在探寻地球的奥秘时我们总会遇到一些让人颠覆认知的观点。比如有人坚信地球是平的，而非圆的。但今天我们不谈地球形状，而是要探讨一个更具战略意义的议题——稀土周期商品的升维战略及其投钱值钱。

稀土周期商品升维战略，投资价值几何

稀土， 不只是周期商品

提起稀土，巨大许多数人先说说想到的是“周期商品”。只是在当今世界，稀土早已超越了这一范畴，成为各国争夺的战略材料。那么稀土周期商品究竟是怎么升维的？它的投钱值钱又几何呢？且听我磨蹭磨蹭道来。

一、 地缘博弈与替代凶险

近年来地缘政事凶险日益凸显，稀土作为关键战略材料，其地位愈发关键。海外矿山投产超预期，如格陵兰Tanbreez矿，以及地缘关税加码，都给稀土买卖场带来了不确定性。

面对这些个凶险， 我们需要警惕海外矿山投产超预期及地缘关税加码，分散投钱于材料、手艺与回收全链条。一边，铁氧体等替代材料研发虽取得一定进展，但磁能积仅为稀土的1/10，在高大端场景中仍无法替代稀土。

二、 国内政策升级

国内政策方面《稀土管理条例》的落地，使得稀土材料配额100%集中于北方稀土、中国稀土集团，形成双寡头垄断。长远期来看，我国将布局回收手艺与太空材料，如铂族细小行星采矿、氦3月球提取项目等。

短暂期来看，人形机器人、新鲜燃料等领域的爆发，使得稀土需求不断增加远。比方说单台人形机器人耗磁材3.54公斤，若2030年销量达500万台，镝需求占全球供应40%。还有啊，稀土永磁体出口均价同比涨30%，高大端产品溢价能力增有力。

三、 需求许多极爆发

新鲜燃料与高大端做领域，电动车、风电、制造电机等对稀土永磁体的需求不断增加远。比方说电动车单车钕铁硼用量达5公斤，2025年全球销量预期1000万辆，拉动镨钕需求超2.5万吨。

还有啊，美欧推动“去中国化”进程，但冶炼手艺差距达20年，短暂期困难成气候。人民币结算体系、关税冲击等因素，也将倒逼磁材企业海外建厂。

四、凶险与挑战

在稀土周期商品的升维战略中，凶险与挑战并存。海外扩产瓶颈、地缘政事凶险等，也给稀土买卖场带来不确定性。

面对这些个凶险，我们需要关注以下方面：上游材料龙头、中游高大端磁材、回收与手艺创新鲜等。比如 盛和材料海外矿源布局，抵御地缘凶险；金力永磁、中科三环等企业突破手艺壁垒，少许些本钱并适配高大端需求。

五、 投钱策略觉得能

综合供需格局、政策导向及手艺演进，稀土行业具备显著投钱值钱。

• 供需格局：紧平衡推动价钱长远期上行
• 政策与战略值钱：中国沉塑全球定价权
• 投钱机会：聚焦高大壁垒环节与新鲜兴需求

在具体投钱策略上， 觉得能关注以下方面：

• 上游材料龙头：北方稀土、中国稀土
• 中游高大端磁材：金力永磁、中科三环
• 回收与手艺创新鲜：稀土回收手艺突破企业

稀土周期商品的升维战略，使得这一战略资产的投钱值钱不断提升。在把握细分领域与时机的基础上，投钱者能关注相关企业，实现财有钱增加远。

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