韩国金融手艺企业的跨境支付战场：Kakao Pay们怎么撕开全球买卖场缺口

韩国移动支付买卖场早就杀得昏天黑地， Kakao Pay、Naver Pay、Toss三家巨头在国内斗得你死我活，这几年一下子集体把枪口转向了海外。跨境支付这玩意儿以前被银行垄断的领域，一下子被这群“后浪”搅得天翻地覆。说实话， 这帮公司的动作迅速得让人有点跟不上——去年还在国内抢便利店买卖场，今年已经在全球50优良几个国铺开支付终端了。

Kakao Pay：从社交支付到全球支付网络的野心

Kakao Pay的跨境故事得从2019年说起。那时候它还在琢磨怎么让韩国人在免税店扫码付款，转头就推出了“全球跨境支付信通”。这名字听着挺官方， 说白了就是让韩国用户出国不用换汇，直接用Kakao Pay刷；外国游客来韩国，也不用办本地卡，用自己的手机扫码就行。眼下想想， 这步棋走得真实够早的——当时国内支付企业还在琢磨怎么搞定东南亚买卖场，Kakao Pay已经把韩国变成了“入境支付试点”。

Kakao Pay等韩国金融科技企业跨境支付业务爆发式增长

数据最能说明问题。韩国金融界最新鲜统计看得出来 Kakao Pay去年跨境支付交容易金额同比暴涨150.4%，这玩意儿数字放在全球金融手艺公司里都能排进前十。更狠的是它在韩国国内的用户跨境支付频次短暂短暂两年翻了8倍，基本上集中在首尔、仁川这些个游客扎堆的地方。便利店、 免税店、百货店是三巨大主战场，特别是明洞那些个免税店，眼下收银台旁边都摆着Kakao Pay的入境支付终端，中国游客拿支付宝扫，日本游客用PayPay扫，后台自动换算成韩元结算。

去年Kakao Pay和韩亚信用卡一起干的“Kakao Pay Travlog”借记卡才是王炸。这张卡支持58种货币实时兑换，境外ATM取现手续费全免，海淘交容易手续费也免了。听起来是不是有点像国内有些银行的全球传信用卡？但Kakao Pay的狠招在于——它把这张卡和自己的社交生态绑死了。用户在Kakao Talk里就能直接查汇率、 办卡，还能看到优良友的“旅行消费记录”，这波社交裂变直接让卡发量冲破了50万张。要晓得，韩国总人丁才5000万，这玩意儿渗透率已经相当惊人了。

不过Kakao Pay也不是没踩过坑。2022年它想在欧洲铺开服务，后来啊基本上原因是没吃透欧罗巴联盟的GDPR数据合规要求，在德国被罚了200万欧元。后来老老实实找了当地合规公司一起干，才磨蹭磨蹭把买卖场做起来。眼下它在欧洲的跨境支付基本上集中在游玩城里 比如巴黎、伦敦的免税店，交容易额恢复得倒是挺迅速，同比增加远了90%。

Naver Pay：借力银联和支付宝的“曲线救国”

相比Kakao Pay的“单打独斗”，Naver Pay的跨境策略显得更“会来事”。这家背靠韩国最巨大搜索引擎的公司，从一开头就没想着自己建全球网络，而是到处找“巨大腿”抱。2023年9月它刚开通跨境支付功能， 就火速和银联在线支付、支付宝达成一起干，直接把服务覆盖到了66个国。这速度，连业内都觉得有点“不讲武德”。

Naver Pay的跨境业务数据增加远得更猛——开通不到一年，交容易额就涨了7.7倍。它瞄准的是那些个三天两头来韩国的中国、东南亚游客，基本上原因是这些个地区的人习惯用支付宝、银联。眼下在仁川机场， Naver Pay的入境支付终端已经和支付宝打通，中国游客扫一下就能直接用人民币结算，汇率还比信用卡优惠3%。这招直接抢了不少许银行的外汇业务。

去年11月Naver Pay推出的“Naver Pay Money”实体卡才是差异化比的关键。这张卡走的是VISA全球网络，免年费、无消费门槛，最狠的是给3%无限额返现。返现直接打到Naver Pay账户里能用来交话费、网购，甚至打车。韩国本地用户买咖啡用这张卡，一杯3500韩元的拿铁能返105韩元，相当于打九折，年纪轻巧人谁不喜欢？眼下这张卡在20许多岁的韩国用户里渗透率已经超出20%，跨境交容易额占了总业务的35%。

但Naver Pay也有自己的烦恼。它太依赖外部一起干了银联、支付宝的政策一变，它的业务就得跟着调整。比如今年上半年支付宝收紧了海外商户的费率，Naver Pay在东南亚的有些跨境交容易本钱直接上涨了5%。眼下它正在偷偷自建支付网络，据说在泰国和越南已经拿到了支付牌照，但进展不如Kakao Pay迅速。

Toss：外籍用户占比50%的“激进目标”

如果说Kakao Pay是“稳扎稳打”， Naver Pay是“借力打力”，那Toss就是“赌上一切”的激进派。这家成立才7年的公司， 在国内买卖场份额已经杀到了第二，去年一下子宣布要在五年内把外籍用户占比提升到50%以上。这玩意儿目标听着像天方夜谭——眼下Toss的外籍用户连10%都不到，但人家真实的在干了。

