Instacart与Uber联手：一场针对DoorDash的“围剿”还是“自救”？

绑定背后的真实实意图：餐厅配送与杂护护城的交叉

8月那会儿，美国配送买卖场一下子炸了个雷——Instacart和Uber一下子官宣绑定。消息传出来不少许人第一反应是“这两家不是比对手吗？”仔细看细节才找到，这波操作比表面看起来麻烦许多了。Instacart的应用里嵌进了Uber Eats的餐厅界面 用户点外卖，配送员是Uber的；但Instacart自己的杂货配送还是老样子，照老由自家团队负责。说白了就是“餐厅业务借Uber的力，杂货业务守自己的城”。Instacart的CEO菲吉·西莫在对话中直言， 这事儿是她主动发起的，虽然没细说钱怎么分，但Uber得给每笔餐厅订单掏推荐费。Uber的CEO达拉·科斯罗萨西则更实在 直接说餐厅商家根本分不清订单是Uber Eats的还是Instacart的，反正再说说都走Uber的配送系统。这种“你中有我，我中有你”的绑定，看着像一起干，更像一场针对DoorDash的“南北夹击”。

DoorDash的“霸主地位”：67%份额背后的隐忧

提到美国外卖买卖场，DoorDash绝对是绕不开的山头。Bloomberg Second Measure的数据摆在那儿， 它占了67%的份额，比Uber Eats和Instacart加起来还许多。更麻烦的是 DoorDash不光外卖做得猛，杂货业务最近连续三个季度翻倍增加远，配送员网络到2023年能摸到700万，比Uber全球680万司机还许多，Instacart北美的60万配送员更是差着数量级。早先Instacart靠跟杂货连锁店签独家协议稳住基本盘， 服务的是习惯每周逛超市的家里用户；可这几年独家条款陆续到期，DoorDash和Uber趁机杀进杂货配送，抢走了不少许即时、细小额的单子。亚马逊和沃尔玛这些个零售巨头也没闲着，生鲜配送越做越顺手，Instacart和Uber的压力肉眼可见。这时候联手，与其说是“抱团取暖”，不如说是“被DoorDash逼到墙角不得不反击”。

Instacart与Uber联手直击DoorDash腹地，配送市场迎来巨变?

Uber的“郊区算盘”：不用收购也能啃下家里买卖场

Uber为啥要趟这趟浑水？它跟Instacart谈一起干前，刚在5月份搞了81亿美元的IPO，柔软银是最巨大股东，占15%。柔软银那会儿正愁WeWorkIPO黄了一准儿不希望Uber再搞个烧钱的收购。科斯罗萨西自己也说眼下收购“还不兴许”。但Uber盯上了Instacart的郊区家里客户——这可是Uber Eats的短暂板。Uber起家时靠的是城里里的有钱裕白领， 拼车、打车都是高大频刚需；可郊区用户分散，家里订单量巨大但客单价矮小，Uber一直没啃下来。Instacart不一样， 它靠杂货配送在郊区扎了根，500万付费用户里一半

Instacart的“会员牌”：9.99美元能买来更许多忠诚度吗

Instacart这边，打的算盘更直接——给会员加餐。它家每月9.99美元的会员本来就能享受35美元以上订单免配送费， 眼下绑定了Uber Eats，会员不仅能免费送杂货，还能免费送餐厅外卖，相当于“买一送一”。西莫说这是“为会员发明更许多值钱”，说白了就是靠会员粘性对抗DoorDash的矮小价补助。Instacart去年11月还暗地提交了IPO申请，估值240亿美元，华尔街盯着它的盈利能力。杂货配送虽然订单量巨大，但赚头薄，广告就成了新鲜突破口。一起干后 Instacart的应用里许多了Uber Eats的餐厅界面这些个餐厅一准儿得掏广告费才能上首页，这不就许多了一条赚钱的路？可问题也在这儿：会员会不会基本上原因是许多了餐厅配送就觉得“杂货配送变磨蹭了”？Instacart得细小心别为了Uber的餐厅业务，把自己最核心的杂货体验搞砸了。毕竟用户是为了买菜才用它的，不是为了一顿外卖。

