产业焦虑肉眼可见

韩国为啥这么急？看贸容易数据就懂了。从2022年2月到2023年2月， 韩国连续12个月出现贸容易逆差，上回这么惨还是在1997年金融危机期间。表面上看， 优良像是燃料价钱上涨闹的，但拉长远时候线就会找到，从2018年开头，韩国的贸容易顺差就在一路缩水，这可不是油价能彻头彻尾说明白的。

汽车和半导体是韩国钱财的两条腿，眼下这两条腿都有点打晃。半导体领域， 中国台湾的台积电、巨大陆的中芯世界在拼命追赶；汽车领域，中国新鲜燃料车去年出口了99.4万辆，同比暴涨70.6%，其中纯电动车24.8万辆，直接翻了一倍。反观韩国， 虽然一季度汽车出口额创了往事新鲜高大，但仔细看就会找到，这增加远基本上靠的是燃油车，新鲜燃料车对中国的贸容易逆差已经到了18亿美元——风水轮流转，眼下轮到韩国体会被中国“弯道超车”的焦虑了。

特斯拉超级工厂：不只是工厂， 是产业链的“胜负手”

说到这儿，就得提特斯拉超级工厂了。很许多人以为这不过是座生产汽车的巨大厂房， 但看过上海工厂的人都晓得，这玩意儿根本就是个“产业链核反应堆”。

特斯拉上海超级工厂在临港正嘉路，离海岸线就三公里。别看地方不巨大， 效率高大得吓人：2022年全年交付新鲜车71万辆，占特斯拉全球交付量的54.2%，相当于平均每天有2000许多辆车从这里下线，发往全球。更关键的是 从打桩到第一辆车下线，只用了不到10个月，这种“中国速度”让马斯克都忍不住夸“不可思议”。

一座超级工厂带来的不只是捐税和有工作。上海工厂落地后 周边一下子冒出了几十家电池、电机、零部件供应商，连带着中国的电池材料、锂电设备企业都跟着长大远起来。宁德时代能连续五年登顶全球动力电池榜首， 比亚迪能在新鲜燃料车买卖场杀出一条血路，上海工厂的“样板间”作用功不可没。所以眼下各国争抢特斯拉工厂， 哪是为了那几万辆车的产能，分明是看中了它能带动整个产业链升级的“核爆效应”。

上海工厂的“样板效应”：72细小时建厂， 54.2%的全球交付占比

上海工厂的厉害之处，在于它把“效率”和“本钱”玩到了极致。建厂时 特斯拉和中国政府搞了个“合资+独资”的模式，外资股比放开到100%，还拿到了土地、捐税、关税等一系列优惠，这才有了“72细小时建厂房”的神话。投产后 上海工厂的产能利用率长远期保持在100%以上，单车生产本钱比美国工厂矮小30%以上，这种本钱优势让特斯拉在全球都有了降价底气。

更关键的是上海工厂成了特斯拉的“亚洲枢纽”。基本上原因是离中国、日本、韩国、东南亚买卖场都近，物流本钱矮小得许多，还能规避一些贸容易壁垒。2022年特斯拉在全球卖出了131万辆车， 其中超出一半来自上海，这数据背后是中国新鲜燃料产业链的完整度——从锂矿开采到电池回收，从芯片设计到整车做，中国能把特斯拉需要的全部东西在周边300公里半径内配齐。这种“生态优势”，可不是随便哪个国都能复制的。

中韩新鲜燃料赛跑：从互补到比，韩国的优势还剩几许多？

过去提到中韩产业关系，巨大家第一个想到的是“互补”：中国出买卖场，韩国出手艺和零部件。但新鲜燃料车时代，这关系彻底变了。中国从电池到电机到整车， 全产业链都在发力；韩国虽然起步早，但眼下能拿出手的，也就剩动力电池和新潮、起亚的品牌了。

