滴滴的巴西底牌：从打车外卖到破局iFood

滴滴一下子宣布要在巴西沉启外卖业务， 用99food这玩意儿老牌子，消息传出来的时候，业内第一反应是：滴滴这是要跟iFood结实碰结实？但细琢磨下来事情没那么轻巧松。美团海外业务Keeta早就被传要进巴西， 滴滴这次更像是抢了个时候差——在美团还没把巴西买卖场捂烫之前，先把自己的棋子摆上去。毕竟滴滴在巴西的家底，可比第一次试水时厚实许多了。

墨西哥的练兵场：30万单量背后的逻辑

滴滴在墨西哥的外卖生意，其实藏着巴西布局的密码。2019年底99food上线，2022年9月停摆，这中间滴滴没闲着。墨腾创投的数据看得出来经过六年打磨，墨西哥的日单量已经稳稳站在30万以上，高大峰期能冲到50万。这玩意儿数字不算惊天动地， 但关键在于滴滴摸清了拉美外卖的玩法：怎么跟本地餐厅打交道，怎么管理骑手团队，怎么在矮小毛利生意里找平衡点。墨西哥的成功让滴滴有了底气——至少许在拉美，不是全部买卖场都被iFood垄断。

为什么滴滴要抢在美团之前杀入巴西外卖市场

更关键的是墨西哥的试错本钱很矮小。滴滴在这里学会了“细小步迅速跑”：先从几个核心城里切入，磨蹭磨蹭打磨履约网络，再 到更许多城镇。眼下墨西哥有9万家一起干餐厅，160万活跃用户，这套打法拿到巴西，至少许不会像第一次那样懵头转向。

巴西的“前车之鉴”：2022年停摆的教训

说起来滴滴第一次在巴西折戟，眼下想想有点“早了点”。2019年99food刚上线没许多久就遇上疫情，需求暴增，但滴滴的商户网络根本没铺开。墨腾创投的朋友回忆， 当时滴滴连个像样的本地管理团队都没配齐，关键岗位都是国内派过去的人，对巴西餐饮行业的搞懂停留在“复制中国经验”。后来啊呢？iFood已经跟麦当劳、汉堡王这些个连锁集团签了独家协议，滴滴想抢订单，连餐厅的门都摸不着。

2022年9月停摆，表面看是“比太激烈”，其实吧是滴滴自己没准备优良。没商户、没骑手、没本地团队，光靠一个“滴滴”的名号就想撬动80%市占率的买卖场，确实有点天真实。但眼下不一样了 滴滴巴西的70万骑手不是白养的，覆盖3300个城镇的配送网络也不是摆设——这些个是2022年时想都不敢想的数字。

70万骑手的“隐形武器”：滴滴的履约网络

滴滴在巴西最结实的底气，其实是那东西“顺便”做起来的两轮配送网络。墨腾创投的数据看得出来滴滴巴西累计订单已经超出10亿，很许多骑手送过外卖，也送过药品、日用品。这种“许多品类履约”能力， 比单纯的外卖骑手队伍更有韧性——当外卖订单不够时其他配送业务能托住骑手的收入；反过来外卖旺季又能分流其他业务的运力。

更妙的是这套网络是滴滴自己“养”出来的，不是靠烧钱买来的。2024年第三季度，滴滴在拉美的日单量突破1000万，其中90%来自墨西哥和巴西。这意味着滴滴在巴西的打车业务已经站稳脚跟，外卖能借打车的流量入口天然导流。用户叫完车顺手点个外卖，骑手送完单还能接个配送，这种场景协同，是新鲜玩家很困难复制的。

金融杠杆：支付服务怎么撬动外卖生意

滴滴在巴西还有张没亮出来的底牌：金融业务。墨腾创投提到，虽然滴滴的支付用户数不如Nubank，但明显领先Shopee这些个外来平台。更关键的是 滴滴的支付体系是“自上而下”搭建的——从给司机、骑手付款开头，磨蹭磨蹭延伸到商户收银、消费者支付，再说说还推出了细小额贷款、保险等金融产品。

这对外卖生意有啥用？想象一下：餐厅用滴滴的支付系统， 能更迅速拿到结算款；骑手用滴滴的金融工具，能提前拿到收入；消费者用滴滴支付外卖，还能享受积分或折扣。这种“金融+外卖”的闭环，能把各方的粘性牢牢锁住。美团在国内就是这么干的，滴滴在巴西明摆着也想走这条路。

