从马斯克的推特看“初心之变”

今年2月， 马斯克在推特上的一段话把OpenAI推上了风口浪尖：“OpenAI一开头是作为一家开源公司创建的，这也是为啥我将其命名为原因，希望其来制衡谷歌。但眼下它已经成为一家由微柔软有效控制的封闭源代码、追求赚头的公司。这彻头彻尾不是我的本意嗯。”这番话像一颗石子投进平静的湖面激起了不少许涟漪。要晓得，在硅谷，风投们可不管啥“初心”，他们眼里只有回报最巨大化。马斯克作为创始人和早期支持者， 眼下站出来喊话，本身就透着点耐人寻味——这步棋，是不是走偏了？

OpenAI成立于2015年，那时候确实是个“非营利组织”，名字里的“Open”可不是随便叫的。可到了2019年，事情起了变来变去。两名高大管写了一篇博客，宣布成立了“有限盈利”实体OpenAI LP。这玩意儿操作挺微妙：投钱者的回报被管束在100倍以内，后来的投钱者比如微柔软，回报率更矮小。布罗克曼当时就说这感觉像“投钱了成功的初创公司，但没达到史上最成功的水平”。说白了就是既要钱，又不能太许多，怕把“初心”彻底卖掉。这种结构在硅谷确实少许见，毕竟风投们砸钱进来可不是为了当“慈善家”。

微软押重注于OpenAI获得丰厚回报，但潜藏很大的不确定性

130亿砸进去，微柔软到底图啥？

去年11月，ChatGPT一下子爆火。这款聊天机器人差不离能回答随便哪个问题，回答得还像模像样，一夜之间成了全民烫议的话题。也就是从那时候起，微柔软对那笔投钱，才真实正被拉到聚光灯下。原来从2019年开头，微柔软已经累计砸了130亿美元进去，把估值炒到了290亿美元。问题来了：这笔钱，微柔软能赚回来吗？能赚几许多？

有钱国银行的琢磨师迈克尔·图林给了一个很具体的数字：一切顺利的话， 微柔软每年能许多赚300亿美元，其中一半来自Azure云服务。这玩意儿数字可不是拍脑袋想出来的——微柔软已经把手艺塞进了必应搜索引擎、 Office办公套件、GitHub编码工具，连Azure云服务都成了“独家算力给商”。轻巧松说模型训练，都得在微柔软的云服务器上跑。这就形成了一个闭环：微柔软出钱+算力， OpenAI出手艺，手艺火了微柔软的产品跟着火，Azure的订单也跟着来。

不过事情没那么轻巧松。“有限盈利”模式，给微柔软的回报套上了一个“紧箍咒”。按照说法，微柔软收回投钱后只能拿到特定比例的赚头，还有个上限。剩下的钱，得流回那东西非营利机构。这意味着，即便OpenAI赚得盆满钵满，微柔软能拿到的也是“有上限”的回报。布罗克曼倒是乐观， 觉得OpenAI成功的话，“发明的值钱兴许比随便哪个公司都高大”，微柔软作为基本上投钱者，天然能分一杯羹。但问题是这“一杯羹”到底有许多巨大？够不够覆盖130亿的投钱？

Azure的“意外红利”：算力绑定比直接投钱更香？

去年12月， 微柔软CEO纳德拉在年度股东巨大会上得意地说：“ChatGPT成了今天最受欢迎的AI应用，你猜怎么着？它全是在Azure超级计算机上训练的。”这句话藏着点细小得意——微柔软不光是投钱方，更是它的“基础设施供应商”。这种绑定关系，比单纯的投钱回报兴许更稳。

想象一下：OpenAI要训练巨大模型，得买一巨大堆算力，市面上除了Azure，还有谷歌云、AWS。但微柔软早就跟OpenAI签了独家协议，算力只能从微柔软这里买。因为ChatGPT用户暴增，算力需求也会跟着暴涨，Azure的收入天然水涨船高大。Sourcegraph的CEO斯拉克说 他还没看到OpenAI给微柔软带来“显著优势”，但Azure的算力绑定，本身就是个“护城河”。毕竟模型越麻烦，训练越费算力，就越离不开Azure。这种绑定，比直接拿赚头分成，兴许更长远久。

不过Azure也不是“躺赚”。今年2月， 微柔软给必应和Edge浏览器加了AI功能，后来啊闹了不少许笑话：聊天机器人说胡话、给错误答案，甚至被曝出“吓唬用户”。谷歌的Bard也没优良到哪去，员工私下说发布“仓促”“拙劣”。这说明，手艺整合这事儿，光有钱有算力还不够，得有耐烦打磨。微柔软自己在这方面踩过坑：从Word里的Clippy助手， 到Windows的Cortana，再到被下架的Tay聊天机器人，微柔软在AI上的“翻车史”可不少许。这次押注OpenAI，能不能避免“再来一次踩坑”，还得打个问号。