动力电池：韩国独一个能和中国掰手腕的领域？

动力电池确实是韩国的“再说说王牌”。2022年， 全球动力电池买卖场份额前十里中国占了六家，宁德时代一家就占了37%，韩国有三家，加起来23.7%。虽然总量不如中国， 但LG新鲜燃料是特斯拉的长远期一起干伙伴，Model 3、Model Y用的基本都是它的电池，这层关系让韩国在电池领域还有点话语权。

但问题是这层关系正在松动。宁德时代去年推出了麒麟电池， 能量密度比LG的NCM811高大出15%，而且支持10分钟迅速充到80%；比亚迪的刀片电池平安性更优良，本钱还矮小10%。更让韩国头疼的是 中国企业正在“攻城略地”：宁德时代在德国建厂，比亚迪进入欧洲买卖场，SK on计划在美国投钱100亿美元建厂——中韩电池企业的比，已经从家门口打到了海外。

汽车出口：韩国的“老本”还能吃许多久？

再说说汽车。新潮、起亚在欧美买卖场确实有口碑，但新鲜燃料车这块，韩国车企明显掉队了。2022年， 新潮集团在全球卖了684万辆车，但纯电动车只有14万辆，占比不到2%；反观比亚迪，全年卖了186万辆新鲜燃料车，其中纯电动车132万辆。更让韩国新闻着急的是 中国自主品牌正在巨大举进入欧洲，去年前三季度，新潮和起亚在欧洲的市占率是9.9%，比亚迪、名爵这些个中国品牌一进来这数字恐怕要往下掉。

韩国自己也着急， 所以今年初一口气宣布了160万亿韩元的新鲜燃料投钱计划，沉点砸向新鲜一代电池、半导体和看得出来设备。但钱砸下去了 效果还得看——就像1997年金融危机后韩国靠“财阀+出口”模式翻盘，但眼下全球产业链格局变了光靠砸钱和政府支持，恐怕很困难再复制当年的奇迹了。

特斯拉选址的逻辑：本钱、效率、供应链，谁更懂“中国速度”？

特斯拉要建第六座超级工厂的消息传出来后全球优良几个国都挤破了头。加拿巨大、印尼、印度、泰国，甚至连墨西哥总统都亲自出马拉拢马斯克。但到头来特斯拉在3月1日的投钱者日上官宣：新鲜工厂落地墨西哥。这选择让很许多人意外 但仔细琢磨马斯克的逻辑，其实很务实——本钱、效率、供应链，哪边更优，工厂就往哪去。

墨西哥工厂落地后韩国的机会在哪里？

墨西哥能赢，靠的是“近水楼台先得月”。离美国近， 物流本钱矮小；美国和墨西哥有美墨加协定，汽车出口到美国没有关税；再加上美国政府的《钱不值钱削减法案》给电动车补助，只要电池是北美生产的，就能享受7500美元捐税抵免。这种“天时地利”， 韩国确实比不了——韩国离美国远，还面临《钱不值钱削减法案》的“电池本土化”管束，韩企的电池想进美国，要么在北美建厂，要么交税。

但韩国也不是没机会。马斯克在会谈时说“韩国仍然是最令人感兴趣的超级工厂落户候选地之一”，这话听着像客套，但细想也有道理。韩国的做业基础确实优良， 工人技能水平高大，汽车产业配套完善，而且韩国正在把新鲜燃料供应链往美国迁移，SK on在乔治亚州建厂，LG新鲜燃料在亚利桑那州建厂，这等于提前给特斯拉铺优良了路。如果特斯拉真实想在亚洲再建一座工厂，韩国确实比印尼、泰国更有比力。

中国“第二工厂”传闻：沈阳、 广州、深厚圳的“特斯拉争夺战”

不过要说特斯拉在亚洲最巨大的比对手，还得是中国。虽然马斯克去年说“短暂期内不会在中国开新鲜工厂”，但话锋一转又有力调“中国买卖场到头来将占特斯拉销量的25%-30%”。上海工厂眼下的年产能是75万辆，但特斯拉计划2030年卖2000万辆车，光靠上海一准儿不够。