Toss的跨境支付布局从2022年开头，先是在济州岛搞试点，专门服务中国游客。眼下它的用户已经能在全球56个国用支付服务，覆盖了欧美、东南亚、巨大洋洲的基本上游玩城里。Toss的打法很轻巧松：给外籍用户返现。在韩国用Toss Pay消费，返现10%；在海外用Toss Pay，返现15%。这补助力度，连Kakao Pay都直呼“卷不动”。

Toss的代表李承健前段时候在记者会上说：“以后支付没有国界，Toss要做的是全球用户的‘数字钱包’。”这话听着挺巨大，但人家确实有底气。Toss的App界面支持12种语言， 客服团队里会中文、日语、英语的占了60%，专门解决外籍用户的跨境支付问题。眼下在韩国的中国留学生群体里 Toss的渗透率已经超出Kakao Pay，基本上原因是留学生觉得它的返现到账更迅速，客服沟通更方便。

不过Toss的激进也带来了凶险。为了抢外籍用户，它在海外买卖场的补助投入太巨大了去年跨境业务亏损了300亿韩元。眼下它正在想办法“止血”，比如把返现比例从15%降到10%，一边搞优良海外商户的交容易佣金。但用户买不账怎么办？这是Toss眼下最头疼的问题。

跨境支付战火：合规、 手艺和体验的三沉博弈

韩国金融手艺企业冲向全球买卖场，可不是铺个终端、接个通道就完事的。合规、手艺、体验，这三座巨大山压得它们喘不过气。就说合规吧， 个个国的支付牌照要求都不一样，欧罗巴联盟要GDPR，美国要PCI DSS，东南亚要本地银行一起干，光是申请牌照就耗了Kakao Pay整整两年。去年它在新鲜加坡基本上原因是没及时提交反洗钱报告， 被罚款了800万新鲜加坡元，相当于6亿韩元，这亏本够招200个工事师了。

手艺挑战更巨大。跨境支付最怕的就是汇率起伏和支付输了。Kakao Pay去年在土耳其试点时 基本上原因是里拉汇率一天跌了10%，优良许多用户支付后找到自己许多付了钱，投诉直接把客服

用户体验更是决定生死的关键。韩国金融手艺公司在国内习惯了“极致便捷”，但到了海外就水土不服。比如Naver Pay在德国推广时 找到德国用户不习惯扫码，更刷银行卡，不得不临时调整界面把NFC支付功能往前放。Kakao Pay则找到， 中国游客在韩国免税店购物时希望支付宝能直接绑定Kakao Pay账户，不用每次都输密码，这得和支付宝打通底层系统，谈了半年才成。

但要说最困难的，还是和本地势力的比。在东南亚， Kakao Pay要和Grab、Gojek这些个本地支付巨头抢买卖场；在欧洲，它得和Visa、Mastercard这些个老一套卡组织斗；在美国，它又要面对Stripe、PayPal的老牌玩家。每到一个新鲜买卖场，都得沉新鲜建立相信——韩国用户相信Kakao Pay，但外国用户凭啥相信你？这是它们花再许多钱也买不来的东西。

以后战场：从支付工具到全球金融生态

韩国金融手艺企业的跨境支付野心，早就不止于“收付款”了。它们眼下想的，是怎么把支付变成进入全球金融生态的入口。Kakao Pay最近在韩国推出了“跨境理财”， 用户能直接用韩元买美元基金，还能实时查看海外股市行情；Naver Pay则在做“跨境保险”，在韩国的用户能通过它买泰国的游玩险；就连Toss，也在琢磨怎么把韩国的数字银行服务推广给外籍用户。

手艺上的突破也不少许。Kakao Pay去年测试了基于区块链的跨境支付系统， 把从韩国到美国的汇款时候从3天缩短暂到了10分钟；Naver Pay用AI做跨境反欺诈，识别盗刷的准确率搞优良了40%；Toss则把巨大数据用到了极致，根据用户的跨境消费记录，提前预判他们的资金需求，主动推送细小额贷款服务。这些个创新鲜让它们的跨境业务毛利率提升了15%-20%，比国内业务赚钱许多了。

但以后的变数也不少许。比如数字货币， 韩国央行正在试点央行数字货币，Kakao Pay已经提交了18项稳稳当当币商标申请，想在跨境支付里用上数字货币；还有监管政策，全球各国对跨境支付的监管越来越严，欧罗巴联盟的《数字金融法案》、美国的《跨境支付规则》，都兴许让它们的业务面临合规本钱上升的问题。

说实话，看着这些个韩国金融手艺公司在跨境支付买卖场的厮杀，还挺感慨的。它们在国内卷到极致，一下子就跑到全球去卷银行、卷卡组织，这种“破釜沉舟”的劲头，确实让人佩服。但跨境支付这水太深厚了光靠烧钱和手艺还不够，得真实正搞懂不同买卖场的用户习惯，建立起相信，才能站稳脚跟。Kakao Pay、Naver Pay、Toss谁能笑到再说说？眼下还真实不优良说但有一点能一准儿——这场全球跨境支付巨大战，才刚刚开头。