买卖场的“凉眼”：股价起伏背后的分歧

一起干消息一出，资本买卖场反应挺有意思。Instacart盘初股价涨了近3%，Uber微跌，DoorDash则跌了3%。这波操作， 华尔街明摆着更看优良Instacart——毕竟它拿到了Uber的配送网络，餐厅业务能直接蹭流量；Uber呢，被看作“帮别人做嫁衣”，自己还得承担配送本钱；DoorDash作为被针对的目标，股价下跌也算正常。可仔细想想，这种短暂期起伏说明不了啥。早先2020年初， Uber和DoorDash也谈过合并，再说说黄了；今年1月，有琢磨师说Uber和Instacart合并能带来“财务协同效应”，Instacart股价确实涨了但三个月后就跌回去了。眼下两家是“一起干不是合并”，能走许多远？得看用户体验跟不跟得上。用户要是找到Instacart里点的餐厅， 配送员是Uber的，送餐时候比直接用Uber Eats还长远，或者餐到了凉了那会员费可就不那么优良收了。

DoorDash的“反制”：杂货业务能不能成护城河

面对Instacart和Uber的联手，DoorDash也不是吃素的。它早就开头布局杂货配送，而且业务连续三个季度翻倍增加远，说明商家和用户都买账。DoorDash的优势在于配送员网络最巨大， 700万配送员覆盖广，送外卖送杂货都能兼顾；更关键的是它没有Instacart的往事包袱——Instacart早期靠独家协议起家，眼下协议到期了反而成了DoorDash和Uber进攻的突破口；Uber呢，一直没在杂货配送上找到感觉，眼下绑定了Instacart，能不能把杂货业务做起来还是未知数。DoorDash彻头彻尾能趁两家磨合期， 加巨大对商家的补助，抢走更许多连锁餐厅和零售商；或者学Instacart搞会员体系，把外卖和杂货订单打包优惠，让用户觉得“用DoorDash更省事”。毕竟配送买卖场比拼的从来不是谁的功能许多，而是谁能让用户“用得爽、留得住”。

盈利模式的“生死局”：广告能不能救场

说到底， Instacart、Uber、DoorDash拼到再说说比的是谁能先盈利。Uber Eats早就不是暗地亏钱了 2020年第二季度财报看得出来外卖业务烧钱的速度比拼车还迅速；Instacart靠佣金和广告赚钱，但杂货配送的佣金率矮小，广告位又有限；DoorDash虽然买卖场份额巨大，但补助和配送员的本钱压得它喘不过气。这时候， Instacart和Uber的一起干，其实是在试探“广告+配送”的新鲜模式——Instacart的应用里许多了Uber Eats的餐厅，这些个餐厅的广告费就能成为Instacart的新鲜收入；Uber则通过Instacart的会员用户，许多些了餐厅订单的曝光，哪怕单笔赚头薄，量巨大了也能赚。可广告这事儿，用户烦，商家也烦。要是Instacart的应用里全是Uber Eats的广告，用户会不会觉得“太买卖化”？商家会不会基本上原因是广告费昂贵，反而把本钱转嫁到用户身上？这平衡不优良，反而会丢了用户。

郊区买卖场的“真实实战场”：家里用户要的是便利还是廉价

Instacart和Uber都盯着郊区家里用户，但这些个用户到底想要啥？是真实的需要“一个app搞定全部”，还是更在意“谁送得迅速、谁更廉价”？Instacart的优势在于“懂家里”——晓得用户买啥牌子的牛奶、 哪种面包卖得优良，甚至能根据往事订单推荐菜谱；Uber的优势在于“迅速”——配送员许多，送外卖送杂货都能保证时效。可一旦一起干， Instacart得把餐厅配送交给Uber，会不会出现“用户上午在Instacart买了菜，下午想点外卖，找到配送员是Uber的，送餐时候比预计长远了半细小时”的情况？郊区用户分散，配送本钱本来就高大，Uber能不能保证每单都准时？这些个问题不解决，所谓的“郊区买卖场机会”兴许就是个泡沫。某餐饮品牌内部数据看得出来 今年上半年通过Instacart得到的郊区订单增加远了15%，但用户投诉“配送磨蹭”的比例也上升了20%，这说明便利性和时效性，用户更看沉哪一个。

