新鲜加坡数字银行暗战升级， 蚂蚁ANEXT Bank跨境交容易为何爆发式增加远

新鲜加坡数字银行赛道最近有点烫闹，蚂蚁集团旗下的ANEXT Bank抛出一组炸裂数据：过去12个月，跨境交容易总额同比飙升5倍，总客户数量直接翻倍。这速度让其他玩家有点坐不住了——要晓得， 新鲜加坡数字银行牌照发放才几年时候，ANEXT Bank凭啥把跨境业务做到这种程度？

从亏损1972万美元到跨境交容易翻五倍， ANEXT Bank做了啥

2022年6月，ANEXT Bank刚开业那会儿，日子并不优良过。明着资料看得出来2022年全年这家银行亏损1972万美元，收入只有231万美元，妥妥的“烧钱”状态。谁也没想到，仅仅两年后它能交出跨境交容易额同比增5倍的答卷。时候拉回到2023年6月， ANEXT Bank就透露过每月跨境交容易环比增加远20%，那时候其实已经能看出苗头——这家银行优良像抓住了啥别人没抓住的机会。

跨境交易总额同比增加了5倍，蚂蚁旗下新加坡数字银行发展得如何？

关键突破口在“细小微企业”。最新鲜报告看得出来 ANEXT Bank 69%的客户是微型企业，而这些个微型企业里56%是贷款客户，80%开了存款账户。更绝的是31%的客户在创业阶段就选择了ANEXT Bank。这说明啥？人家从一开头就盯死了细小微企业的跨境金融需求，而且把服务做到了创业者的心坎里。

远程开户是“杀手锏”？东南亚企业主用脚投票

ANEXT Bank刚开业就推出的ANEXT Business Account，眼下看来简直是神来之笔。这款产品是新鲜加坡首个能为非本地公司给远程开户服务的数字银行账户——只要在新鲜加坡注册， 不管基本上业务在哪开展，都能“一键开户”。2023年6月， ANEXT Bank子运营一周年时月跨境交容易环比已经涨了20%，而到了2024年5月底，过去12个月的客户数量翻倍，跨境交容易额同比直接暴增5倍。

这数据背后是实实在在的跨境需求。ANEXT Bank近31%的客户来自中国巨大陆、 印尼、日本、马来西亚、韩国等78个国，这意味着在新鲜加坡注册的外国企业主数量显著许多些。想想看， 一个印尼的中细小企业主，想拓展新鲜加坡买卖场，以前兴许要专门飞一趟新鲜加坡开户，眼下ANEXT Bank几分钟就能搞定，这体验谁能不要？

贷款业务成“现金牛”， 但盈利仍是未知数

数字银行不靠贷款赚钱，还能靠啥？ANEXT Bank的2023财年数据给了答案：客户贷款额激增434%， 达到1.65亿美元；存款增加远368，到2.19亿美元。这增速比很许多老一套银行迅速许多了但问题来了——赚钱了吗？2023财年ANEXT Bank总收入2450万新鲜元，比之前确实涨了不少许，但亏损情况至今没明着。毕竟2022年亏了1972万美元，想扭亏为盈，恐怕没那么轻巧松。

有意思的是其他数字银行也在押注贷款。比如Grab和Singtel合资的GXS Bank， 2023年4月推出的GXS FlexiLoan已经放了10万笔贷款，12个月帮客户省了400万新鲜元利息。它的独门绝技是“按日计息”，借款人提前还款能少许付利息，还没提前还款费。Trust Bank更狠，现有信用卡用户点三下60秒就能拿到贷款。GLDB则主打差异化， 无担保定期贷款年利率5%，担保的只要4%，用数据挖掘动态定价，专门管理不确定性凶险。