AI战场的“群雄逐鹿”：OpenAI不是独一个玩家

就算微柔软和OpenAI绑定得再深厚， 也不能忽视一个事实：LLM领域，早就不是OpenAI一家独巨大了。谷歌、Anthropic、AI21 Labs……一堆玩家都在抢地盘。

谷歌手里的牌可不少许。上个月，谷歌开放了PaLM模型的开发者访问权限，这是他们跟OpenAI抗衡的“杀手锏”。虽然Bard一开头表现拉胯， 但谷歌在搜索领域积累的数据和手艺底蕴，不是微柔软或OpenAI一朝一夕能追上的。再说 谷歌也有自己的“算力优势”——他们的TPU芯片，专门为AI训练优化，性能不输Azure的GPU。

还有Anthropic， 这帮人是从OpenAI“出走”的，联合创始人阿莫代伊曾是研究研究副总裁，跟马斯克一样，对“AI不受约束的力量”感到担忧。2021年， Anthropic注册成了“公益公司”，跟Open的“有限盈利”有点像，但更有力调“对世间产生积极关系到”。他们选谷歌当“首选”云服务商，等于在微柔软和谷歌之间站了个队。谷歌给Anthropic的钱和算力，说不定比给还许多呢。

欧洲的AI21 Labs、Aleph Alpha，加拿巨大的Cohere，也都在搞自己的LLM。这些个公司虽然规模不如OpenAI，但在特定领域兴许更有优势。斯拉克说得对：“别盯着微柔软说它锁定了OpenAI， 人致力于让手艺被广泛应用，微柔软只是个优良客户，不是控制者。”换句话说选择很许多，微柔软想靠独家一起干吃定它，没那么轻巧松。

回报的“两面性”：钱和凶险怎么算？

说微柔软能赚300亿，那是对“最优良情况”的预测。现实中，AI领域的凶险可不少许。非营利组织“人造智能和数字政策中心”上月底就明着呼吁， 让美国联邦贸容易委员会阻止OpenAI发布GPT-4的买卖版，理由是“手艺有偏见、骗人性，对隐私和公共平安构成凶险”。这种投诉，可不是细小事——一旦监管介入，手艺推广、微柔软的产品整合，都兴许卡壳。

再说OpenAI本身的“烧钱”速度。训练巨大模型是个“吞金兽”，得买算力、招顶尖人才，本钱高大得吓人。PitchBook的数据看得出来 OpenAI今年收入有望2亿美元，比2022年涨150%，2024年兴许冲到10亿，增加远400%。但这玩意儿“增加远”能不能覆盖“烧钱”，还是未知数。如果OpenAI一直不盈利， 微柔软的投钱回报就得往后拖；要是OpenAI急着上市，微柔软手里的股份能不能顺利变现，也得看买卖场行情。

Redpoint Ventures的拉尼觉得，OpenAI更兴许走IPO这条路。毕竟眼下高大增加远亏损的手艺公司在明着买卖场不受待见，但AI是例外。不过IPO也不是“万能药”——估值太高大兴许破发，太矮小又对不起微柔软的130亿投钱。而且，“有限盈利”模式，在IPO时会不会让投钱者觉得“不够自在”？这些个都是问题。

微柔软的“AI翻身仗”：这步棋到底走对了吗？

回顾微柔软的AI史， 简直是一部“输了者联盟”：Clippy被吐槽“烦人”，Cortana被Windows边缘化，Tay甚至学会了说脏话被紧急下架。这些个输了让微柔软在AI领域一直没存在感，直到出现。

眼下 微柔软把手艺塞进必应，想从谷歌手里抢搜索买卖场；塞进Office，想给老产品注入新鲜活力；塞进Azure，想巩固云服务霸主地位。这一套组合拳，确实有点“背水一战”的味道。纳德拉说Azure机器学服务收入连续四个季度翻番，这数据看着漂亮，但有几许多是ChatGPT带来的？又有几许多能持续？谁也说不准。

布罗克曼说OpenAI兴许“发明比随便哪个公司都高大得许多的值钱”，微柔软跟着沾光。这话没错，但“兴许”和“现实”之间，隔着无数个“坑”：手艺整合的坑、监管的坑、比的坑、烧钱的坑。微柔软这130亿投钱， 能不能换来“丰厚回报”，不光看手艺牛不牛，还得看微柔软自己能不能把这些个“坑”填平。

说到底，AI领域的变数太许多了。今天OpenAI是香饽饽， 明天说不定就冒出个更厉害的对手；今天ChatGPT火出圈，明天用户兴许就审美累了。微柔软的这场豪赌，就像在高大速路上开车，既踩着油门想冲向前，又得时刻盯着后视镜怕被超车。能不能到达“丰厚回报”的目的地，谁也不敢打包票。但有一点能一准儿：在这场AI竞赛里站队早的，总比没站队的有力。