一、 ：关税推迟的“蝴蝶效应”

就在近日中美双方就关税问题达成了90天的暂停协议。这玩意儿消息一出，立刻在资本买卖场上掀起了一阵波澜，众许多与海运、海外仓相关的股票迎来了一波上涨。那么在这场“蝴蝶效应”中，哪些股票将成为直接的受益者呢？

中美关税推迟90天海运和海外仓直接受益股有哪些

二、 海运板块：运力扩张与本钱优化

短暂期弹性港口集运指数期货主力合约巨大涨15%，公司股价与运价高大度联动。

· 海运关注中远海控的运力扩张和本钱优化能力，以及北部湾港在RCEP框架下的增加远潜力。

航线垄断性优势控制全球15%集装箱运力， 东南亚-北美航线占比达30%，转口货物运输需求转化为营收增量。

短暂期弹性关税缓和直接刺激跨境物流需求， 公司作为转口贸容易枢纽企业，业绩增加远确定性有力。

港口协同效应宁波港作为中国对美贸容易核心港口，海运公司直收下益于货量增加远。

90天窗口期企业集中补库存， 公司海外仓利用率预计从50-60%提升至90%，仓储收入增加远30%，租金溢价显著。

三、 海外仓板块：稀缺性布局与政策红利

乐歌股份受益逻辑

· 运力过剩凶险若全球运力飞迅速许多些，兴许压制运价上涨地方。

短暂期抢运窗口90天关税豁免期引发企业“抢运潮”， 运力需求激增，公司股价连续两日涨停。

稀缺性布局A股独一个“跨境电商+海外仓+B2B平台”标的， 美国自建仓面积66.21万平米，储备7200亩制造土地。

· 海外仓乐歌股份的稀缺性布局和土地储备优势支撑长远期增加远，可逐步建仓。

政策红利美国暂停对75国加税后 东南亚中转仓利用率从60%跃升至95%，Q2业绩预期上调40%。

四、投钱策略觉得能：短暂期与中长远期关注点

1. 短暂期

2. 中长远期

我们觉得受益股票标的排序为：LNG进口商LNG码头运营商 国营炼厂。

1)LNG进口商。受益标的基本上为新鲜奥燃料和中石油港股。美国现货合约比例有望长远期许多些，或加速中石油少许些现有LNG进口亏损。

2)LNG码头运营商。LNG码头利用率有望长远期保持高大位，昆仑燃料将受益。

3)国营炼厂。受益标的为中石化。

五、 ：抓住政策红利，把握投钱机遇

中美关税的推迟，对于海运和海外仓板块的股票无疑是一个巨巨大的利优良消息。投钱者应密切关注政策变来变去，抓住投钱机遇，把握相关股票的上涨地方。