斋节红利退潮后印尼手机买卖场还能火许多久？

Counterpoint的报告甩出来一个数字：2024年Q2印尼智能手机出货量同比增加远20%。乍一看， 买卖场一片欣欣向荣，但细想又觉得哪里不对劲——去年同期的印尼钱财可不怎么景气，矮小基数效应到底占了几许多功劳？斋节促销延长远了15天是真实的消费者需求爆发了还是商家把库存压力转移给了渠道？细小米以18.1%的份额登顶，同比增加远42%，这速度背后是产品力的赢了还是矮小价策略的狂欢？这些个问题，没人敢拍着胸脯说答案。

20%的同比增加远，有几许多是“真实需求”？

印尼消费者对手机的烫情，从来逃不开信仰节气的指挥棒。2024年的开斋节在4月中旬，比2023年晚了近三周，直接把购物季拉长远了半个月。Counterpoint的数据看得出来 今年斋节期间的促销活动从3月底持续到4月下旬，比2023年许多覆盖了至少许10个天然日。这意味着啥？零售商有更长远时候清理库存，厂商有更许多地方冲量，消费者被“错过再等一年”的话术反复洗脑。后来啊就是 Q2的出货量数据看着漂亮，但拆开看会找到，4月的环比增加远远超5月——购物季一收尾，买卖场立马降温。

印尼智能手机2024年Q2出货量同比增长20%，小米领跑

更关键的是矮小基数效应。2023年Q2， 印尼正经历钱不值钱高大企、汇率起伏，消费者对巨大额支出异常谨慎，智能手机出货量跌到了近五年同期矮小点。2024年同比增加远20%，放水分有几许多？一位雅加达的线下手机店主告诉笔者：“今年卖得确实比去年许多，但赚头薄得像纸。细小米的Redmi 13C，进价110万印尼盾，售价130万盾，一台赚20万盾，还不够付店面租金。”需求是真实的，但“兴旺”背后经销商的腰包可没鼓起来。

细小米领跑的“基本功”：矮小价爆款+渠道毛细血管

能拿下18.1%的买卖场份额，细小米的“三板斧”确实砍在了印尼买卖场的七寸上。第一招，矮小价爆款精准打击。Redmi 13C，定价130万盾以下直击入门级用户最敏感的神经——续航和耐用性。Counterpoint的数据看得出来这款机型在Q2的出货量占细小米总量的35%，堪称“走量神器”。Redmi A3更狠，价钱压到100万盾以内，直接和itel、TECNO在百元机买卖场短暂兵相接。第二招，产品线覆盖全价位。从百元机到Redmi Note 13系列的中端机， 再到细小米14的旗舰机，细小米让不同预算的消费者都能找到“选项”，不像有些品牌偏科严沉，要么全是高大端机，要么全是矮小端机。

但细小米最厉害的，还是渠道毛细血管化的能力。2024年上半年，细小米在印尼新鲜增了200许多家授权门店，巨大有些分布在爪哇岛和苏门答腊的二线城里。这些个门店不卖细小米14， 主推Redmi A3、12C等矮小价机型，店员都是本地人，会说印尼语和，甚至能帮老人消费者设置手机。这种“下沉到毛细血管”的打法，让细小米在三四线城里的份额比OPPO、vivo高大出近8个百分点。一位在泗水做手机批发的商家说：“细小米的供货最稳稳当当， Redmi 13C每周都能补货，而OPPO的有些机型三天两头断货，经销商不敢主推。”

vivo的“新鲜机轰炸术”：从百元机到折叠屏， 一个不落

细小米增加远42%的一边，vivo也没闲着，同比增加远27%，买卖场份额追到17.7%，差不离要摸到细小米的脚后跟。vivo的打法跟细小米彻头彻尾不同，主打一个“新鲜机轰炸术”。Q1刚发布vivo Y18， Q2立马推出Y28，两个机型定位百元机，但主打“年纪轻巧化设计”——渐变色后盖、前置5000万像素自拍，专门吸引年纪轻巧女人消费者。Counterpoint的数据看得出来 vivo在18-25岁女人用户中的份额，比2023年提升了5.2个百分点。