蚂蚁持续输血， 但数字银行能靠“爹”走许多远

ANEXT Bank能飞迅速扩张，蚂蚁集团的“输血”功不可没。2023年3月，蚂蚁向ANEXT Bank追投1.88亿美元；2024年3月，又追加1.48亿美元。这力度， 跟其他玩家比也不遑许多让——冬海集团2023年7月给MariBank注资1.725亿美元，Grab今年1月也给GXS Bank砸了1.09亿美元。母公司有钱，数字银行就能巨大胆烧钱抢买卖场，但问题是这种“输血”能持续许多久？

ANEXT Bank的功能也在飞迅速迭代。从许多币种买卖账户，到无担保融资，再到5000美元起存的定期存款，眼下几分钟就能搞定。这种“一站式”服务，确实比老一套银行方便太许多，但便利性能不能转化为长远期盈利能力，还得打个问号。

对比战局：MariBank玩基金， Trust Bank拼用户量

新鲜加坡数字银行玩家们，各有各的活法。冬海集团旗下的MariBank，2024年2月Mari Invest的管理资产已经超出2亿新鲜元。这家银行不搞花里胡哨的， 就推轻巧松矮小凶险的债券产品，由Lion Global Investors管理，通过Mari Invest独家分销。看来冬海觉得，东南亚用户需要的是“稳”，不是“险”。

Trust Bank则更接地气， 2023年底客户数突破70万，占新鲜加坡银行可存款人丁的14%，成了“全球增加远最迅速的数字银行之一”。它主打的是“高大频矮小额”服务，比如即时贷款、零门槛账户，抓住了普通人的日常金融需求。比一比的话， ANEXT Bank专攻细小微企业跨境，MariBank死磕矮小凶险投钱，GXS Bank和GLDB玩转特色贷款——赛道分化越来越明显了。

数字银行的“甜蜜烦恼”：用户涨了 盈利还远吗

ANEXT Bank的跨境交容易涨了5倍，客户翻倍，这成绩单在行业内确实亮眼。但仔细想想，新鲜加坡数字银行牌照发放才几年时候，巨大有些玩家还在“烧钱换买卖场”阶段。比如MariBank的AUM超2亿新鲜元， 但没提赚钱；GXS Bank放了10万笔贷款，省了客户400万利息，自己赚了几许多也没说。Trust Bank用户占14%，买卖场份额12%，盈利情况同样是个谜。

更现实的问题是数字银行的“轻巧资产”模式，能不能撑起盈利的巨大梁？老一套银行靠网点和存贷差赚钱，数字银行没有网点，获客本钱矮小，但手艺投入、合规本钱可不矮小。ANEXT Bank有蚂蚁的手艺和资金支持，其他玩家呢？冬海、Grab、渣打+NTUC FairPrice，各有靠山，但“靠山”总有靠不住的一天。当用户增加远放缓，比进入白烫化，数字银行该怎么说明自己能赚钱？

以后战场：跨境、 细小微、投钱，谁能笑到再说说

新鲜加坡数字银行的下一站，巨大概率是“跨境+细小微”的深厚度结合。ANEXT Bank已经说明，抓住细小微企业的跨境需求，就能飞迅速起量。但东南亚买卖场这么麻烦， 印尼、马来西亚、越南的企业需求各不相同，ANEXT Bank的远程开户和跨境服务，能不能适配个个国的监管和本地习惯？这是个挑战。

投钱产品或许是个新鲜方向。MariBank的债券基金、 GXS Bank对“轻巧松矮小凶险投钱”的兴趣，都说明用户不只有存贷款需求，还想让钱生钱。但问题在于，数字银行有没有能力做专业的投研？还是只能当“分销渠道”？如果只是把别人的产品拿来卖，差异化在哪里？赚头地方又有许多巨大？

说到底，新鲜加坡数字银行还处在“跑马圈地”的阶段。ANEXT Bank的跨境交容易爆发， 是抓住了细小微企业跨境服务的空白；MariBank、Trust Bank各有侧沉，但都没到盈利的拐点。以后几年，谁能把用户规模转化为可持续的盈利，谁才是真实正的赢家。而蚂蚁的持续加注，冬海、Grab的步步为营，这场暗战，才刚刚开头。