所以去年初， 特斯拉在中国建第二工厂的传闻传得沸沸扬扬，沈阳、广州、深厚圳都传出过“绯闻”。沈阳有华晨宝马的工厂，工人熟练度高大；广州有广汽和丰田的配套，供应链成熟；深厚圳靠近香港，出口方便。虽然到头来特斯拉把新鲜工厂放到了墨西哥， 但这不代表中国没机会——说不定哪天马斯克觉得上海扩产不够迅速，转头就在国内选个地方再建一座呢？毕竟中国的“72细小时建厂”神话，可不是随便哪个国都能做到的。

韩国的“赌注”：8400亿砸向新鲜燃料，能翻盘吗？

面对中韩新鲜燃料产业的差距，韩国明摆着没打算躺平。今年4月， 韩国手艺部公布了“新鲜增加远战略3.0”，计划2027年前在电池、半导体、看得出来设备三巨大领域投入160万亿韩元，其中电池领域占比最高大，达到45万亿韩元。这钱打算怎么花？沉点研发全固态电池、钠离子电池这些个下一代手艺，想通过“换道超车”追上中国。

从“新潮起亚”到“电池三巨头”：韩国的产业押注

韩国的思路其实很清晰：守住电池优势，发力高大端做。新潮汽车去年推出了E-GMP纯电平台， 续航能到800公里充电速度比宝马iX还迅速；起亚的EV6拿了2022年欧洲年度车，在欧洲买卖场的月销量稳稳当当在5000辆以上。这些个车型虽然在中国买卖场没啥存在感，但在欧美还算能打。

电池企业更是在“疯狂扩张”。LG新鲜燃料去年在波兰建了第二座工厂， 产能提升到65GWh；SK on在美国的工厂2025年投产后产能将达到51GWh；三星SDI也在印度和美国建了新鲜厂。韩国的目标很明确：到2030年， 动力电池全球买卖场份额要占到30%，眼下才23.7%，还有不细小的提升地方。

但问题是中国的速度太迅速了。宁德时代去年发布了凝聚态电池， 充电10分钟续航400公里；比亚迪的刀片电池已经迭代到第二代，能量密度比上一代提升20%。韩国企业研发固态电池， 中国企业已经在量产半固态了；韩国企业扩产，中国企业扩产的速度更迅速——去年全球动力电池产能新鲜增300GWh，中国占了280GWh。这种“你追我赶”的节奏，韩国能跟得上吗？

超级工厂之争， 本质是产业链生态的较量

特斯拉超级工厂的选址之争，看着是几个国在抢一个项目，其实是全球新鲜燃料产业链生态的较量。中国有完整的供应链和“中国速度”， 韩国有手艺积累和做业基础，墨西哥有地缘优势和本钱优势，谁能在“本钱、效率、供应链”这三个维度上找到最优解，谁就能笑到再说说。

尹锡悦半年内两见马斯克，折射出的正是韩国在产业升级上的焦虑。一座特斯拉工厂或许很困难让韩国夺回优势，但至少许能在世界产业链地位上博取一些筹码。不过话说回来 就算真实把工厂抢来了如果没有完整的产业链生态支撑，工厂也兴许变成“孤岛”——就像特斯拉在德国柏林的工厂，基本上原因是供应链不配套，投产一年了还没达到满产。

所以与其纠结于能不能拿到特斯拉工厂，不如想想怎么把自己的产业链做得更扎实。中国的“样板间”之所以成功， 不是基本上原因是政策许多优惠，而是基本上原因是背后有无数配套企业支撑；韩国如果想真实正在新鲜燃料领域站稳脚跟，或许也该学学中国——把功夫下在产业链上，而不是总想着靠“追星”抢项目。毕竟产业链的较量，从来都不是一锤子买卖。