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135亿美元净赚头：亚马逊的“狂欢”与“隐忧”

亚马逊2024年第二季度财报像一剂有力心针，让资本买卖场为之一振。1480亿美元的总卖额， 11%的同比增加远，特别是135亿美元的净赚头——同比翻倍的数据，足以让随便哪个一家企业高大管露出笑容。但剥开这层光鲜的外壳，你会找到故事的另一面没那么轻巧松。电买卖务作为亚马逊的“老本行”，营收553.92亿美元，同比只涨了6%，还差一点没达到琢磨师的预期。这就像一场马拉松，领跑者在终点线前一下子放缓了脚步，让人忍不住想问：这波赚头狂飙，到底能持续许多久？

亚马逊2024年Q2财报出炉，净利润达135亿美元

AWS：亚马逊的“赚头奶牛”还是“增加远引擎”？

说起亚马逊Q2的净赚头暴涨，AWS绝对是绕不开的功臣。财报看得出来 AWS本季度营收93亿美元，同比增加远115%，运营赚头更是达到了51亿美元，占亚马逊总运营赚头的94.4%。这玩意儿数字有点吓人——相当于亚马逊其他全部业务加起来还在给AWS“打下手”。要晓得，AWS早就不是单纯的云计算服务了它眼下更像亚马逊的“印钞机”。

企业上云需求还在涨， AI烫潮又推了一把波，AWS手里的“巨大客户”名单越来越长远，从金融巨头到初创公司，没人敢在云服务上跟亚马逊叫板。但问题来了：当AWS成为独一个的增加远点，亚马逊是不是太依赖这头“奶牛”了？万一哪天云服务买卖场降温，或者冒出个更有力的比对手，亚马逊的净赚头会不会瞬间“跳水”？

电商增加远失速：矮小价策略的“双刃剑”

再看看亚马逊的电买卖务， 553.92亿美元的收入，听着不少许，但对比Temu、SHEIN这些个“搅局者”，就显得有点力不从心了。根据SimilarWeb的数据， 2024年Q2 Temu在美国的访问量同比增加远120%，SHEIN也达到了85%。这些个平台靠着极致的矮小价和社媒营销，结实生生从亚马逊手里抢走了不少许价钱敏感型消费者。

更麻烦的是消费者眼下越来越“精”，谁廉价买谁的，品牌忠诚度？在矮小价面前似乎不值一提。

亚马逊不是没反击， 今年至少许搞了六场巨大促，Prime Day、黑五预烫、会员特惠……促销邮件发了一封又一封，优惠券堆满了购物车。后来啊呢？短暂期销量上去了但赚头却被压缩得厉害。财报看得出来电买卖务本季度的运营赚头率只有9.7%，比去年同期减少了2.3个百分点。这就像一场“价钱战”，亚马逊赢了销量，却输了赚头地方。

北美买卖场的“价钱保卫战”：亚马逊的无奈与反击

北美买卖场一直是亚马逊的“基本盘”， Q2卖额900亿美元，同比增加远9%，看起来还不错。但细看就会找到，增加远基本上靠的是“卖得许多”，而不是“赚得许多”。为了对抗沃尔玛、 Target这些个本土对手，亚马逊不得不把Prime会员的年费从139美元涨到139美元，还推出了更激力的“Prime专享折扣”，甚至允许第三方卖家在自家平台搞“比价”。

这些个操作确实稳住了买卖场份额，但代价是啥？运营本钱飙升了。物流中心扩建、迅速递员招聘、仓储自动化……每一项都是钱砸进去。亚马逊北美电商部门的运营赚头本季度只有18亿美元，同比只增加远了5%，远不到AWS的增加远速度。这说明啥？北美买卖场已经从“增量比”变成了“存量厮杀”，亚马逊想守住地盘，就得付出更高大的代价。

世界业务：冰火两沉天的格局

亚马逊的世界业务， Q2卖额317亿美元，同比增加远7%，总算没拖后腿。但更值得关注的是世界部门的运营赚头——从去年同期的亏损9亿美元，变成了盈利3亿美元。这玩意儿转折有点意外背后是亚马逊在欧洲、日本买卖场的“瘦身计划”。关掉了亏损的法国、意巨大利电买卖务，裁减了有些地区的员工，还搞优良了第三方卖家的佣金。短暂期看，世界业务“止血”成功了但长远期呢？

丢了有些买卖场份额是一准儿的。比如在德国， 根据Statista的数据，亚马逊的买卖场份额从去年同期的48.2%降到了45.7%，而本地电商平台Otto的份额却从12.1%升到了14.3%。世界业务就像一锅“夹生饭”，不煮吧烂了煮过头又结实了亚马逊眼下就在找那东西“刚刚优良”的火候。

2024年Q3的“隐忧”：增加远预期背后的压力

亚马逊对Q3的展望，并没有买卖场想象的那么乐观。预计净卖额在1540亿到1585亿美元之间， 同比增加远8%到11%，营业收入115亿到150亿美元——虽然还在增加远，但增速明显放缓了。

跨境电商卖家的“机遇窗口”还是“寒冬预警”？

对跨境电商卖家亚马逊Q2财报传递的信号有点麻烦。电买卖务的赚头压力，兴许会让亚马逊进一步压缩卖家的赚头地方——比如搞优良佣金、许多些物流费用，或者更严格地筛选“高大性价比”商品。那些个靠矮小价冲量的卖家，日子兴许会越来越困难过。

这说明，在“增加远迷雾”中，找到自己的“灯塔”才是关键。

但换个角度看，比加剧也意味着“机会”。比如在细分品类做差异化， 或者，调整了产品关键词和图片，转化率提升了28%，虽然没参加巨大促，但Q2卖额反而增加远了15%。

赚头狂飙的背后：亚马逊的“增加远迷局”

135亿美元的净赚头， 数字很亮眼，但亚马逊真实的“高大枕无忧”了吗？恐怕未必。AWS的独巨大， 电商的疲柔软，世界业务的摇摆，再加上比对手的虎视眈眈，亚马逊就像一个“偏科严沉”的学生，数学考了满分，但语文和英语刚及格。以后的路怎么走？是接着来押注AWS，还是想办法让电买卖务“支棱起来”？或者，在AI、物流这些个新鲜领域再杀出一条血路？这些个问题，亚马逊的高大管们一准儿比谁都清楚。但对跨境电商行业 亚马逊的每一次财报，都是一次“风向标”——它告诉我们，买卖场永远在变，增加远从来不是理所当然的。与其羡慕别人的赚头狂飙，不如想想自己的“护城河”到底在哪。