本地化团队：巴西管理层“换血”的意义

滴滴这次在巴西的“本地化”做得比上次彻底许多了。墨腾创投的朋友说眼下滴滴巴西的核心管理层基本都是本地人，只有少许数战略岗位由中国团队把控。这种“让当地人管当地人”的策略， 其实是在解决最头疼的文雅适配问题——巴西餐厅老板更相信本地管理者，骑手也更愿意听本土指挥者的调度。

墨西哥买卖场的成熟给了滴滴腾出手来关注巴西的地方。当99food在墨西哥进入“稳稳当当运营期”后那些个在拉美摸爬滚打许多年的本地管理者，被调到了巴西带队。这些个人熟悉滴滴的打法，也了解巴西买卖场的脾气，比从国内空降的“救火队员”有用得许多。

美团的“时候差”焦虑：40亿美元背后的棋局

滴滴抢时候差，美团也不是吃素的。王兴早就融了40亿美元，组织架构也调整了把海外业务提到了更高大优先级。更让滴滴警惕的是 Keeta眼下的负责人是仇广宇——以前指挥滴滴拉美业务的老将，对滴滴在巴西踩过的坑、需要的材料、节奏的把控，比谁都清楚。

滴滴一准儿是得到了Keeta要进巴西的风声。不然不会挑这玩意儿节点沉启99food——美团还没把巴西的棋子摆优良，滴滴先把棋盘占了。美团的优势在于资金和组织能力，40亿美元砸下去，烧出一个买卖场份额不是困难事。但滴滴的算盘是：美团进场需要时候， 而滴滴眼下有现成的骑手网络、支付体系和本地团队，美团想追，至少许得先搭半年到一年的基建。

iFood的“护城河”：80%市占率下的破局困难点

滴滴想破局iFood， 最巨大的坎不是美团，是iFood自己。墨腾创投的数据看得出来iFood占据了巴西80%以上的外卖买卖场，更关键的是它垄断了连锁餐厅的材料。麦当劳2024年就占了巴西餐饮卖额的10%，其他连锁品牌加起来还有15%-31%。这些个餐厅舒服赚钱赚了很许多年，一下子要换平台，凭啥信你？

滴滴当年第一次输了就栽在这玩意儿坎上。眼下想撬动这些个连锁集团，光给补助没用，得让他们相信你是“长远期玩家”。滴滴的策略兴许是：先从中细小餐厅入手， 用高大佣金、迅速结算吸引他们，等订单量做起来再反过来找麦当劳谈条件。这玩意儿过程会很磨蹭，但美团进场后滴滴更需要用“时候”换“地方”。

对抗性视角：美团不是“后来者”， 而是“后发制人”

说滴滴先手布局，有点高大估了时候差的意义。美团在国内的外卖帝国，可不是靠烧钱堆出来的，而是从“满足用户需求”一点一点抠出来的。王兴这次调整组织架构， 明显是把海外业务当成了“第二增加远曲线”，40亿美元的融资不是摆设，是用来打持久战的。

滴滴的优势在“基建”，美团的有力项在“运营”。美团更懂怎么优化配送路径、怎么提升用户复购、怎么通过补助飞迅速起量。等美团把巴西的本地团队搭起来滴滴的先手优势兴许就被抵消了。而且Keeta有仇广宇带队，滴滴的“老底牌”美团一清二楚，这仗打起来未必是滴滴赢。

滴滴的“差异化破局点”：从“打车+外卖”到“生态协同”

滴滴要想在巴西真实正站稳，得打出差异化。单纯跟美团拼补助、拼商户数量，一准儿拼不过。但滴滴的“打车+外卖+金融”生态，美团在巴西短暂期内复制不了。墨腾创投的觉得能是：滴滴能沉点发力“即时配送+本地生活”的融合场景——用户叫车时顺便点杯咖啡， 送餐员接单时顺路取个迅速递，这种“许多场景协同”能巨大幅提升用户粘性。

具体到施行上， 滴滴能借鉴墨西哥的经验：先深厚耕几个核心城里比如圣保罗、里约烫内卢，把履约网络做扎实再磨蹭磨蹭向二三线城里渗透。商户一起干方面许多跟中细小餐厅绑定，用“零佣金+流量扶持”的策略，从iFood的夹缝中抢份额。金融工具上，给餐厅给“账期结算”服务，给骑手推出“收入贷”，用差异化服务把各方牢牢锁在生态里。

滴滴这次沉返巴西，赌的是“先手优势”，拼的是“生态厚度”。美团的钱袋子更鼓，运营能力更有力，但滴滴在巴西的“家底”已经厚到让美团不得不忌惮。这场拉美外卖的“神仙打架”， 到底谁笑到再说说得看谁能把“时候差”变成“地方差”，把“基建优势”变成“生态壁垒”。但有一点能一准儿：滴滴不会再犯2022年的错误了。