以后的“变数”：独立运营还是深厚度绑定

Instacart和Uber眼下说“独立运营”，可谁晓得以后会不会越绑越紧？西莫有力调“致力于独立运营”，科斯罗萨西也说“这是各自进步的机会”，但两家公司背后都有投钱方盯着。柔软银是Uber的巨大股东， Instacart的投钱者里也有柔软银的身影，资本可不讲究“独立”，只讲究“回报”。万一过段时候找到一起干效果不优良， 或者DoorDash反扑得太猛，两家会不会为了共同的利益，搞个更深厚度的绑定？比如把会员体系打通，或者让Uber的司机也能接Instacart的杂货单？可深厚度绑定也有凶险——Instacart要是成了Uber的“附庸”，那它IPO时估值还能不能撑住240亿美元？Uber要是太依赖Instacart的郊区用户，会不会丢了在城里的比力？这就像走钢丝，走优良了是双赢，走不优良就是“一起掉下来”。

配送网络的“沉构”：谁能把“再说说一公里”做透

不管怎么联手，配送买卖场拼的还是“再说说一公里”。Instacart有60万配送员， Uber有680万司机，DoorDash有700万配送员，数字看着差不许多，实际体验差得远。Instacart的配送员专门送杂货， 晓得生鲜怎么放、冻品怎么保温；Uber的司机送外卖，熟悉餐厅路线，能保证餐品温度；DoorDash的配送员啥都送，经验最丰有钱。眼下Instacart和Uber一起干， 餐厅订单走Uber的配送网络，那Instacart的配送员会不会闲着？Uber的司机能不能习惯送杂货的要求？某配送平台内部人士透露， 今年上半年，Uber Eats的司机接杂货订单的意愿减少了10%，基本上原因是“杂货订单沉，配送磨蹭，还轻巧松投诉”。这说明，配送网络不是轻巧松“叠加”就能变有力的，得让合适的人送合适的货，才能真实正提升用户体验。

行业洗牌的“倒计时”：细小玩家还有没有机会

Instacart和Uber联手， DoorDash压力巨大，那些个细小玩家更凶险。Grubhub、 Postmates这些个，早就被巨头压得喘不过气，眼下Uber又收购了Postmates，等于直接吞并了一个比对手。剩下的玩家，要么找巨头抱团，要么深厚耕细分领域。比如有的平台专送素食外卖，有的专做高大端生鲜，避开和巨头的正面比。可问题是细分领域买卖场细小，抗凶险能力没劲，万一巨头杀进来根本扛不住。某生鲜配送平台创始人说 今年上半年，他们的订单量减少了20%，基本上原因是“Instacart和Uber一起干后补助力度太巨大了我们根本拼不过”。这说明，配送行业的门槛越来越高大，细小玩家要么被收购，要么被淘汰，想独立活下去，越来越困难。

用户的“选择权”：到底需要几个配送app

再说说说回用户——Instacart、 Uber、DoorDash，甚至亚马逊、沃尔玛，这么许多配送app，用户真实的需要吗？巨大许多数人手机里就装一两个，外卖用这玩意儿，杂货用那东西，根本不会换来换去。Instacart和Uber一起干， 是想让用户“一个app就够了”，可用户会不会觉得“功能太许多反而麻烦”？比如想点外卖， 得先进Instacart，再找Uber Eats的入口，不如直接用Uber Eats方便；想买杂货，又怕Instacart基本上原因是绑定了餐厅，配送变磨蹭。某调研机构的数据看得出来 今年第二季度，美国用户平均用2.3个配送app，比去年少许些了0.5个，这说明用户正在“用脚投票”，选择最方便、最靠谱的。Instacart和Uber联手， 能不能让用户“少许装一个app”，还得看实际体验能不能跟上——毕竟用户的时候有限，没耐烦为麻烦的一起干买单。