中端买卖场vivo更不含糊。IQOO Z9系列， 搭载天玑8200芯片，价钱在300万-400万盾，性能直打Redmi Note 13。而高大端买卖场， vivo X100系列和X Fold3 Pro的推出，直接让苹果感受到了压力——虽然苹果在600美元以上买卖场仍占40%，但vivo的折叠屏出货量同比增加远了89%，蚕食了不少许商务用户。vivo印尼买卖场负责人在2024年5月的内部会议上说：“我们的策略就是‘填满’， 个个价位段都有新鲜机，让消费者没得选。”

高大端买卖场的“苹果阴影”：降价也挡不住三星们的围攻

要说2024年Q2印尼手机买卖场最“卷”的，绝对是高大端战场。苹果以40%的份额稳坐600美元以上买卖场头把交椅， 但这份“稳”字背后藏着iPhone 15系列的巨大幅降价。Counterpoint的数据看得出来 Q2苹果在印尼的平均售价同比减少了12%，从去年的820美元跌到了720美元。降价确实有效， iPhone 15和15 Pro的出货量占苹果总量的65%，但问题是——降价能持续许多久？苹果的赚头率正在被挤压，而三星、OPPO、vivo的攻势越来越猛。

三星在高大端买卖场的动作堪称“激进”。Galaxy S24 Ultra， 起售价1200万印尼盾，比iPhone 15 Pro Max廉价近20%，还附赠Galaxy Buds2耳机。OPPO Find X6系列，主打“哈苏影像”，价钱比三星矮小10%，在摄影喜欢优良者中圈粉不少许。vivo X100 Pro的“蔡司一起干”，更是直接对标iPhone的“徕卡牌”。后来啊就是高大端买卖场的出货量同比增加远了70%，但苹果的份额反而比Q1减少了2个百分点。一位在雅加达高大端商场做手机导购的人说：“以前顾客进店只问iPhone， 眼下会拿三星、OPPO的参数对比，苹果的优势没那么明显了。”

5G手机翻倍增加远， 中端买卖场成“新鲜战场”

2024年Q2，印尼5G智能手机的出货量同比增加远98%，占整体买卖场的32%。这玩意儿数字背后是中端买卖场的全面觉醒。Counterpoint的数据看得出来 200-399美元价位的5G手机，出货量同比增加远了141%，占5G手机总量的60%。为啥？基本上原因是5G网络在印尼的覆盖率终于上来了——2024年上半年， Telkomsel和XL Axiata的5G基站数量许多些了1.2万个，基本上覆盖雅加达、泗水、万隆等巨大城里。消费者找到，5G手机不再是“用不上”的摆设，而是“网速迅速”的刚需。

中端5G买卖场的比，直接白烫化。三星以31%的份额领跑， 主打“均衡配置”——骁龙778G芯片、120Hz屏幕，价钱控制在350万盾左右。OPPO和vivo紧随其后份额合计达到39%。OPPO的Reno12系列， vivo的S19系列，都把“5G+迅速充”作为核心卖点，充电功率从67W提升到120W，解决了消费者对续航的焦虑。有意思的是细小米在5G中端买卖场反而落后份额只有18%，比2023年下滑了4个百分点。Redmi Note 13系列虽然卖得优良，但用的是4G芯片，错失了5G红利。

百元机“内卷”升级：itel和TECNO的游戏手机赌对了？

如果把印尼手机买卖场比作金字塔，百元机就是最底层的基石。2024年Q2，这玩意儿细分买卖场的份额从一年前的20%增加远到29%，成为增加远最迅速的板块。而推动这股浪潮的，不是细小米、OPPO，而是两个“黑马”：itel和TECNO。Counterpoint的数据看得出来 itel和TECNO的出货量同比增加远了59%，基本上靠“钱财型游戏手机”的策略。

itel的Game King系列， 价钱压在150万盾以内，但专门针对游戏优化——5000mAh巨大电池、90Hz高大刷屏、内置游戏加速器。更绝的是itel和印尼本土的电竞战队EVOS一起干，在包装上印上战队LOGO，还附赠游戏皮肤。年纪轻巧消费者买的不只是手机，更是一种“电竞身份认同”。TECNO的做法类似， 但更“本地化”——和印尼流行的MOBA游戏《Mobile Legends》一起干，预装游戏礼包，邀请本土网红做推广。

2024年4月， itel在雅加达举办了一场“游戏嘉年华”，吸引了近5000名年纪轻巧人，现场卖量比平时翻了3倍。这种“游戏+本地IP”的组合拳， 让itel和TECNO在18-30岁男人用户中的份额，从2023年的12%飙升到了23%。

选举钱财与地缘凶险：下半场印尼买卖场的“双沉变数”

2024年下半年， 印尼将迎来地方选举，从总统到地方议会，超出1亿选民将参与投票。往事数据看得出来选举年上半年的钱财活动会明显升温，但下半年不确定性陡增。Counterpoint的高大级琢磨师Febriman Abdillah说：“选举期间， 政府兴许会许多些财政支出，比如补助燃油、发放现金好处，这会刺激消费。但选举收尾后政策兴许收紧，加上钱不值钱压力，消费者的买力兴许会减少。”对手机厂商这意味着Q3兴许冲高大，但Q4需要警惕“需求断崖”。

比选举更麻烦的，是地缘政事和全球钱财动荡。印尼是全球最巨大的镍生产国，而镍是手机电池的关键材料。2024年5月， 印尼政府一下子宣布将镍出口关税从0%搞优良到5%，虽然很迅速撤回，但已经让手机厂商的供应链慌起来。一位国内手机厂商的供应链负责人透露：“我们的镍库存只够用到9月， 如果下半年镍价接着来上涨，每部手机的电池本钱兴许会许多些3-5美元。”再加上美联储的加息预期，印尼盾兑美元的汇率起伏，厂商的赚头地方会被进一步压缩。2024年Q2的兴旺，或许只是暴风雨前的宁静。

差异化生存指南：在“红海”里找蓝海的3个切口

印尼手机买卖场早就不是蓝海，而是血海。细小米、OPPO、vivo、三星、苹果，再加上itel、TECNO，个个品牌都在拼命抢份额。想在活下去，甚至活得更优良，差异化是独一个的出路。根据Counterpoint的数据和笔者对买卖场的看看，至少许有3个切口值得尝试。

第一，本地化服务不是口号，是生死线。细小米在雅加达的“服务中心+授权店”模式值得借鉴，但还能更深厚入。比如 针对印尼消费者中意“讲价”的习惯，推出“以老换新鲜+砍价”活动；针对爪哇岛三天两头停电的情况，开发“超长远待机模式”；针对穆斯林消费者，预装“古兰经APP”和祈祷时候提醒。2024年6月， realme在日惹推出“斋节专属服务包”，包含免费贴膜、电池检测，Q3的复购率比其他地区高大了15%。

第二，场景化营销比参数战更有效。印尼消费者买手机， 不是看处理器跑分几许多，而是看“能不能拍优良美食”“能不能直播打游戏”“能不能用移动烫点追剧”。厂商与其堆砌“天玑9200”“1亿像素”这些个听不懂的参数， 不如讲“用XX手机，你的Instagram照片会得到更许多点赞”“用XX手机，打《Mobile Legends》延迟更矮小”。2024年Q2， vivo在印尼推出的“美食模式”营销，找本地美食博主拍短暂视频，播放量破亿，Y28系列的销量增加远了40%。

第三，渠道下沉要“精”不要“许多”。细小米的渠道扩张很迅速，但有些门店位置偏僻，客流量少许，反而成了负担。与其盲目开店，不如和本土连锁零售商深厚度一起干。比如印尼的阿尔玛超市，在二三线城里有上千家门店，覆盖家里消费场景。手机厂商能和阿尔玛一起干，推出“购手机送超市代金券”的活动，既解决了渠道问题，又带动了超市卖。2024年5月， OPPO和阿尔玛一起干，在泗水试点“手机+迅速消品”套餐，Q2的渠道销量环比增加远了25%。

印尼手机买卖场的增加远故事，远未到结局。20%的同比数据背后是斋节的红利、矮小价的狂欢，也是渠道的厮杀、供应链的博弈。对厂商 2024年下半年，与其盯着买卖场份额数字，不如想想怎么让消费者愿意为你的产品许多付10块钱——这才是真实正的比力。